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新能源牛市是赛道型牛市。2019年至今，政策推动作用和流动性改善是新能源牛市形成的关键。在宏观经济下行、流动性宽松和政策持续扶持的背景下，新能源赛道出现了许多“十倍大牛股”。
东方财富证券的分析师曲一平认为，新能源牛市中的十倍股遍布该赛道的上中下游，他具体分析道：
首先，2019年至今的新能源牛市成就了上游参与者。比如，锂矿开采商凭借着前期储备或并购的锂矿资源，实现了资源禀赋变现。
随着碳酸锂一路升至50万元每吨，2年时间内达到超8倍的涨幅，锂矿开采商获得了利润暴增。与此同时，锂电材料和动力电池厂商也享受到了新能源车需求暴增带来丰厚利润。
其次，新能源发电领域在双碳政策下，光伏风电新增装机容量得到大幅扩张。
光伏全产业链石英砂、硅片、玻璃、组件、逆变器高度景气，风电产业链设备和电缆等领域也获得大幅扩张，国产化替代成为未来主线。
最后，作为终端应用主线，新能源车得到了快速渗透率提升，带动了智能驾驶的全面应用。
另外，在电气化需求下，汽车零部件也迎来了技术革命和产业革命。并且，以自主品牌为主的传统和新势力的新能源整车制造厂商也享受了销量的急速扩张。国产汽车业在新能源领域弯道超车，实现了估值逻辑的全面重构。
个股方面，曲一平用图表复盘了多只十倍股，比如：西藏矿业、江特电机、亿纬锂能、德方纳米、斯达半导、德赛西威、塞力斯、锦浪科技等。
西藏矿业——新能源锂矿资源禀赋者
西藏矿业主要从事铬铁矿开采与销售、锂精矿开采与销售以及锂盐类产品加工销售等业务，成立以来通过不断获得矿产、盐湖的开采许可，建立资源禀赋优势。
江特电机——新能源碳酸锂乘风者
江特电机对外主要销售产品为电池级、准电池级、工业级碳酸锂，主要销售对象为下游头部或行业知名企业，其股价主升浪和碳酸锂价格上涨行情息息相关。
亿纬锂能——新能源锂电池核心生产者
亿纬锂能主营业务为锂原电池和锂离子电池的研发、生产和销售，其市场领先地位的锂原电池竞争优势明显，市场份额稳定，动力电池业务增速较快，成长前景广阔。
德方纳米——新能源动力电池核心参与者
德方纳米主营业务为锂离子电池材料的研发、生产和销售，产品主要应用于动力电池、储能电池等锂离子电池的制造，最终应用于新能源汽车以及储能领域等。新能源汽车行业和储能行业持续性的政策红利，推动了磷酸铁锂正极材料市场需求的高速增长，德方纳米因此受益。
斯达半导——新能源车IGBT国产支柱
斯达半导主营业务是以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计研发和生产，并以IGBT模块形式对外实现销售。IGBT作为一种新型功率半导体器件，被称为电力电子行业里的“CPU”，也是细分市场中发展最快的半导体功率器件。
德赛西威——新能源车智能驾驶领军者
德赛西威持续专注于汽车电子化和集成化的产品与技术，业务全面覆盖智能汽车的智能座舱、智能驾驶和网联服务三大领域，为全球客户提供智慧出行解决方案。
赛力斯——新能源整车变局者
赛力斯作为一家以新能源汽车为核心业务的科技制造企业，业务涉及新能源汽车及核心三电、传统汽车及核心部件总成的研发、制造、销售及服务，主要产品覆盖新能源车和传统车。乘新能源车快速增长浪潮，并且协同华为快速转型，推动公司股价2019年至今最大涨幅达到了12.5倍。
锦浪科技——新能源光伏逆变器龙头
锦浪科技是一家专业从事光伏发电系统核心设备组串式逆变器研发、生产、销售和服务的高新技术企业。公司是首家以组串式逆变器为最大主营业务的A股上市企业，也是全球第一家获得第三方权威机构PVEL的可靠性测试报告的逆变器企业。
福莱特——新能源光伏玻璃主要供应者
福莱特是目前国内领先的玻璃制造企业，主营业务为光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃的研发、生产和销售。福莱特的股价上涨与光伏行业高景气息息相关。国产替代为福莱特长期业绩稳定预期打下基础。
阳光电源——新能源光伏+储能支持服务商
阳光电源专注于太阳能、风能等可再生能源产品的研发、生产和销售。主要产品有光伏逆变器、风能变流器、储能系统、电动车电机控制器，并致力于提供全球一流的光伏电站解决方案。阳光电源全球主流市场占有率稳居第一。
大金重工——新能源风电设备国产化厂商
大金重工主营业务为风电设备制造，受益于国内风电高速发展，大金重工业务量不断高增。
曲一平认为，新能源赛道高景气发展的基础逻辑是政策支持，而从市场渗透率角度来看，新能源赛道也有广阔的上升空间。他指出：
从政策端而言，国家以及地方政策都在大力扶持新能源。中国进入双碳时代的长期国家级战略是新能源牛市形成的背景。
在一系列的政策扶持下，光伏风电新增装机容量得到大幅扩张，并占据市场核心；锂矿资源公司实现禀赋变现，并获得利润暴增；锂电材料和动力电池厂商也享受到了新能源车的红利。
从渗透率角度而言，新能源赛道依然存在巨大的提升空间。
目前来看，光伏风电在能源结构中合计渗透率仅达到26.72%。我们预计，2025年有望达到32.7%以上；储能有望从目前的4.2%渗透率提升至2025年的6.13%以上；新能源汽车目前渗透率仅28.3%，至2025有望达到47%以上。
展望未来，曲一平预计，新能源赛道的高景气度仍将贯穿未来10年。
他认为，尽管如今国际地缘政治和全球经济衰退带来的风险愈演愈烈，但无论是光伏风电对传统能源的逐渐替代，还是国产新能源车制造开始超越国外品牌，都为经济提供了新的增量。
他表示，长期来看，高速的产业扩张逻辑和政策扶持仍将助推新能源赛道延续高景气。
本文主要内容来源于东方财富证券研究所9月19日的研报《从十倍股和渗透率角度，复盘19-21新能源牛市和13-15互联网牛市异同》，分析师：曲一平
本文来自华尔街见闻，欢迎下载APP查看更多
8月25日，2023亚布力中国企业家论坛第十九届夏季高峰会在深圳开幕，亿纬锂能董事长刘金成出席并参与开幕主题论坛《协同创新与粤港澳大湾区发展》。
他认为，电池行业不能跟房地产行业相比较，而是应该跟芯片产业相比较。他表示，新能源产业是全体产业线勤奋累积的结果，对全人类可持续发展做出重要贡献。
”中国改革开放40年的过程里面，什么时候我们去找美国的头部企业、欧洲的头部企业、500强的企业收取技术服务费？”刘金成称，亿纬锂能已经开始了这项工作。
他表示，新能源刚刚开始，“在我看来我们的股票永远会创新高，不用担心。”他表示，相信中国新能源产业企业的力量，对大家有信心，千万不要天天再跌”。
听到房地产的叫苦声，送它两个字“矫情”
被问及房地产近期面临的相关问题，刘金成表示，听到房地产的叫苦声，对制造业的人来讲，送它两个字“矫情”。为什么呢？当然大企业家、小企业家，小企业家一年做一千万的销售额，那都要拼命晚上加班，一家人加班。现在一个房子一千万，还说困难，凭什么困难？为什么困难？没有理由。所以，房地产在天上，制造业的人在地上。就像制造业的人常说，大学者都是在天上思考的人，我们是在地上跑的人。
刘金成称，锂电池这个产业是技术、资金、管理密集型的，缺一不可。资金和管理在当前来讲还不算是太大的问题，因为大家都看好，所有人都看好，然后就投资，各种钱都有。真正的竞争力来自于你的创新能力。
“我们现在这个企业在迅速地扩大它的销售规模，市场规模也在扩大，需要很多钱去建工厂，需要许多钱去运营，会增加一些资产的规模，包括我们自己的资产规模也增长很快，其实现在好的这些公司都已经成为了上市公司，因为资本市场给你加持，如果你好就给你的股价高、市值过，就可以融更多的钱。当前来讲，这是一个良性的状态。”刘金成说。
“新能源刚刚开始，我们的股票永远会创新高”
在被问及新能源行业近期的行情时，刘金成表示，新能源行业可以看几个基本的事实：第一是中国的新能源汽车经过了10年的增长，从2020年开始进入到一个良性发展的新阶段。
第二是储能领域的发展规模，特别是供应链完整以后成本吃的少，经济性凸显出来以后，与光伏的技术结合起来，为人类展示的一个是全新的能源产品。所以我们国家就应该打造新能源为主体的新型电力系统，现在应该是刚刚开始。
刘金成表示，新能源发展开始变化的时间就是总书记提的“碳达峰碳中和”两个承诺，这两件事情都离不开新能源电池的发展，所以能够看到未来30多年良性发展的产业有哪一个?唯有新能源。
他表示：“因为过去人类贪婪地使用地球，把地球底下的石油变成了无数的二氧化碳跑到我们的大气层。人类4500万年以来，第一次感受到了人对自身的威胁，而新能源行业的工作就是让人类可持续发展，这是全人类的共识，所以发展的时间路径和需求量不是确定的。因此新能源刚刚开始，在我看来我们的股票永远会创新高，不用担心。”
电池行业应该跟芯片产业相比较
现在的电池行业，不能跟房地产行业相比较，而是应该跟芯片产业相比较，最可比的是芯片产业。
“电池产业，我们如果高兴的话是可以卡一下别人脖子的。这一点我还是比较自豪的。”他说。
刘金成强调，为什么中国的电池行业能够走得这么快？在行业里有创新能力、有市场规模，并且让全世界都需要中国？一方面是中国人很勤奋、很聪明。还有一个很重要的是工程师红利，国内头部企业的研发人员已经15000人，像亿纬这么小体量的公司，研发人员有5000人。这5000人跟国际上的同行相比，它们都没有。
还有一点是微创新。生产线、生产工厂里全员创新，千千万万的工程师累积起中国的产业链的优势。
中国电池行业已经开始找美国头部企业收技术服务费
“作为从业者，我代表我们这个产业链上的同志们在这里讲，中国的新能源产业是我们全体产业线上的这些知识和勤奋累积的结果，对全人类未来的持续发展会做出重要的贡献。这是一个产业链为全人类、为欧洲、为美国提供技术和产品的新时代。”刘金成说。
最后，他指出，宁德时代和福特的合作，是福特付技术使用费。亿纬现在也在跟美国公司谈，让亿纬入股。但美国政府把钱拿跑了怎么办？
“说我们不出钱，但是你给我们钱，你给我们技术服务费，中国改革开放40年的过程里面，什么时候我们去找美国的头部企业、欧洲的头部企业、500强的企业收取技术服务费？我们已经开始了这项工作。各种企业家也好，各种资本力量也好，相信中国新能源产业企业的力量，对大家有信心，千万不要天天再跌。”他说。
本文源自金融界
