一：（消费板块）龙头股

政策利好

游族网络：拥有丰富的全球化精品IP储备和较强研发实力；与华为签署合作框架协议，开拓云游戏市场。近期重点游戏版号获批，低基数下明年有望迎来增长拐点，当前估值较低。

北摩高科：航空零部件供应商

另外，明天（20号）将调整LPR利率，如果如预期的下调，将继续刺激市场的做多情绪。

相关概念股：

　　完美世界：在公司游戏业务方面，公司定位精品化，深度布局新兴细分市场，利用多元化、全球化优势，形成了“全球制作、全球发行、全球伙伴”的发展模式。游戏收入主要来自端游《诛仙》、《完美世界国际版》、《无冬online》、DOTA2和手游《神雕侠侣》、《魔力宝贝》。在公司影视业务方面，公司持续稳定发展电视剧业务，大力发展电影业务，积极拓展综艺栏目业务，适时发展艺人经纪、商务植入及其他业务，逐步完善公司产业链条。

晶晨股份：国内多媒体芯片龙头

　　游族网络公告，持公司股份106，659，172股（占公司总股本11.65%）的股东林奇名下部分公司股票可能在公告日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价、大宗交易或深圳证券交易所认可的其他方式进行被动减持，被动减持公司股份合计不超过35，410，000股，占目前公司总股本的3.87%。

　　盛天网络：公司围绕“国内领先的场景化用户运营平台”战略，积极推进公司重点产品线的运营工作，深入做强广告及 推广、互联网增值业务等主营业务，大力开展游戏运营业务，强化业务挖掘能力，稳固市场优势。同时公司在报告期继续加 强对新业务的投入，围绕商用WIFI，电子竞技等新业务发展，丰富产品结构，为公司成为领先的场景化用户运营平台持续 布局。本年度实现营业收入23，978.82万元，实现净利润7，650.99万元。

公司依托于丰富的行业应用开发经验和运营商资源，持续加强物联网连接服务相关平台建设，自主研发并运营蜂巢智连云服务平台，为客户提供基于海量连接、大流量、重资产管理、流量运营、C端付费等应用需求的物联网连接管理服务，专门研发了服务车联网行业的“松果车联”平台，为车企提供针对车辆物联网管理及数据统计分析服务，针对安防领域研发了“松果Cam”平台，为安防监控客户提供一站式运营中心服务。

凯撒文化

士兰微：功率半导体IDM龙头

（军工板块）龙头股：

盐湖股份：国内最大盐湖提锂生产商

昨天是权重领涨，没什么人气；今天是科技与题材领涨，人气大涨，好现象！

北信源：公司董事长林皓先生受邀出席本次“世界5G大会”，并在“5G+智慧健康医疗高峰论坛”圆桌沙龙环节中做精彩演讲。

中航光电：军用连接器龙头

智通财经APP获悉，2月19日，新华社主办的“新华每日电讯”公众号发文《别忽视游戏行业的科技价值》。文章中称“游戏科技近年来正在芯片、终端、工业、建筑等实体产业领域实现价值外溢，释放更多效能”。受此消息影响，游戏股早盘普涨，截至发稿，中手游(00302)涨7.14%，报2.25港元；心动公司(02400)涨5.82%，报28.2港元；飞鱼科技(01022)涨6.17%，报0.43港元；禅游科技(02660)涨2.6%，报3.16港元。

中信证券指出，游戏、内容、文旅等文娱板块将是有望率先实现AIGC落地的行业之一，同时AIGC赋能文娱行业的核心在于提高内容的生产效率+生产出更优质的内容，实现降本+增收，有望推动游戏、内容、文旅等文娱行业的进一步发展。

中手游(00302)：由喀什奥术研发并由公司与奥飞游戏联合发行的3DARPG手游《镇魂街：天生为王》，于2022年12月22日正式全平台上线，首日全渠道新增即突破200万，全平台流水达到2,200万元人民币，登顶App Store免费榜，更于上线次日冲上苹果商店畅销榜第4。

飞鱼科技(01022)：据QuestMobile、艾瑞咨询数据，飞鱼科技旗下《保卫萝卜4》成功进入2022年新上线APP月日均活跃用户规模TOP10，日活达到170万。而在2022年中国云游戏热门产品TOP10中，《保卫萝卜4》位列第6名。

南大光电： ArF光刻胶龙头

关于云游戏概念，投资要点有三个：

公司主要从事移动游戏的研发、IP运营业务，坚持“精品游戏+知名IP”战略，以移动游戏为主要载体输出高质量数字文化内容，深耕港澳台、韩国、日本、东南亚等多个海外地区市场，推动文化产业出海。

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