9月1日消息，沪指早间开盘后维持震荡偏强走势，创业板指走势稍弱，乳业、白酒等大消费板块全线拉升，同时，保险、银行等金融股也集体拉升，个股跌多涨少。沪指早间冲高后有所回落，上证50盘中一度涨超1%，保险、银行等大金融板块拉升，乳业、白酒等消费股集体走高，煤炭、汽车、钢铁等板块均有所表现，个股涨跌互现。两市下跌个股略大于上涨家数，上午半天成交4810亿元。午间收盘沪指涨0.23%，深成指涨0.25%，创业板跌0.23%。

盘面上，煤炭、乳业、汽车块涨幅居前，房地产、科创次新、鸿蒙板块跌幅居前。

热点板块：

1、大消费

西部牧业、麦趣尔、皇台酒业、惠发食品、中央商场、人人乐、国芳集团等股活跃。

消息面上，20家A股上市白酒公司上半年营收合计达2154.35亿元，占食品饮料行业总营收的比重达40.3%；净利润837.05亿元，占行业净利润超七成。

2、煤炭

陕西黑猫、兖矿能源、潞安环能、平煤股份等多股跟涨。

消息面上，稳增长政策有望在下半年发挥效力，尤其是在施工旺季的金九银十月份。7月底重磅会议反映政策层面稳增长意图超预期，本周多部门推动落实首套房“认房不认贷”，推动房产利率调整，后续有望对地产新开工带来边际改善，利多黑色产业链。

消息面：

1、中央气象台9月1日10时继续发布暴雨黄色预警预计，9月1日14时至2日14时，福建南部、广东东部和中南部以及云南西部、四川南部等地部分地区有大到暴雨，其中，广东南部部分地区有大暴雨，沿海局地有特大暴雨（250~300毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30~50毫米，局地可超过60毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

2、荷兰最新芯片出口管制措施今天生效，ASML确认，目前ASML已向荷兰政府提出TWINSCAN NXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统的出口许可证申请。“荷兰政府也已经颁发了我们截至9月1日所需的许可证，允许ASML今年继续发运TWINSCAN NXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统。”ASML表示，在新的出口管制条例下，今年年底前ASML仍然能够履行与客户签订的合同，发运这些光刻设备。

3、据深圳应急管理局消息，根据气象、水文、海洋部门预测，超强台风“苏拉”将于9月1日夜间在深圳市或附近登陆，预计9月1日下午起对深圳市造成严重风雨影响。为做好超强台风防御工作，经市委、市政府研究决定，深圳市于2023年9月1日12时起在全市启动防台风和防汛一级应急响应。9月1日下午在全市范围内实行“五停”，其中16时起停工、停业、停市，19时起停运，31日下午已开始停课。

4、根据中期协最新发布的2023年8月全国期货市场交易情况，今年8月份我国期货市场成交量和成交额环比保持增长态势，并延续7月份以来的良好势头，相比7月分别增长15.38%和18.92%，主要体现在能源化工、有色贵金属、黑色建材、生鲜软商品和饲料养殖这五大板块的活跃品种上。

5、中国上市公司协会官微消息，截至8月31日，除已公告拟延迟披露和退市公司外，我国境内股票市场共5206家上市公司披露2023年半年度报告。2023年上半年，境内股票市场上市公司共实现营业收入35.39万亿元，同比增长1.61%；实现净利润3.19万亿元，同比下降3.38%。营收、净利润两核心指标增速放缓，增速差趋于收敛。有294家公司同比上年实现扭亏，近四成公司实现营收、净利双增长。

机构观点：

巨丰投顾认为，政策的调整和优化，将有利于降低居民首付成本，更好满足刚性和改善性住房需求。同时，也有助于稳定房地产市场，促进经济的平稳发展，提振股市向好。众所周知，房地产市场是国内经济的主要支柱，下行趋势以来，对经济影响和拖累持续。尽管我们经济去年四季度迎来复苏，但房地产市场的持续低迷，还是给复苏造成很大的压力，叠加房地产市场风险频繁，影响持续发酵。而今，随着房地产各项政策的持续释放以及重磅政策的落地，预计销售有望逐步企稳回升，在有效解决和化解房地产整体问题的同时，促进行业的平稳发展，缓解对经济复苏的拖累。当然，经济复苏得到提振，甚至迎来加速，对于股市的提振也是不言而喻的。

因此，随着各种利好政策的持续发力，有望对于房地产多方问题带来缓解，也有利于行业的平稳发展，进而带动实体市场景气度的回升。落脚到A股上，房地产板块当前估值低位，再融资松绑等多项政策的持续加持之下，板块或具有一定的配置价值。不过，考虑到需求以及整个行业逻辑的生变，我们更看好板块的阶段性行情，尤其是一些土地储备优势的国企房企以及重回稳健发展的优质民企龙头公司。

4月27日晚间，锂电龙头亿纬锂能（300014.SZ）披露了2022年一季报，公司一季度实现营业收入67.34亿元，同比增长127.69%；归母净利润5.21亿元，同比下降19.43%；基本每股收益0.27元。

亿纬锂能一季度增收不增利，与投资的电子烟公司思摩尔国际（06969.HK）利润下滑、上游原材料价格上涨有关。亿纬锂能同日公告，拟减持不超过3.5%思摩尔国际股票。

在公布一季度业绩的同时，亿纬锂能宣布将投资200亿元，在四川成都新建年产50GWh动力储能电池生产基地和研究院。

图据视觉中国

一季度业绩受电子烟拖累

亿纬锂能拟减持思摩尔国际

财报显示，亿纬锂能一季度投资收益为2.17亿元，同比下降44.01%，原因是总部所在地深圳实施疫情管控，思摩尔国际一季度的生产和出运计划受到影响。

2021年，亿纬锂能来自于思摩尔国际的投资收益达16.8亿元，占当期净利润的近六成。思摩尔国际今年一季度业绩预告显示，报告期内公司实现净利润5.27亿元，同比下降约55.3%。

电子烟行业已迈入强监管时代，思摩尔国际股价在一季度跌去约50%。

亿纬锂能4月27日晚公告称，拟通过大宗交易方式择机减持全资孙公司EBIL持有的不超过思摩尔国际股票的3.5%（约21036万股）。截至公告日，EBIL持有思摩尔国际19.02亿股，占已发行股份总数的31.64%。

对于减持思摩尔国际，亿纬锂能解释称是为了增强公司动态化的市值管理，充分利用现有资源，使公司的经济效益最大化，进一步加大公司研发平台建设及研发投入。减持有利于公司聚焦主营业务，优化资产结构，满足公司研发平台建设及研发投入的资金需求。

思摩尔国际公告表示，当亿纬锂能减持完成后，将不再为公司控股股东。受此消息影响，4月28日，思摩尔国际股价一度跌超17%，市值跌破900亿港元。

思摩尔国际股价走势图（日K线）

营业成本猛增，毛利率六连降

全产业链布局对冲原材料波动

亿纬锂能的主要业务为消费电池和动力电池，在国内动力电池市场位于第二梯队。今年一季度，受碳酸锂等上游原材料价格上涨影响，亿纬锂能的营业成本上涨168.79%，高于营收涨幅。

与此同时，亿纬锂能一季度毛利率下降至13.7%，这是公司毛利率连续六个季度下滑。过去六个季度，亿纬锂能的毛利率累计下降超18个百分点。

亿纬锂能称，在上游材料价格急剧上涨、经营面临巨大压力的情况下，该公司未采取激进的价格策略，而是与核心客户协商建立价格机制，逐步进行优化。

去年以来，电池级碳酸锂价格暴涨，一度超过50万元/吨；其他锂电材料价格也持续增长，引发新能源汽车涨价潮。2021年第四季度，亿纬锂能开始与整车厂谈判价格，向下游传导价格压力。今年3月，亿纬锂能董事长刘金成曾公开表示，亿纬锂能已与主要客户就电池价格上调达成共识，并在当月完成调整。

近期，锂电材料价格有所回落。4月26日，国内电池级碳酸锂报价为46.5万元/吨；电解钴均价跌1500元/吨，报55.4万元/吨；六氟磷酸锂跌2.5万元/吨，报32.75万元/吨；电解液报9.55万元/吨。

4月25日晚间，亿纬锂能披露2021年年报称，公司2021年实现营业收入169亿元，同比增长107%；净利润29亿元，同比增长76%；基本每股收益1.54元。

亿纬锂能积极采取多元化策略控制成本，布局产业链，降低原材料波动影响。其中包括，拟与中科电气（300035.SZ）设立负极材料合资公司（亿纬锂能持股40%）；分别与恩捷股份（002812.SZ，隔膜）、格林美（002340.SZ，回收镍产品）、华友钴业（603799.SH，钴镍）、德方纳米（300769.SZ，磷酸铁锂）、SKI贝特瑞（高镍三元）、新宙邦（300037.SZ，电解液）、大华化工和金昆仑（锂）进行产业链布局，以稳定原材料供应，降低采购成本。

再抛50GWh扩产计划

投资200亿元在成都建锂电基地

据中国动力电池产业创新联盟统计，2021年，亿纬锂能动力电池装机量为2.92GWh，位居国内第八位；今年一季度，亿纬锂能动力电池装机量为1.09GWh，市占率为2.13%，排在第七位。

宁德时代（300750.SZ）一季度装机量高达24.43GWh，独占超过50%的市场份额，行业集中度不断提升；二线电池企业也在纷纷扩产。

4月27日晚间，亿纬锂能再抛扩产计划。

亿纬锂能称，拟与成都经开区管委会就公司在成都经济技术开发区（成都市龙泉驿区）内投资建设动力储能电池项目相关事项签订《项目投资合作协议》，公司或公司指定的下属公司分两期投资建设年产50GWh动力储能电池生产基地和成都研究院。其中，一期包含20GWh动力储能电池生产基地和研究院一期；二期包含30GWh动力储能电池生产基地和研究院二期。项目总投资200亿元。

亿纬锂能表示：“本次合作有利于双方充分发挥各自的资源和优势，加快实现公司在动力储能电池业务板块的布局和项目的落地，进一步推动公司在锂离子电池生产和研发领域的整体发展，持续提升公司在新能源行业的影响力和综合竞争力。”

亿纬锂能目前在湖北荆门和广东惠州布局有电池工厂，今年3月还宣布了其首座海外工厂的选址，计划在匈牙利德布勒森市建设一座生产新型圆柱形动力电池的工厂。

在今年3月举行的中国电动汽车百人会上，亿纬锂能董事长刘金成透露，亿纬锂能已宣布了总计200GWh的电池建设方案，并将在年底建设完成。

亿纬锂能在2021年年报中表示：“公司将继续扩大产能建设，新增动力电池产能，以满足公司在乘用车、专用车和客车市场以及储能市场的需要。”

红星新闻记者 吴丹若

责编 任志江

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