11月10日A股大小指数集体低开，盘中一度均跌超过1%，午后跌幅逐渐收窄。截止收盘，沪指跌0.41%，深成指跌0.38%，创业板指跌0.3%。个股普遍上涨，超2700股飘红，沪深两市成交额连续第14个交易日突破万亿。

钢铁行业，正在加速淘汰与整合

增持券商信托，减持钢铁行业

4.8日09:25:00，安阳钢铁涨停。

09:30:01，重庆钢铁涨停。

09:30:28，凌钢股份涨停。

10:01:43，西宁特钢涨停。

再看看4.7日，我们对安阳钢铁的判断（具体可以翻看4.7日的文章）：

4.7日13：45分，游资孙哥在2.89价位买入4.3万手，合计1256万。其中多次打出8898（爸爸走吧？）的数字，这是要大力建仓？用时21秒钟，就把70亿流通市值的钢铁股干到涨停了！有点拔高建仓，抢筹的意思。

今天4.8日，我们继续追踪，安阳钢铁，集合竞价168万手封死涨停（昨天是爸爸走吧，今天一路发？应该是巧合）。开盘后封单纹丝不动，在今天一字板的炸板潮中，难能可贵。说明主力做多的态度暂时还是很坚定的。今晚龙虎榜更新后，我们继续保持追踪，学习主力建仓、拉升后，如何出货。

从2019年11月下半月以来，A股行情中周期性板块表现要显著跑赢市场整体。以12月30日收盘价计算，对比11月15日收盘价，沪深300指数累计涨幅为5.3%，而沪深300原材料板块的累计涨幅为17.9%，原材料板块表现要明显跑赢市场整体。

国泰君安认为，拥抱被低估的周期核心资产。11月国内挖机销量同增21.2%，大超市场预期，19年再创新高已成必然。另外，今年为暖冬并且明年春节较早，因此将决定明年春季开工早，旺季来得早，很可能是近几年一个很旺的春季开工，在需求可能超预期的情况下，弹性最大的一定是供给受限且估值受压的行业——以水泥为先锋的建材！水泥依托矿山的资源化，2020年将成为主线；矿山治理水泥供给再临供给收缩，水泥是后工业化时代最好的周期品，向资源定价品的转身，跨年行情将有望领跑周期。

在钢铁行业集中度依然没有达到垄断程度，同时需求比较平稳背景下，板块选股应该是两个方向，一个是低成本加管理优势的公司股价弹性和业绩稳定性更大，第二个是技术优势领先，在某些领域已经出现垄断地位。同时从弹性和股息率角度去配置，推荐三钢闽光、方大特钢、华菱钢铁、新钢股份，同时推荐行业景气度高的油气管道龙头常宝股份、久立特材、武进不锈，持续推荐特钢龙头中信特钢、永兴材料。

唐山方面的消息对整个行业牵一发而动全身。

东吴证券指出，在盈利历史中高位、估值历史低位的大背景下，碳中和大概率带来行业供给天花板，加之原料端再次贡献成本红利，钢铁股将迎来一波业绩、估值双升的板块性机会。

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