前言：

　　森麒麟在互动平台表示，伴随海外经销商库存的逐步消化，目前公司订单供不应求，青岛及泰国生产基地均处于满产运行状态。泰国二期600万条半钢胎、200万条全钢胎新产线正在加快释放产能，预计2023年中期可具备满产运行条件。为此根据相关数据，整理出以下信息。

　　凤形股份：公司控股子公司康富科技的主营业务为高效环保发电机及发电机组、船电集成系统解决方案的研发、制造、销售与服务。康富科技的发电机产品主要应用在船舶、军工、特种等领域，其发电机组产品主要由康富科技子公司吉美乐电源生产，主要为军用柴油发电机组，销售对象通常为军工配套企业，最终用户为军方。

中国动力旗下武汉船用机械有限责任公司为首艘国产航母配套了调距桨等系列装备螺旋桨轴等系列装备;河南柴油机重工有限责任公司为首艘国产航母提供应急发电机组设备;重庆齿轮箱有限责任公司为首艘国产航母配套新型动力系统。

技术面：日K线上看中国卫星冲高再回落，量能萎缩，震荡走弱，注意均线支撑力度。

【光威复材】：大飞机碳纤维材料龙头

该股投资逻辑如下：

国企重组加速推进，关注这些细分指标

　　国光电气：公司是我国“一五”时期前苏联援建的国家156项重点建设项目之一，自成立以来，一直从事微波器件的研制生产，至今拥有超过60年的研制生产经验。目前，公司已经发展成为国内专业从事真空及微波应用产品研发、生产和销售的高新技术企业。公司坚持以微波、真空两大技术路径为主线，并结合材料学、光学、自动化、电子学、核物理、低温物理、热力学等科学技术，研发生产出了行波管、磁控管、充气微波开关管、微波固态器件、核工业设备、压力容器真空测控组件等产品，并广泛应用于航空、航天、核工业、新能源等领域。

聊完三大逻辑之后，接下来和大家分享十大人气军工概念股

【中航机电】：机电系统龙头

图片来源于网上

最后附上军工行业主题基金的表格，这里面的收益率指的是过去2年收益率（截止2022年7月22日）。

中信证券指出，2023年国防预算的公布有助于稳定市场对行业长期稳健发展的信心，有利于板块估值修复。从基本面角度看，军工行业有计划属性，免疫宏观经济波动，且行业正处于“十四五”黄金发展期，具备长期配置价值。同时，国企改革提速有望持续催化板块情绪，并带动部分军工央企估值重塑。关注具备估值修复空间的绩优股，以及边际增速向上的“新领域”方向：估值修复、战场感知、军用射频、航空发动机。

公司是国内领先的航空发动机制造企业，公司主要产品和服务有军民用航空发动机整机及部件、民用航空发动机零部件出口、军民用燃气轮机、军民用航空发动机维修保障服务。

6G概念龙头企业

中国航空工业集团旗下公司，主营业务为航空新材料研发生产、高端智能装备研发制造。公司的航空复合材料原材料技术和产业规模在国内处于领先水平。

莫海波

　　北方华创：公司主要从事基础电子产品的研发、生产、销售和技术服务业务，主要产品为电子工艺装备和电子元器件。电子工艺装备方面，包括半导体装备、真空装备和新能源锂电装备三大业务领域产品，广泛应用于集成电路、半导体照明、功率器件、微机电系统、先进封装、光伏电池、平板显示、真空电子、新材料、锂离子电池等领域。电子元器件方面，公司依托六十多年的元器件技术积累，建立了完善的新产品、新工艺研发体系，产品技术等级不断提升，研发生产了电阻、电容、晶体器件、微波组件、模块电源、混合集成电路等高精密电子元器件系列产品，广泛应用于精密仪器仪表、自动控制等高、精、尖特种行业领域。

有人说他变心太快。不过我倒是觉得，他的机警，变通，应对，让人刮目相看。市场里难道还要坚守“从一而终”。基金的一切都是结果导向。

图片来源于网上

　　中船应急：公司自设立以来主要从事应急交通工程装备的研发、生产和销售。

　　以下是部分龙头企业简介

　　航天电器：公司主营业务为高端继电器、连接器、微特电机、光电器件、电缆组件的研制、生产和销售，公司主导产品用于航天、航空、电子、兵器、船舶、通信、交通、石油装备等高技术领域配套。

仅供参考，不代表任何投资意见。

【中航沈飞】：国产战机唯一上市平台

图片来源于网上

　　淳中科技：淳中科技是一家专业视音频显控技术方案提供商，致力于通过先进科技提供安全可靠的解决方案。专业视音频显控领域属于多媒体信息系统行业的一个细分领域：信息处理系统。多媒体信息系统主要包括：信息采集系统、信息呈现系统、信息处理系统、信息分析系统、信息存储管理系统、信息传输系统、设备管理控制系统及应用软件系统等。

再聊人气股名单之前，我们还是先按照惯例来梳理一下投资逻辑

中国船舶(600150.SH)：公司为国内最大造船企业，大股东中船集团研制的产品几乎涵盖了我国海军所有主战舰艇和军辅船装备;公司是央企，实控人为中国船舶工业集团。

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