【数据中心、国资云概念股开盘走强 新炬网络3连板】财联社3月8日电，新炬网络3连板，佳力图涨停，湘邮科技涨超8%，铜牛信息、欧比特、依米康、直真科技等跟涨。消息面上，根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局，负责统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。

南方财经3月14日电，A股国资云概念股快速反弹，浪潮软件、太极股份、深桑达A、特发信息、易华录等纷纷拉升。

价格机制改革取得突破性进展。能源、交通、教育、医疗、养老等领域价格机制改革全面发力、成果丰硕。特别是近两年，打出“煤-电”价格改革组合拳。2021年，深化煤电上网电价市场化改革，全面放开煤电上网电价，同时取消已实行70多年的工商业目录销售电价制度，建立电网市场化代理购电制度，推动工商业用户都进入市场；2022年，进一步完善煤炭市场价格形成机制，明确价格合理区间、强化区间调控，引导煤炭价格在合理区间运行，构建起煤价、上网电价、用户电价“三价联动”的市场化机制，破解了多年难以解决的“煤电顶牛”难题，在能源价格改革方面实现了里程碑式突破。

(三）支持北方地区清洁取暖项目实施煤电联营。鼓励煤矿项目和北方地区冬季清洁取暖背压热电联产项目开展煤电联营，对煤矿在新建项目核准、申请核增产能方面予以优先支持，各地在安排北方地区冬季清洁取暖背压热电联产项目核准和开工建设时，同等条件下优先支持煤电联营项目。重点支持煤矿、冬季清洁取暖背压热电项目、集中供暖热网三方开展长期稳定的联营。

国资云+信创

公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。目前公司已落地数据湖中，规划机架数量近两万个，入湖及协议入湖数据总量约600PB。基于数据湖战略，易华录将着力推进IDC、云服务，以及企业、政府数据资产化服务等业务。在蓝光存储、数字能源、云业务三个方面同华为开展合作。未来国资云发展空间巨大，国资云背后的巨大需求是国有企业数据治理和运营。公司在国资云业务中具有优势：一是数据湖为易华录与地方政府合资企业，是国有的。二是数据中心已建设完成，且已有数据存入。三是数据湖已具备数据人才。 2022年10月28日调研信息，公司主要业务均围绕大信创类展开，2022年三季度政企数字化业务营业收入55487万元。公司深入参与信创工作，易华录已当选中国计算机协会信息安全与存储专委会副理事长单位、信创工委会存储工作组子组副组长单位，在基础硬件、基础软件和应用软件领域均有成熟的自研产品。

在五大上市公司中，华电集团上市公司数量最多，共有5家A股、1家B股和2家H股上市公司，其中华电国际为A+H两地上市，华电福新为五大唯一一家在B股上市的公司。

除了已经实现市场化的水电，在电力供需紧张的带动下逐步展现出更好的价格中枢，跨 省区送电的水电价格机制今年也展现了新的变化，市场化因素的影响正在逐步向着积极 的方向前进。 7 月 28 日，江苏省发展改革委对外公开了《省发展改革委关于完善雅砻江锦官电源组 送苏电价形成机制的通知》，其中明确：锦官电源组送苏落地电价形成机制完善为“基准 落地电价+浮动电价”机制。基准落地电价按照江苏省燃煤发电基准上网电价确定；浮 动电价是指江苏电力市场交易年度交易成交均价和燃煤发电基准上网电价之差，按照 “利益共享、风险共担”原则，由送、受双方按照 1:1 比例分享（或分担）。根据江苏电 力市场年度交易成交均价 0.4667 元/千瓦时，2022 年锦官电源组送苏落地电价为 0.4289 元/千瓦时，上网电价为 0.3195 元/千瓦时，2022 年 8 月 1 日起执行。

火电定位随需而变，商业模式同步更新。除了市场化浮动以外，为了保障电力供应安全， 火电机组的必要新建和灵活性改造也需大力推进。2022 年 8-10 月份，我国累计新核准 火电装机规模已经高达 4508 万千瓦，核准规模接近 2019-2021 年三年合计值，同时国 家此前也提出了“十四五”火电灵活性改造 2 亿千瓦的目标。在此环境下，我们强调火 电会逐步由此前的电量及电网支撑主体转变为电网支撑主体，利用小时的回落将成为趋 势性现象。在现有以电量作为火电营收端主要来源时，利用小时的回落显然会对火电收 入端产生极大的压力，进而会对火电业绩产生不利影响。

产业生命周期的不同，使得行业从β转向α。需要指出的是，龙头估值不断溢价的黄金期 往往出现在出清后的龙头进阶阶段，因为投资者可以享受基于市场对行业久期预期改善 带来的行业估值β重估，以及龙头估值 alpha 溢价的双重驱动。在过去的几轮周期里， 电力运营商的资本市场表现通常呈现出强β、弱α的特征，行业趋势向好或者周期拐点出 现后，一线央企和地方国企最终股价表现差异很小，而在“碳中和”背景下的新一轮电 力行情里面，一线龙头央企的表现大幅领跑于地方国企，我们认为这其中的根本原因便 在于产业生命周期已经截然不同。这一点，也呼应或者印证了我们最早在 2021 年年初 《拥抱“碳中和”》系列深度研究中所提出的观点：火电反转是市场介入投资的“择时” 依据，而绿电成长是市场精选标的的“选股”理由。

电价市场化改革，一度承担让利使命。2015 年起在《中共中央国务院关于进一步深化 电力体制改革的若干意见》（中发[2015]9 号）的推动下，我国电力市场化程度快速提升， 发用电侧实现了直接交易，但此时的市场化仍不是真正的市场化，行政方面的干预普遍 存在。在 2018 和 2019 年的降低电价举措中，均提到了扩大市场交易规模、通过市场 机制降低用电成本，使得市场化电价一般要低于当地燃煤基准价或者市场化改革之初的 标杆电价，“市场电”最终承担了相当一部分降低用户侧电价的重要使命。

应对行业困境，电价改善可期

(九）煤炭进口优先保障煤电联营机组用煤。对于确需进口煤炭的发电企业，同等条件下优先保障煤电联营机组煤炭进口需要。

火电运营：东方泛白，坐待天明

支持煤电联营机组参与跨省跨区电力市场交易和电力现货交易。

“国企改革本身就是一块难啃的‘硬骨头’，混改又是其中的焦点和难点。过去10年，混改在起起伏伏中发挥了极大作用。通过混改，国有资产得到保值增值，一批传统国企的活力被唤醒，发展质量和效率大幅提升。同时，国有资本和非国有资本也形成了互补融合、互促共进的良好局面。”中国企业改革与发展研究会副会长李锦接受记者采访时说。

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