人工智能产业链中，支撑AI大模型算力的底层基础硬件投资更具确定性，比如智能服务器、高速传输光通信等。

603019 中科曙光：

• 公司是国内信创服务器龙头。公司持有32.1%海光信息，海光信息的国产x86芯片（CPU）份额正在快速提升，DCU产品以GPGPU架构为基础，兼容通用的类CUDA环境以及国际主流商业计算软件和人工智能软件，软硬件生态丰富，可广泛应用于大数据处理、人工智能、商业计算等应用领域。
• 加速算力网络的闭环打造。今年9月，由宁夏自治区政府联合北京国际大数据交易所、中国电信、中科曙光共同打造的国内首家基于“算力可用、可控、可计量”的一体化算力交易调度平台、算力服务交易解决方案平台启动。曙光智能计算中心、全国一体化算力服务平台建设可以为大模型训练及产业化应用落地提供高性能、低成本的算力及大模型数据集，公司算力服务平台支持国内外主流AI框架及三方组件，力求打造一个开放兼容的人工智能计算生态。
• 公司分布式存储技术领先。完成了面向云计算领域和人工智能领域的存储IO模块设计，开发了支持国产处理器的BIOS启动固件和BMC远程管理固件，全面打造国产高端计算自主生态。日前，曙光XStor1000分布式块存储系统中标中国移动公布2022年至2023年分布式块存储产品集中采购中标候选人名单，金额1亿元。
• 2022年公司发布新一代StackCube-K超融合一体机。目前公司超融合产品已在政府、金融、企业、教育等服务超过1500个客户，公司将继续优化产品创新、提升产品能力，为客户提供智能加速、云边协同的云基础架构。
• 相关股票：688401 海光信息。

信创板块崛起

事件驱动上，一方面，在新的国际环境下，信创作为保障本土产业链安全的一部分，相关的国产基础软硬件、工业软件等信息技术国产替代不仅备受市场资金的高度关注，顶层设计端也有政策密集催化。

在继前期经济工作会议重点提及信创产业，提出加快推动数字产业化和产业数字化并实现科技高水平自立自强，2027年前完成“2+8+N”体系的全国产替代后（国企），近期国新办新闻发布会也再度提出聚焦高端装备、新一代信息技术、新材料等领域“强链补链”等内容。

此外，在信创项目招标方面，自主可控逐渐成为央国企采购的硬性指标。去年12月份，在中交集团面向飞腾和龙芯的国产终端电脑采购框架协议招标公告中，本次合同金额为不少于80万或数量不少于100台。

而在板块估值端，据wind相关数据显示，以当前较为契合信创板块估值的中证计算机主题指数作为参考标准看，当前指数市盈率为49.42，低于中位数51.09，位于42.47%的分位点，仍处于相对的历史低位水准。

在消息面等多重因素持续催化下，A股市场相关的信创概念板块也反复活跃，1月份以来，信创板块二级市场累计涨幅已逾8.17%，在跑赢同期大盘指数表现的同时，也走出恒久科技、百维存储和吉大正元等市场人气标的。

其实，所谓信创，其发展的本质就是国产信息技术产业的自主创新，数字经济发展浪潮下，信创与数据要素共同构成数字经济发展的核心基座和发展驱动力。

众所周知，在以西方为主导的“逆全球化”国际环境中，不管是华为中兴事件、贸易清单还是芯片法案，外部对本土信息产业基础软硬件发展掣肘从未间断。

以往在芯片、操作系统、数据库和工业软件等IT领域关键环节秉持的“造不如买”模式已难以为继，“缺芯少魂”局面亟需自主替代突破。在《十四五数字经济发展规划》中，也在产业数字化发展目标中将高端芯片、操作系统、工业软件、核心算法与框架等领域关键核心技术列为发展重点。

从产业链的角度出发，虽说信创产业的各大分支体系较为庞杂，但主要仍由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全四部分组成。

在以往，基于国内的IT底层标准、架构、生态等大多数由国际IT巨头制定，在海外IT巨头的技术封锁下，国内虽说有对信息技术产业进行基础软件、硬件的自主研发筹备，但整体进度较为缓慢。

不过，随着海外对国内高科技发展的制裁事件频发，信创产业在顶层设计被列入国家战略的同时（2018年），也提出了“2+8+N”的发展方针。去年的二十大报告也多次提及信息安全问题，强调健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，提升国家创新体系整体效能。

从进度看，经过近几年的快速发展，在科技创新、信息安全等相关政策密集落地和本土科技企业自主创新下，从底层芯片、整机等基础硬件，到操作系统、ERP 等基础应用软件，全国产化的软硬件生态体系已初步形成，信创深化条件也趋于成熟。

渗透和应用端，目前，在党政信创良好的示范效应下，信创产业正加速向其余8个重点行业扩展，包括金融、运营商、交通等领域。据海比研究院数据显示，用户对信创IT基础设施和信创应用软件总体较为满意，逐步从能用向可用、好用方向发展。

高增长的信创概念股名单

（以下内容仅是基于行业以及公司基本面等公开资料整理归纳，仅作为分享以及交流学习，不作为买卖依据！）

据此，通过对A股市场相关信创概念股进行梳理发现，基于信创涉及到国产软件硬件自主生态建设的全流程。因此，A股市场涉及信创概念的上市公司也较多，累计共有191家。

若以业绩维度端的净利润同比增速作为筛选标准，从已发布的2022年前三季度财务数据来看，不少信创概念股仍取得较为亮眼的业绩成绩单。

其中，神州数码、高鸿股份和海光信息等概念成员，其三季报的业绩净利润同比增速均超100%。

神州数码：三季报净利润同比增长1290%；

国内IT分销领导者，公司主业原以IT产品销售为主，拥有遍布全国的营销网络体系，在稳固主业同时，公司也积极进行云服务业务及信创业务转型升级，通过携手华为，已建立鲲鹏超算中心。

高鸿股份：三季报净利润同比增长760%；

融合通信服务商，主营业务由企业信息化业务、信息服务业务和IT销售业务三大模块构成，同时积极拓展“可信”计算市场，目标客户涉及市政、电信和电力等行业，已完成铁路第一轮信创设备的适配。

海光信息：三季报净利润同比增长424%；

国产CPU领军企业；公司主营应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器的研产销，已研发出了多款性能达到国际同类型主流高端处理器水平的CPU和DCU，并实现规模化销售。

同有科技：三季报净利润同比增长227%；

民族存储领航者，公司主业深耕存储市场已达二十余年，通过“内生+外延”式发展策略，已构建起较为完善的闪存存储产业链，并依托自身在特殊行业拥有全部相关资质，受益于信创和军工信息化发展。

威创股份：三季报净利润同比增长212%；

拼接显示行业龙头，公司原主业系超高分辨率数字拼接墙系统业务，后通过并购扩张，形成“拼接+教育”双轮驱动产业格局，旗下的拼接显示产品已完成对国产芯片和操作系统的软硬件适配。

电科网安：三季报净利润同比增长174%；

数据安全国家队，公司是中国电科和中国网安旗下的核心产业和资本运作平台，现主业致力于网络安全领域相关安全设备的技术研究和产品开发，是国内一流的网络安全产品与商用密码产品提供商。

国芯科技：三季报净利润同比增长163%；

国产嵌入式CPU领先者，主业围绕嵌入式CPU内核，开展IP授权、芯片定制服务和自主芯片及模组三大业务，下游应用场景涵盖信息安全、汽车电子与工业控制等，是嵌入式CPU技术的国产化替代者。

安硕信息：三季报净利润同比增长147%；

金融IT行业领先者，公司主要业务是向以银行为主的客户提供信贷风险业务管理咨询、软件开发与服务，产品线涵盖银行信贷管理系统、风险管理系统等，是银行信创系统改造推进者之一。

东信和平：三季报净利润同比增长112%；

SIM制造领先企业，公司是中国电科集团旗下全资子公司，主要业务包括智能卡业务、数字身份与安全业务和行业端到端的解决方案等，在信创领域，公司主要积极探索eID相关技术研究。

恒久科技：三季报净利润同比增长111%；

有机光导鼓行业龙头，公司主业涉及激光有机光导鼓系列产品的研发、生产和销售，拥有激光有机光导鼓生产的整套工艺技术，在信创领域，控股子公司专注于信息安全及保密技术与产品开发。

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全息技术是什么鬼？为什么被追捧？相关概念股有哪些？

A股真是新概念不断啊，围绕科技这条主线，从春节刚开始的柔性屏，到前二天的边缘计算，今天又来了一个全息技术。

今天，多个科技类题材股出现调整，而全息技术概念股表现抢眼，深天马A、联创光电、大恒科技、易尚展示多股实现涨停。

如果再看看 全息技术 概念的板块指数日K线，也是表现十分惊人，大幅跑赢上证指数、创业板指☟☟☟

这其中的原因，与一条关于“全息技术”的新闻报道有关。

据businesskorea报道，韩国电信公司KT在全球首个商业5G服务发布之前成功演示了全息通信。KT在首尔麻浦区Nuri Dream Square上举办的K-Live全息图演唱会上通过将5G网络与一个漂浮的全息图像系统连接起来，实现了首尔与洛杉矶之间的“全息通话”。KT使用的浮动全息图系统，通过将全息技术生成的三维照片投影到薄而透明的箔片上，生成全息图像。这种技术经常用于表演和广告中，因为全息图像中的人可以与现实中的人进行互动。

1、什么是全息技术

全息技术是利用干涉和衍射原理记录并再现物体真实的三维图像的记录和再现的技术。

2、全息技术的应用

全息学的原理适用于各种形式的波动，如X射线、微波、声波、电子波等。只要这些波动在形成干涉花样时具有足够的相干性即可。光学全息术可望在立体电影、电视、展览、显微术、干涉度量学、投影光刻、军事侦察监视、水下探测、金属内部探测、保存珍贵的历史文物、艺术品、信息存储、遥感，研究和记录物理状态变化极快的瞬时现象、瞬时过程（如爆炸和燃烧）等各个方面获得广泛应用。

3、全息技术的市场前景

随着科技的发展，以及市场的需求，在各种技术瓶颈时期，全息投影技术无疑是一种突破性的进展。全息投影技术也逐渐深入到工业、商业、医学、教育、国防等各个领域，将全面得到运用。

全息投影技术在国内虽未向国外那样普及，尚处于一个引入期，很多的企业也没有全面的使用全息投影技术，只能算是一种突破性的创新尝试，整个行业的市场规模还比较小。

从全国范围来看，全息投影技术企业相对集中于北上广等地，占全国的80%以上。

全息技术虽然发源于美国，并首先在美国、日本等地率先商业化使用，但众多国产品牌很快就后来居上，凭借着较为低廉的人力成本、完善的供应链、政策的支持以及背靠中国这一庞大的市场，逐渐在产品技术、销售渠道上占据优势，还开始反攻海外，进行出口。

目前，国内从事全息投影领域的企业数量也有大幅度的提升，据数据统计，已达到千余家全息投影公司，市场容量也上升到了百亿级别。

所以说，全息投影技术这一行存在着巨大的市场空间和发展潜力。

4、全息技术概念股一览表

作者：股助手（ID：guzhushou）

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证券时报记者 陈见南

2月21日，A股三大指数涨跌不一，成交额超过9000亿元，煤炭、汽车、钢铁板块涨幅居前，游戏、酿酒、医疗板块跌幅居前。

毫米波雷达概念

异军突起

概念方面，毫米波雷达概念异军突起。其中威孚高科连续涨停，硕贝德、经纬恒润等个股大涨超10%。早前有消息称，特斯拉公司自动驾驶系统（FSD）新方案将重新启用之前毫米波雷达。

毫米波雷达，是工作在毫米波波段（millimeterwave）探测的雷达。通常毫米波是指30GHz～300GHz频域(波长为1mm～10mm)的电磁波。毫米波雷达技术已经相对成熟，特别在军事层面。当前制约车规级毫米波雷达的，主要是性能与体积、成本之间的平衡。

早前有消息称，特斯拉公司自动驾驶系统（FSD）新方案曝光，新一代硬件传感器方案涉及两方面变化：摄像头减少，由原先前置3个变成2个，但提高分辨率；同时重新启用之前放弃的毫米波雷达。而这一变化为日益火热的毫米波雷达行业增添了新的“爆点”。近期，特斯拉向欧洲监管机构提交了车辆变更申请，证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车，新增Phoenix高精度雷达（即高精度4D毫米波雷达）。

特斯拉新动向意味着马斯克对此前行为的一次认错。2021年4月时，马斯克在社交媒体上表示：特斯拉新一代的自动驾驶系统，将是纯视觉方案，他在结尾还特地强调了一句：没有雷达。

如前所述，成本可能是马斯克认错的根本原因。据报道，4D成像毫米波雷达价格在100美元~150美元，中短期内量产成本远低于激光雷达。

25只概念股业绩

有望持续高增长

在上述消息影响下，昨日毫米波雷达概念股狂飙。威孚高科连续涨停，硕贝德、经纬恒润等个股大涨超10%。具体概念股方面，威孚高科表示中距离雷达和安防雷达完成A样品开发，舱内雷达完成原型样品设计；4D毫米波雷达完成了首批原型样件试制和交付。雷科防务表示公司的车载毫米波雷达主要是4D成像技术。

随着汽车电子，尤其是ADAS（高级驾驶辅助系统）和L2+自动驾驶的普及，毫米波雷达已经成为必选的传感元件。国信证券预计到2025年全球毫米波雷达市场规模将达到384亿元，复合增长率为25.5%，全球毫米波雷达搭载量将达到1.1亿颗，复合增长率为23.7%。在中国市场方面，预计到2025年，中国毫米波雷达市场规模将达到149亿元，中国毫米波雷达搭载量将达到4250万颗。这样庞大的市场，等待着中国厂商的追逐。

德邦证券从三个方面梳理了相关公司。一、整机厂商：Arbe（全球4D毫米波雷达龙头）、经纬恒润（Arbe合作协议）、威孚高科（Arbe合作协议）、苏州豪米波（国产初创公司）、联合光电（4D毫米波雷达研发中）；二、高频高速PCB印制电路板（世运电路、胜宏科技、沪电股份、深南电路）；三、英飞凌（MMIC射频芯片）、硕贝德（4D毫米波雷达波导天线）。

部分毫米波概念股业绩有望持续高增长。证券时报·数据宝统计，有25只概念股机构一致预测今明两年净利增速均超30%。其中德邦证券提及的经纬恒润今明两年净利平均增速有望达到40%；联合光电则达到80%。联合光电也是榜单中涨势最好的个股，年内累计涨幅39.18%。

部分毫米波概念股一览

今年以来

涨幅

（%）

今年机构一致预测净利增速（%）

明年机构一致预测净利增速（%）

代码

简称

688153

300552

688208

002284

002456

600699

300691

002594

603197

301282

300432

002881

688167

603920

002920

688326

002906

唯捷创芯

万集科技

道通科技

亚太股份

欧菲光

均胜电子

联合光电

比亚迪

保隆科技

金禄电子

富临精工

美格智能

炬光科技

世运电路

德赛西威

经纬恒润

华阳集团

31.77

23.48

22.22

24.15

10.62

12.38

39.18

6.92

0.78

13.13

4.78

26.37

18.08

19.40

13.39

16.84

12.82

384.00

205.22

151.80

128.32

109.68

104.76

81.64

78.97

72.40

64.77

61.74

58.25

52.81

49.75

48.31

43.98

43.51

87.25

209.92

45.41

55.03

337.08

49.51

78.01

41.05

38.52

42.22

36.59

47.23

40.15

30.98

36.58

39.80

36.87

（本版专题数据由证券时报中心数据库提供。官兵/制图）

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