核心观点：

中国股市的过去、现在和未来发展可以从以下几点来阐述和对未来一段时间的推算，看看存在哪些机会值得我们把握：

风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。

股市的波动是其内在的必然规律，有交易自然就有波动，无交易自然也就无波动（如休市期间，节假日，双休日）。正如自然界如果没有春夏秋冬四季的轮回、没有昼夜的更替，就不可能成其为自然界了。

而真正的财富应该由实体经济创造，投资市场只是筹集资金，进行资产配置，优化资源结构。所以真正的资金还是应该进入实体经济。

牛市的初期，那些在熊市中就开始跃跃欲试的股票，将率先出现主升。中期，各路神仙开始表演，此时可以选一些题材股操作。但是需要该股的强势运行。强者恒强。这个时候，选择适当股票之后，就是坚定持有了。最好不要随意换股。牛市末期，可能出现两极分化。注意选择股票。

从Chat GPT来看，它当然是过去一个阶段以来对科技进步非常重要的变化，它完成了从0到1的跳跃。有时我会想对于现在的科技，AI做的事情越来越多，好像留给人做的事情越来越少。

如将信息分为三大类型，即历史信息、公共和内部信息，则可以此为基础来将市场分为三大类型，即弱式有效、半强式有效以及强式有效市场。就弱势有效市场而言，股价只能体现投资者已掌握的历史信息。因此，投资者无法通过此类信息来获取利润，能够通过对此类信息进行分析来对未来的经济指标进行预测，从而对买卖证券的行为进行调整，以此来获得超额利润。

形势好你可以玩大，形势不利绝对要忍手，投机这行，最大的灾难是损失惨重，绝对不是赚不到钱。心浮气燥，沉不住气，匆忙行事乃兵家大忌。

主要阐述了股票基础理论知识，在本章节中，本人着重分析不同股票市场之间的价格波动传导机制，深入分析国家股票市场之间的波动效应是如何传递的，以及与之相关的传导理论知识。

因此，许多研究得出结论，贸易联系，无论是直接通过双边贸易还是通过第三方，都是一个比真实的更“似是而非”的解释。也就是说，与人们可能预期的相反，贸易联系似乎不是一种传播渠道，除非在少数特殊情况下。

这个结论有两个方面：第一，金融风险传染仍然会在贸易很少或没有贸易的国家之间传播。第二，金融风险传染可能不会在具有重要贸易联系的国家之间发生。

首先，增加的产出可能反映了实际资产的积累，这增加了经济体的生产能力，从而增加了公司在未来产生更高预期现金流的能力，这可能会提高股价。或者，较高的股票价格表明财富增加，这可能会增加对消费和投资商品的需求。

第一、在宏观经济因素与金融市场关联性方面，大多学者因频率问题，对金融市场的高频变量进行降频处理，损失了有效信息。

第二、众多研究更多关注点在于两者之间的整体关联性，忽略了对极端事件期间宏观经济变量与金融市场变量相关性的研究。

第三、在研究方法方面，目前存在许多研究金融市场尾部风险传染和度量的模型，但是模型中频率问题的处理一直是个难点，并且对模型分布的正态性假设也不能有效估计相应的金融市场风险。

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