9月9日，A股三大股指全线上涨，钢铁、煤炭采选、石油等板块领涨，输配电气、电子元件、软件服务等板块领跌。

消息面上，5月6日，工信部修订后的《钢铁行业产能置换实施办法》正式印发，自6月1日起施行。新版产能置换办法将进一步压减钢铁产能，巩固钢铁行业化解过剩产能和供给侧结构性改革成果。

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2月7日，时代财经以投资者身份咨询凌钢股份是否有重组的计划，凌钢股份董秘办工作人员回应，“至今为止没有听到过这方面的消息”。

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目前，华菱钢铁分别在湖南省湘潭市、娄底市、衡阳市、广东省阳江市设有生产基地，拥有炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧钢、钢材深加工等全流程的技术装备，主体装备、生产工艺行业领先。产品涵盖宽厚板、热冷轧薄板、线棒材、无缝钢管四大系列近万个品种规格，产品结构齐全、下游覆盖行业广泛，主要品种间具备较强的柔性生产切换能力。除此之外，华菱钢铁已与160家世界600强企业建立了业务联系和战略伙伴关系，产品广泛应用于港珠澳大桥、大兴机场、上海中心大厦、卡塔尔购物中心、武广高速客运专线、蓝鲸2#可燃冰项目、阿联酋海水淡化、深中通道、陵水17-2项目、中石油揭阳石化项目等国内外重点工程。

央地结对也不乏龙头企业的合作。去年9月，包钢股份与宝钢股份签署央地结对协作协议及钢管产业委托管理协议。

胡麒牧进一步指出，龙头企业兼并重组的紧迫性与铁矿石对外依存度高的行业背景紧密相关。胡麒牧称，目前我国铁矿石对外依存度超过80%，2021年铁矿石价格的暴涨为产业发展带来了一系列问题，并对下游制造业带来不利影响。

上周五，钢铁板块迎来了久违的反弹行情，整体上涨1.16%，在两市整体震荡走弱的背景下格外抢眼。

具体来看，上周五，板块内28只可交易个股中，有21只个股实现逆市上涨，占比75%。其中，柳钢股份涨幅居首，当日上涨6.16%，本钢板材(4.38%)、南钢股份(3.24%)、三钢闽光(2.63%)、马钢股份(2.26%)、凌钢股份(2.06%)、华菱钢铁(2.01%)等个股当日涨幅也均超过2%。

值得一提的是，近期的钢材期货价格上涨或反映出市场对于钢材价格未来走势的良好预期，仅以螺纹钢为例，统计发现，自5月28日以来，螺纹钢主力合约已连续5个交易日实现上涨，累计涨幅为4.74%，刷新自3月10日以来的阶段高点，截至上周五收盘，报3698元/吨。

一、行业竞争格局

从营业收入来看，我国钢铁行业主要上市公司有宝钢股份、华菱钢铁、河钢股份、鞍钢股份、首钢股份等。其中，2021年宝钢股份以3663.42亿元的营业收入排名第一，其次是华菱钢铁，营业收入达1716.76亿元。

二、龙头企业概况

宝山钢铁股份有限公司于2000年2月,由上海宝钢集团公司独家创立；同年12月,在上海证券交易所上市。2017年完成吸收合并武钢股份后,宝钢股份拥有上海宝山、武汉青山、湛江东山、南京梅山等主要制造基地,在全球上市钢铁企业中粗钢产量排名第二、汽车板产量排名第一、取向电工钢产量排名第一,是全球碳钢品种最为齐全的钢铁企业之一。宝钢股份的钢铁主业专业生产高技术含量、高附加值的碳钢薄板、厚板与钢管等钢铁精品，主要产品被广泛应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通等行业，并形成汽车用钢、硅钢、能源及重大工程用钢、高等级薄板、镀锡板、长材等六大战略产品。

三、企业经营情况

从经营情况来看，两家企业营收及归母净利润都增长较快。2021年宝钢股份营业收入达3643.49亿元，同比增长29.4%；归母净利润达236.32亿元，同比增长86.1%。宝钢股份营业收入较上年同期大幅增长，主要是受下游行业钢材需求大幅增长与国内外钢材价格大幅上涨，叠加上年同期低基数效应影响。华菱钢铁实现营业收入1711.76亿元，同比增长47.22%；归母净利润达96.80亿元，同比增长61.36%。

分产品来看，2021年宝钢股份主要有冷轧碳钢板卷、热轧碳钢板卷、钢管产品、长材产品等产品，其中冷轧碳钢板卷在营收中占比最大，达1266.9亿元，同比增长44.20%，热轧碳钢板卷同比增长最高，较2020年增长了49%。华菱钢铁主要有长材、板材、钢管等产品，其中长材营收最高，为499.68亿元，板材同比增长38.61%，增长速度最快。

四、龙头企业产品产销情况

两家企业的主营行业即钢铁行业，其各自的产量和销量基本保持一致。宝钢股份在钢铁行业产销于全国处于领先地位，其产量和销量分别为4633万吨和4668万吨，同比增长1.6%和1.3%。华菱钢铁产量和销量分别为2667万吨和2676万吨，同比增长1.66%和7.01%。

五、研发投入分析

2021年宝钢股份研发投入113.71亿元，占本年营业收入的比重为3.12%，较去年增长29.6%，主要原因是提升技术引领能力，冷轧、硅钢等产线研发投入增加。

2021年华菱钢铁研发投入60.86亿元，占本年营业收入的比重为3.66%较去年增长40.27%，主要是加快构建以集成产品研发（IPD）为核心的技术研发创新体系，与国内高校、科研院所、产业链上下游企业建立联合产学研创新平台，推进产品结构调整与前瞻性工艺技术研发。

六、业务布局

七、生产基地分布

每经AI快讯，钢铁板块持续高位震荡，截至发稿，板块大涨2.46%，方大特钢涨停，太钢不锈涨超7%，永兴材料涨超5%。据Wind显示，钢铁板块自上月8日以来持续走高，本周飚高至2844.05点后持续高位调整，截至发稿，该板块累计上涨22%。借力“碳中和”概念，钢铁板块从行业基本面和市场面都颇受机构青睐。国泰君安指出，钢材需求快速启动，库存开始下降，产能周期基本结束，产能不再是钢铁盈利之殇，国盛证券则指出，策略上，经济复苏预期的顺周期行业为首选，这些行业都处于底部区域，很容易吸引资金的青睐，目前看板块效应正在逐步扩散，钢铁等板块会有不错的表现。从资金表现来看，主力更为青睐板块板块中的龙头股，国泰君安此前指出，产业格局向好，集中度提升，龙头议价权提升，竞争格局优化。2月8日~3月17日，板块中，宝钢股份获主力净买入18亿元，华菱钢铁获净买入9.5亿元，南钢股份、三钢闽光分别获净买入8亿元、6亿元。在此区间内，以上个股录得不同程度上涨，其中，华菱钢铁累计上涨63.5%，新钢股份累计涨46%，方大特钢、宝钢股份累涨超30%。

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