马克龙访华三天，中法合作签了哪些大单？

4月6日，中国船舶集团有限公司与法国达飞海运集团在北京正式签订合作协议，协议包括建造2型16艘大型集装箱船，金额达210多亿元人民币，创下了中国造船业一次性签约集装箱船最大金额的新纪录。值得注意的是，有机构近日表示船舶大周期已然到来，行业龙头有望率先复苏。

答：生产方面2022 年，公司累计完成钒制品（以 V2O5计）4.69 万吨，同比增长 8.25%；钛白粉 24.35 万吨（其中氯化钛白粉 1.61 万吨），同比下降 0.36%；钛渣 18.72万吨，同比下降 11.85%。

经营方面公司 2022 年实现营业收入 150.88 亿元，同比增加 7.31%；归属于上市公司股东的净利润 13.44 亿元，同比增加 1.24%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12.97 亿元，同比增加 29.58%。

答：针对西昌钒制品 2022 年度业绩实现情况，公司出具了《关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司 2022 年度业绩实现情况的报告》。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，西昌钒制品 2022 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 674,252,701.33 元，超业绩承诺 280,322,201.33 元，实现程度 171.16%。

答：自 2021 年 9 月公司与大连融科签订了《战略合作协议》后，公司与大连融科不断深化合作内容，2022 年共同投资在攀枝花市成立了四川钒融储能科技有限公司，建设2,000立方米/年电解液产线，预计2023年上半年建成投产，后续双方将根据市场情况协商建设更大规模产线。

2022 年 12 月，公司与大连融科签订的《2023 年钒电池储能原料合作年度框架协议》，计划 2023 年为大连融科提供 8,000 吨左右的钒产品，若交易得以全部顺利执行，公司应用于储能领域的钒产品占比将接近 20%。此外，双方一道，分别与国电投西南院、攀枝花市人民政府签订了战略合作协议，拟共同推动全钒液流电池产业化发展、商业模式创新等。

答：今年 2 月份，国家能源局发布 2022 年可再生能源发展情况，从公布数据来看，全国风电、光伏发电新增装机突破 1.2 亿千瓦，创历史新高。随着新能源发电入网比例的提升，将增大对大型长时储能的需求，液流电池以其高安全稳定性、循环寿命长、扩容性强、可收环保等优势有望进一步提高占比。从市场近期公开的全钒液流电池项目来看，项目数量、规模均呈现快速增长，已出现 GW级的开标项目。公司也将密切跟踪市场全钒液流电池项目进展情况，积极与产业链上下游企业开展合作，共同推动全钒液流电池的应用，为储能市场健康稳定发展做出积极贡献。

钒钛股份2022年报显示，公司主营收入150.88亿元，同比上升7.31%；归母净利润13.44亿元，同比上升1.24%；扣非净利润12.97亿元，同比上升29.58%；其中2022年第四季度，公司单季度主营收入37.0亿元，同比上升17.4%；单季度归母净利润1.17亿元，同比下降45.65%；单季度扣非净利润1.1亿元，同比下降50.92%；负债率23.15%，投资收益478.52万元，财务费用-4042.39万元，毛利率16.3%。

该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级4家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为5.25。

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1.3亿，融资余额减少；融券净流入457.09万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，钒钛股份（000629）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力优秀，营收成长性较差。财务健康。该股好公司指标4星，好价格指标2星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

山西省国资委 太原重工（600169） 列车车轮车轴将成为主营，高铁概念。

防务（证券化率8%）

值得关注的是，上述三家公告高管离职的航天系上市公司，航天晨光和航天长峰属于航天科工集团，航天电子则属于航天科技集团。

中国航天科技集团

两大航天系旗下公司同时公告高管离职，加上近期有南北船合并的背景，不少股民都在热议，这是否意味着航天系公司要开启重组？

中国船舶重工集团

中金表示，3月开始A股市场有所回暖，成交逐步回升。当前来看，部分影响市场的积极因素正逐步累积，经济活动继续修复且超出市场预期。该机构认为，近期公布的PMI数据好于市场预期，其追踪的高频数据也显示经济持续修复趋势。目前房地产回暖迹象初显，经济活力的持续修复有望继续提振市场信心。

哈飞股份（600038） 中航直升机业务整合平台，低空开放使直升机发展空间巨大。

风帆股份（600482）（600482） 已从军用小型蓄电池企业成长为国内最大车用蓄电池企业之一。

爱丽舍宫称，法国电力公司还与国家能源集团签署了一份关于海上风力发电的合作协议，与国家电投集团签署了一项关于创新低碳项目的合作协议。

对此有航天系统人士向上证报记者分析，两大航天集团“本是同根生”，但分开容易合并难，合作后是否会走向合并，结果可遇不可求。不过在他看来，中船集团与中船重工的经历值得参考，南北船从合并传闻、合作到重组落地经历了至少三四年的时间。两大央企集团的合并不是一朝一夕的事情，节奏不好掌握。

无独有偶，航天晨光晚间公告，公司董事会于2019年7月4日收到公司财务负责人兼董事会秘书施起先生的书面辞呈。施起先生因个人原因，申请辞去公司财务负责人兼董事会秘书职务，辞职后还将在公司担任其他职务。

中国航天科工集团、中国航天科技、中国兵器装备集团、中国电子科技集团四大集团，这4个集团的资产质量都很好，证券化的空间很大，预计未来的注资前景会更好。在个股方面，可以关注那些主营业务较差，市值较低的公司，这些公司注入资产的预期就更大一些。

此外，空客公司拿下国内多个飞机批量采购订单，包括宽体机及窄体机。

江南红箭（000519） 资产置换量少，股价影响小。主营内燃气关键部件。

三家航天系上市公司高管晚间集体离职，到底是巧合，还是另有它因，未来值得关注。

短线策略：

H股公司：中国航天万源、航天控股、亚太卫星。

中航电测（300114） 国内领先的敏感元器件及传感器制造商。

今年以来，我国航空运输市场加快恢复，未来还将保持平稳较快增长，发展潜力巨大。为适应航空运输市场形势，中方有关航空公司统筹考虑运力增长、机队结构、机型需求等批量采购一批空客飞机。

提醒：关于合并传闻，仅为市场猜测，至于两大航天央企集团未来是否会有更进一步动作？军工行业是否将再现重组？有待时间验证。

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