2018年以来，海上风电发展的政策支持力度不断加码，3月7日，国家能源局发布的《2018年能源工作指导意见》提出，稳步推进风电项目建设，年内计划安排新开工建设规模约2500万千瓦，新增装机规模约2000万千瓦；扎实推进部分地区风电项目前期工作，项目规模约2000万千瓦。与此同时，国家能源局发布的《2018年度风电投资监测预警结果的通知》显示，限制风电投资建设的地区由“红六省”变为“红三省”，将内蒙古、黑龙江、宁夏三省从红色预警名单解禁。3月20日，国家能源局综合司发布《分布式发电管理办法（征求意见稿）》，针对分布式发电的定义、指标管理、市场交易、电网接入等方面进行了相应规定。

政策催化海上风电迎来加速发展期，对风电设备行业相关上市公司形成利好，引发资本市场的广泛关注。日前，中国三峡新能源有限公司（属于央企中国长江三峡集团旗下）与天津开发区管委会签署投资合作协议，计划投资180亿元建设海上风电项目。项目计划2019年获得核准，2020年开工建设，2022年全部机组投入运营。另外，3月20日，上海电气如东大型海上风电智能制造项目、江苏海力年产20万吨海上风电场配套设备制造项目在沿海经济开发区启动，上海电气如东大型海上风电智能制造项目总投资5亿元，项目由上海电气与江苏海力集团联合建设。

从装机区域看：贡献主力仍然为中国、欧洲、北美以及海上风电。

中国电子旗下信息安全平台；从事的主要业务包括：高新电子、网络安全与信息化、电源、园区与物业服务及其他业务。公司业务涉及小规模的光伏发电业务。

申万行业风电设备股共17只，合计总市值近3000亿元，其中明阳智能、金风科技总市值超400亿元；湘电股份、天顺风能、日月股份等总市值超200亿元。

从机构评级来看，近30天共有15只风电概念股获得了5家以上机构的看好，给予了公司“买入”或者“增持”的积极评级。其中，阳光电源(22家)、中材科技(14家)、金风科技(14家)、中国电建(14家)、明阳智能(13家)、金科股份(12家)、日月股份(11家)、三峡能源(10家)等8只个股获得看好评级次数均在10次及以上。

我在做风电和光伏行业的分析时，最核心的指标就是，度电成本。缩写是LCOE，英文名是Levelized Cost of Energy。

因为度电成本关系到清洁能源项目的收益率，收益率高，又会刺激行业的发展，股票的上涨。

当前风电项目收益率普遍高于光伏，经济效益已经彰显，风电有望成为清洁能源的重要驱动力。

好了话不多说，直接上货

风力发电行业上、中、下游的龙头股：

相比主机厂，老九建议关注零部件环节的上市公司。

看数据也看得出来，零部件的公司，营业收入增长率和归母净利润率，远高于主机厂。

因为主机厂的产品销售，大都采用招标模式，存在很强的竞争。而零部件环节的定价模式比较灵活。

还有就是受益于国产替代，比如轴承，对于轴承而言，大功率主轴承、齿轮箱轴承仍处在国产替代初期，新强联等少数企业具备国产稀缺性，市场竞争力显著。

比如电缆：垄断非常明显，这个市场就几个玩家，中天科技、东方电缆占了87%的市场份额，不然为啥股价能屡创新高。

电池片

其中爱旭股份出口的太阳能高效电池是全国冠军，全球主要晶硅组件商都是爱旭股份的客户。

数据宝

对此，有业内人士认为，与陆地风电相比，海上风电具有发电利用小时数高、不占用土地、靠近负荷中心等优点。根据风电发展“十三五”规划，到2020年底我国海上风电并网装机容量达到5GW以上，开工容量超过10GW。由此估算，总投资额有望达到千亿元。在政策大力支持引导、弃风限电改善明显、解禁部分省份风电投资建设的限制等多重积极因素的推动下，我国风电发展迎来转机，新增装机空间有望回升，风电设备行业进入黄金发展期，具有业绩支撑的龙头股配置优势明显，目前正是布局的好时机，值得关注。

国内风电行业全产业链市场规模达到3000-4000亿（不包含塔筒），整个市场空间大。

时代新材是专注70米的大叶片，海陆双领域格局。

主营风电设备和光伏设备零部件，与西门子等全球知名企业合作，公司主营业务为风电设备、光伏/光热设备零部件；紧固件的设计、加工与销售；海上风电安装及运维服务。公司主要产品包括机舱罩、转子房、定子段、塔筒等风电设备产品，固定/可调式光伏支架、追踪式光伏支架等光伏设备产品以及光热设备产品。

公司光伏领域发展重点为光伏玻璃产业，同时利用南玻在BIPV技术的优势积极推进光伏新能源与建筑建材相结合的新兴市场发展。公司有专业的光伏电站投资、运维二级公司专门负责光伏电站的开发和建设，并将根据国家政策的变化实时调整和推进光伏电站业务的发展。

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