本报见习记者乔川川

据悉，近日国家发改委已经正式向国务院申报启动核电新项目审批，此次上报的是要正式通过核准的三个核电站项目的6台机组，预计最快将在11月份通过。

在上述消息面影响下，昨日核电核能概念股再次崛起，中核科技(8.72%)、丹甫股份(6.97%)、湖北能源(5.93%)涨幅均超5%，沃尔核材(4.67%)、江苏神通(4.42%)、东方锆业(3.92%)、久立特材(3.89%)等个股涨幅均超3%。

中核科技近期市场表现十分突出，值得关注，公司正积极进军核技术民用的高科技领域，获得国家核安全局颁发的压水堆核电阀门设计、制造许可证，其研制的核电站关键阀门技术指标达到国际同类产品水平，具备设计制造百万千瓦级核电阀门的能力，同时公司是中核集团旗下惟一上市公司。

从昨日资金流向来看，有8只核电核能概念股大单资金净流入超1000万元，它们分别为兰石重装(17136.86万元)、中核科技(14964.83万元)、盾安环境(4035.62万元)、沃尔核材(2217.87万元)、久立特材(2066.74万元)、东方锆业(2008.78万元)、丹甫股份(1880.40万元)、上海电气(1432.02万元)。

分析人士表示，核电核能将是今年四季度乃至2015年主题投资的重要组成部分，主要基于以下三大投资逻辑：一是基于核电建设重启在即，随着日本开始放行，中国核电重启已无悬念；二是核电关键技术突破后，核电技术可作为中国高端出口的象征产业之一，或将复制高铁出海路径，替代纺织、家电等低附加值的劳动密集产业出口；三是中国在建核电核能规划装机量全球第一，政府明确要求设备国产化率不低于85%，产业蛋糕巨大。

日前，有消息称，秦山核电一期工程扩建项目——方家山核电工程1号机组已于11月4日成功并网发电。预计1号机组将于2015年上半年正式投入商业运行。截至2014年11月6日，我国大陆已建核电机组增至22台(含等待商业运行的机组)，另有26台在建。

从市场空间来看，中电联的数据显示，2013年，我国核电利用水平为2.11%，大幅低于14%的全球平均水平。根据国家能源局“十二五”规划及长期规划测算，2015年至2030年期间总投资额约1.2万亿元。即每年核电投资600亿元，其中每年设备投资额将达到300亿元，市场空间亟待释放。

方正证券表示，从投资策略上，可重点关注以下两大细分领域：一、核岛设备，如东方电气、上海电气等；二、其它关键设备及相关原材料提供商，如丹甫股份、佳电股份、兰石重装、中核科技、江苏神通、太钢不锈、东方锆业、烯碳新材等。

消息面上，《2030年前碳达峰行动方案》提出：把加快构建清洁低碳安全高效的能源体系作为实现碳达峰、碳中和的重要一环，把实施能源绿色低碳转型行动作为“碳达峰十大行动”之首。

不难看出，绿色低碳能源转型是实现碳达峰、碳中和的必经之路，而我国的水电、风电、光伏、在建核电等新能源装机规模多项指标位居世界前列。

核电作为一种安全、清洁和高效的能源，具有碳排放量少、清洁性高、利用小时数高等优点，是国内清洁能源供给体系的重要分支之一，核电基荷能源属性突出，有望配合风电光伏推动能源转型。

今年以来，“华龙一号”正式完成示范工程建设与投运，伴随国内核电重启，核电项目正式进入批量化建设阶段，设备订单的释放叠加批量化建设带来的盈利能力提升，国内核电设备厂商有望迎来新的发展机遇！

根据中国核能行业协会的预测，十四五期间，我国核电年均新增核准约6GW，按目前核电单台机组200亿/台的投资额，将带来约1200亿元/年的市场空间。

A股核电十大龙头股！

1.中国核电：世界第四大核电公司，中核集团旗下上市公司，中国核电运营龙头；

福清核电1号机组2017年WANO综合指数为100分，在世界核电机组中排名第一。福清核电预计2021年全部建成，届时年发电量达到500亿千瓦时，产值约200亿元。

2.中国核建：核岛建安领域绝对龙头，我国国防军工工程重要承包商之一，承建我国绝大多数核电站的核岛工程，全球唯一一家连续30余年不间断从事核电建造的领先企业；

3.沃尔核材：公司是国家重点支持发展的高新技术企业，专业从事高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力新产品和新设备的研发、制造和销售。

公司主营高分子核辐射改性新材料;核电业务方面，公司完成华龙一号lE级K1类和K3类电缆热收缩式终端鉴定检测，该产品已成功中标并签订3个核电工程项目合同。

4.中广核技：公司主营业务包括远洋运输、工程承包、房地产、国际劳务合作、进出口贸易和远洋渔业等业务。主要产品是加速器、改性高分子材料、辐照加工服务。

中广核旗下首个A股上市平台,国内最大的高端线缆材料制造商;核电业务方面,主要产品有核电站专用电缆、电子加速器(用于核电系统无损检测)。

5.中国广核：全球一流核电运营商；中广核核能发电的唯一平台；公司的主营业务为建设、运营及管理核电站，销售该等核电站所发电力，组织开发核电站的设计及科研工作。

6.台海核电：核电装备制造行业的龙头企业之一，尤其在核岛主管道设备、和后处理装备这一细分市场，处于国内外领先地位；

国际核岛主管道设备龙头,全球唯一一家同时具备二代和三代核电主管道生产能力的制造企业;

7.上海电气：国内唯一一家的拥有核岛、常规岛、辅助设备完整产业链的核电装备制造集团；

我国最早从事核电装备制造的企业集团之一,拥有超过20年的核电设备生产经验,堆内构件、控制棒驱动机构的市场优势显著;

公司拥有三代核电AP10OO、EPR技术关键核岛主设备的制造能力,并完成了全球首台四代高温气冷堆压力容器的制造工作,具备完整的核电设备产业链。

8.东方电气：国内最大的发电设备研究开发制造基地，能够提供反应堆压力容器、蒸汽发生器、稳压器等核岛主设备；

东方电气核电业务一直处于行业领先地位，2019年度，公司获得全国首张核蒸汽供应系统设备制造许可证，成为国内首家具有核蒸汽供应系统设备成套供货资质的装备制造集团，并取得苍南核电汽轮发电机组项目设备供货合同。

9.纽威股份：国内综合实力领先的工业阀门供应商，

公司成为了国内可以全系列生产核一级阀门的主要阀门厂家之一；

同时，公司加强了与中广核，国核的技术合作，联合开发了关键阀门样机，为核电阀门的国产化贡献了一份不可或缺的力量。

10.佳电股份：国内特种电机产品的龙头生产商；

公司为田湾核电站供货，但徐大堡核电站并没有供货。另外，公司核电产品订单全年均有。公司研制的主氦风机现仅用于山东石岛湾高温气冷堆核电站示范工程。

由于文章篇幅有限，除了上面10家核电行业龙头，如果您觉得还有哪些公司属于核电行业的龙头股，不妨在下方评论区留言！

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===本文导读===

内陆核电放行进入倒计时

输配电气核电重启迎第二春 推荐9股

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内陆核电放行进入倒计时

在国核技与中电投合并以及中国核电走进资本市场之时《中国经营报》记者获悉不久前发改委委托中国工程院对中国内陆核电站厂址进行了调研即安全性上是否符合开工建设的条件。

此前业内普遍认为2016年开始的“十三五”初期内陆核电站建设将启动。

截至本报发稿时止有关部门未予回应。

内陆核电放行的前奏

对于中国内陆核电站“十三五”期间启动几乎已成定局业内不仅早有“十三五”启动内陆核电的传闻记者近日获悉受国家发改委的委托中国工程院近期对整个内陆核电站的厂址进行了调研以备未来开工。

“中国工程院是受发改委的委托进行调研的。”核电行业高层人士向记者透露。

该人士同时透露调研的目的非常明确“尽快在国家内陆地区进行核电站的建设。”

据了解湖南桃花江核电站、湖北咸宁大畈核电站、江西彭泽核电站将有可能成为第一批启动的内陆核电站此外今年“湖北小墨山也进展非常迅速完成了征地”。

目前湖南桃花江核电站、湖北咸宁大畈核电站、江西彭泽核电站这三个项目已经获得国家发改委的“路条”。所谓“路条”就是“国家发改委允许项目可以进行前期工作比如厂址路面、气象、勘测、地质调查等工作都可以进行了但到真正开工的时候还需要开工证”。中国核学会人士向记者表示。

在2015年初国家发改委能源局相关人士在接受记者采访时透露“已就‘十三五’期间是否上马内陆核电站问题进行论证”而且“所有论证已经接近尾声”。

而此次中国工程院的调研主题为“开工建设”因而比之前“论证”更进一步。

内陆核电站启动与国家核电的长远规划紧密相连。

能源局核电司刘宝华司长表示按照《核电中长期发展规划》的要求今年国内争取新核准开工8台左右的核电机组以实现2020年在运5800万千瓦、在建3000万千瓦的总目标。

“根据核电技术装备能力及厂址的条件2030年我们可以支撑1.5亿到2亿千瓦的核电装机只要技术成熟我们的厂址准备是够的。”刘宝华说。

内陆核电站需求紧迫

记者看到未来内陆核电站启动地区与发改委规划的“长江中游城市群”的规划重合。长江中游地区一直以煤电为主。

记者曾就长江中游城市群能源供给过程中是否会启动核电一事向发改委地区司副司长于合军提问他承认目前该区域依旧以煤电为主但是对内陆核电核电站启动一事未予答复。

按照2020年湖南省人均能源消费能力达到全国2015年平均水平测算“十三五”末全省电力缺口约1000万千瓦电煤缺口约4000万吨天然气缺口约70亿立方米。

前述知情人士向记者透露“这些内陆核电启动地区的能源压力非常大有供给的问题更重要的是节能减排和雾霾的问题。”

按照核电规划的目标《核电中长期发展规划》的安排2020年“可以减少燃煤6亿吨/年减排二氧化碳15亿吨二氧化硫4500万吨氮氧化合物减少排放2300万吨有力支撑应对气候变化的国家目标”。

前述人士表示“很多地方因为减排的原因没有内陆核电就‘过不去’了。”

中国工程院院长周济近期指出核电是稳定、洁净、高能量密度的能源对调整能源结构、改善生态环境和降低碳排放有着重要的作用。

他表示能否把握住我国核电发展的战略机遇期对于稳步发展规模化核电十分重要。必须清醒地认识到安全是核能发展的生命线要把安全第一的方针落实到核电规划、建设、运行、退役全过程及相关产业。从现在起到2020年是我国全面建成小康社会的关键时期也是能源发展转型的重要战略机遇期。“在这样一个形势下推进能源生产和消费革命推动核电实现安全、稳步、规模的发展具有重大的现实意义。”

安全性有所保障

“ ‘十三五’内陆肯定放行内陆核电站没有福岛事故早就放行了。” 国家电力投资集团公司董事长王炳华向记者表示。

但是一些舆论依旧对内陆核电站的安全性存有质疑。

“质疑内陆核电站需要有科学的分析提出依据不能用个人观点。”王炳华表示“我们目前采用的技术都是世界上最先进的技术安全性最高。”

中国工程院杜祥琬院士认为“无论是沿海还是内陆核电站都要在‘安全第一’的前提下发展我们要通过深入的科学论证令人信服地明确核电安全的技术、工程和管理的实际可行性。”

王炳华向记者透露 “目前使用AP1000技术的三门核电站进展顺利预计2016年下半年进行商业化运行。”

王炳华同时对记者表示目前国家电力投资公司的厂址资源足够使用。

“未来核电的技术会越来越好安全性会越来越高。”王炳华表示。

国家核安全局汤搏副司长对外表示“我们大多数人甚至包括科学工作者日常接触的都是所谓大概率的经常发生的事件这使很多人养成了确定论的思维方式我们习惯于用此方式来处理一些问题包括安全问题。但是核能技术的特点是低风险、低事故概率、高后果对于这样的事件用一般的确定论的方式来处理是无能为力的它一定要走一条风险控制和风险管理的道路。”来源中国经营报

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输配电气核电重启迎第二春 推荐9股

全球核电市场发展前景广阔中国核电建设正式重启。根据 WNA 统计全球运行中核电站数量达 437座在建与拟建核电站数量预计将有进一步提高各国就核电发展出台相应政策作出积极应对核电申请与建设进程平稳正常发展。相比于第二代核电技术第三代技术的非能动系统设计大大提高了核电站的安全系数降低运行风险模块化的设计进一步缩短建设工期提高核电站的建设效率与速度。福岛事故四年后充分夯实基础的中国核电建设已正式重启重新驶入发展快车道规划至2020年并网装机 58GW在建达30GW.

“一带一路”新兴核电市场国家提供长期潜在市场“华龙一号”国产化技术走出去。 短期国际核电需求与技术发展依靠发达国家 长期则更多依赖于新兴核电市场需求。由于自然资源的稀缺和不可再生能源分布不均新兴核电市场逐渐增大。这为中国的核电设备出口提供巨大的海外市场与机会核电技术的不断发展有利于国际竞争力的提高。 “一带一路”沿线国家对于电力等能源的需求为我国核电社会与技术出口提供长期市场 有利于我国与邻国的核电设备等基础设施的长期合作 丝路基金与亚投行的设立为区域及全球提供必备的金融资本支持 保证实业的发展。 作为具备独立自主知识产权的核电技术“华龙一号”以其安全性、高效性占据世界领先地位中核集团与中广核集团的此次联合体现了强强联手的巨大技术优势为国企改革与国内核电企业合并重组提供参考。 “华龙一号”的开工与海外订单增加有利于国内相关核电设备企业的发展与经营业绩的提升目前中国核电出口已在阿根廷、巴基斯坦、土耳其等国打开局面。

核电行业受益于与国企改革与资产证券化降息周期进一步减轻投资商财务负担。 核电企业合并重组有利于整合核电行业实现海外市场的拓展国家核电和中电投的重组树立了国企改革典范2014 年后多次降息调整降低贷款基准利率进一步降低核电投资的贷款成本与财务费用提高核电行业估值水平中国核电IPO申请过会以及后续中国核建的上市申请标志着核电行业发展进入资产争取化的新阶段有助于加大杠杆筹措更多的资金投入至核电工程的建设。

看好高壁垒、高弹性的设备商。重启将为设备商提供新订单盈利弹性展现核电设备准入壁垒高国产化比例将持续提升同时出口打破成长天花板受益标的包括上海电气、东方电气、浙富股份、特锐德、丹甫股份、应流股份、卧龙电气、南风股份、江苏神通等。

风险提示国内核电建设及审批进度不达预期核电出口不达预期。(来源国泰君安)

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利好消息下，15日，A股核电板块活跃，佳电股份、中核科技、常宝股份、长城电工、海鸥股份一度涨停。

已有上市公司“官宣”

15日，核电板块开盘活跃，佳电股份、中核科技一字涨停，海鸥股份、江苏神通、天沃科技、哈空调等纷纷高开。

截至午间收盘，核能核电板块高开低走，长城电工涨停，中核科技、佳电股份、常宝股份、海鸥股份触及涨停。

9月13日召开的国务院常务会议指出，为提升能源保障能力和促进绿色发展，会议决定，核准已列入规划、条件成熟的福建漳州二期、广东廉江一期核电项目。强化全过程监管，确保建设和运行安全万无一失。

14日晚间，中国核电公告，公司控股的中核国电漳州能源有限公司，为核准项目的业主单位，负责项目投资、建设及运营管理。该项目为厂址规划容量内的二期扩建工程，机型为华龙一号，单台机组额定电功率为1212MW。目前，项目现场正在稳妥有序推进开工前各项准备工作。

截至15日午间收盘，中国核电上涨1.55％，每股报6.54元，总市值1233亿元。

安信证券认为，相比其他电源类型，核电具备利用小时数高、成本与电价稳定等优势。核电核准的进一步加速传递出加快发展核电的积极信号。作为国内核电板块龙头，核准进一步加速为中国核电打开长期成长空间。

超八成核电概念股盈利

按Wind“概念类—产业主题类—核电”看，相关上市公司共有29家，超八成上半年实现盈利，归母净利最多同比增近650％。

上半年实现盈利的25家公司中，18家公司归母净利过亿元，中国核电、永兴材料、东方电气超10亿元，上半年归母净利分别达54.37亿元、22.63亿元、17.74亿元。

上半年，光智科技、上海电力、*ST海核、上海电气归母净利为负，分别亏损0.45亿元、0.47亿元、0.64亿元、9.91亿元。

归母净利同比变动看，20家公司同比增长，永兴材料、盾安环境、南风股份、尚纬股份、东方锆业增幅达三位数，分别增647.64％、128.82％、128.39％、122.80％、102.82％。

同比下降的9家公司中，上海电力、光智科技降幅达三位数，分别猛降106.52％、378.94％。

再来看二级市场，9月1日至9月14日，核电概念股显著跑赢大盘，平均累计涨幅约4.3％。相比较看，9月1日至9月14日，沪指累涨1.11％，深证成指累跌0.35％，创指累跌2.59％。

上述29家核电概念股中，尚纬股份、浙富控股、中广核技、*ST海核、江苏神通、哈空调股价下挫，哈空调累计降幅较大，达6.67％。

9月以来，西部材料涨幅较大，达20.89％；其次是东方电气，上涨19.44％。

能布局吗？

前海开源基金首席经济学家杨德龙对“V观财报”（微信号ID:VG-View）表示，核电虽不属于严格的清洁能源，但它也是新能源的一种形式。核电被市场忽略很久，所以在此利好消息推动之下，核电板块表现较为突出。

据悉，核电产业链可分为核电站建设、核电站运营、核燃料供应以及核废料处理等环节。其中，核电站建设流程主要包括核电设计、核电设备制造、土建施工与设备安装、调试等流程。

核燃料主要上市公司包括东方锆业、西部材料；核电设备相关上市公包括为台海核电、江苏神通、中核科技、东方电气、上海电气、海陆重工等。下游核电站建设及运营涉及的上市公司包括中国核建、中国核电、中国广核等。

据安信证券研报，今年以来核电审批显著提速。2016年起我国核电停止审批；2019年核电审批重启，2019年、2020年、2021年分别核准4台、4台、5台机组；2022年以来，核电审批进度显著加快，截至目前已累计核准核电机组数量达10台。

国联证券研报称，此次核电2个新项目、4台机组的核准，使2022年内共有5个核电新项目共10台机组核准，超出此前市场6-8台的预期，加快了核电发展步伐，核电产业链相关公司将大幅受益。核电凭借对投资巨大拉动作用，成为推动新基建重要抓手。单台核电机组预计投资额200亿左右，年内核准10台机组可带动产业链2000亿投资规模，无论从投资带动效应，还是对长期能源保供方面都有重要作用，加大核电领域投资存在极强必要性。

杨德龙还提到，我国发展核电的规划是比较长远的，核电、光伏、风电、新能源等形式都是国家重点发展方向。核电行业格局比较稳定，产业链的龙头企业具备较强竞争力，可以重点布局。

本文源自V观财报

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