文/二马小姐

二季报出来后，各种解读铺天盖地。我个人比较关心的是数据语言，比如持仓的变化常常暗含了巨大的信息量。

中国航空工业集团旗下公司，主营业务为航空新材料研发生产、高端智能装备研发制造。公司的航空复合材料原材料技术和产业规模在国内处于领先水平。

周健、张浩佳

　　振华科技：公司主营业务分为高新电子、集成电路与关键元器件、专用整机与核心零部件、现代电子商贸与园区服务等四个业务板块，其中：高新电子主要包括阻、容、感、开关、继电器、接触器电子元件和半导体分立器件、厚膜混合集成电路等产品，主要用于电子整机及其系统的配套，该业务为公司基础核心业务;集成电路与关键元器件主要包括锂离子电池（电芯）及电池系统、高压真空灭弧室等产品，主要用于数码产品、新能源汽车、储能系统、电力系统的配套，该业务为公司的战略性新兴业务;专用整机及核心零部件主要包括移动通信终端等数码产品定制化服务，该业务为公司经济规模的重要支撑性业务;现代电子商贸与园区服务主要包括进出口贸易、园区动力供应、园区物业管理等。

对于今日国防军工板块的市场表现，私募排排网研究主管刘有华对《证券日报》记者表示，今天盘面的走势是全面上涨，特别是前期跌幅比较大的个股今天表现较好，涨幅居前。军工板块指数自年初以来，呈现单边下跌的走势，短时间内部分个股出现了腰斩，成交量也萎缩明显。所以今天的放量反弹，目前还不能轻易谈反转，暂时可作为反弹来看待。

“军工股行情的演绎已经由概念炒作驱动转向业绩增长驱动，股价表现不再是热钱驱动的暴涨暴跌，而是成长驱动的波浪式上涨。军工板块经过了较长时间、较大幅度的调整后，从估值和成长性的角度看，具备了重新启动的条件。”冬拓投资基金经理王春秀告诉《证券日报》记者。

公司是具备国际竞争力的民用船舶制造企业，子公司江南造船是国家特大型骨干企业和国家重点军工企业

二季报看，前十大持仓里的军工股其实也和其他人不太一样。风格上看，可能是更偏小盘成长一点。

董治国也有和舒灏同样的特点，这只基金比他管理的同期其他基金业绩好很多。

　　中船应急：公司自设立以来主要从事应急交通工程装备的研发、生产和销售。

首创证券也表示了对于后市投资机会的看好，军工板块已经从情绪投资和趋势投资为出发点的行业，转变为重点把握产业发展趋势、订单业绩趋势、改革与治理改善预期等投资逻辑的行业。建议投资者把握时间窗口，积极配置行业龙头以及关键原材料、电子元器件供应商。

再聊人气股名单之前，我们还是先按照惯例来梳理一下投资逻辑

从持仓看，非常的军工基金。扫一眼二季报持仓，爱乐达（飞机零件公司）也有，这竟然也属于大海洋，所以逻辑是不是航母上也需要飞机？

第 五名 振芯科技

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