海通国际证券集团有限公司吴旖婕近期对天齐锂业进行研究并发布了研究报告《2023年一季度营业收入持续大幅增长，资源开拓稳步进行》，本报告对天齐锂业给出增持评级，认为其目标价位为97.79元，当前股价为73.16元，预期上涨幅度为33.67%。

天齐锂业(002466)

2023Q1营业收入、销量、售价持续良好的增长势头。2023Q1天齐锂业实现营业收入114.49亿元，同比增长117.77%。主要系本期公司锂化合物及其延伸品和锂矿的销售均价分别较上年同期增加40.47%和245.09%。公司归母净利润48.75亿元，同比增长46.49%。主要系主要锂产品销售均价较上年同期增长，公司对联营公司SQM一季度的投资收益较上年同期大幅增长。

公司发布未来五年战略规划，持续开拓上游资源。根据公司在2023Q1审议通过的未来五年战略规划，公司将在现有锂资源及加工产业的产能和优势基础上，继续开拓上游优质锂资源，扩大锂化工产品加工产能，以电动汽车和储能应用为导向进行全产业链渗透，力争到2027年达到30万吨左右碳酸锂当量的锂化工产品产能的目标不变。

关于控股子公司TLEA拟收购澳大利亚EssentialMetalsLimited(ESS)100%股权交易终止事件对公司业绩暂时不会产生重大不利影响。由于ESS公司审议本次交易的股东大会未能通过，因此根据此前TELA与ESS签署的《计划实施协议》，TELA遵照相关合约权利单独终止此次交易，同时双方都无需为此次终止的交易承担赔偿责任，因此本次交易的终止不会对公司本年度的财务状况及经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司和全体股东的利益。

盈利预测与评级：考虑到锂价下行，我们预计公司2023-2025年营业收入分别为411.87亿、405.48亿、379.53亿，公司2023-2025年归母净利润分别为229.27亿、217.24亿、216.65亿；EPS分别为13.97元、13.24元、13.20元（原2023-24年预测为16.16和19.46元），根据可比公司估值，我们给予公司2023年7倍PE（原为2022年10x），目标价格97.79元（-33%），维持“优于大市”评级。

风险提示：原材料价格波动、下游需求不及预期、产能建设及释放不及预期，智利锂产业国有化的进程对锂资源的进口的负面影响。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国信证券杨耀洪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.99%，其预测2023年度归属净利润为盈利172.29亿，根据现价换算的预测PE为6.97。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级11家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为103.63。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，天齐锂业（002466）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力一般，营收成长性一般。财务健康。该股好公司指标3.5星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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赣锋锂业公告，收到实际控制人之一熊剑浪的书面通知，因其配偶操作失误于10月28日在二级市场以集中竞价方式买入公司股票25900股，属于定期报告窗口期买入行为。熊剑浪承诺持有的公司股票在自买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票。

截至2022年10月31日收盘，赣锋锂业(002460)报收于79.02元，上涨3.11%，换手率2.98%，成交量35.98万手，成交额28.52亿元。资金流向数据方面，10月31日主力资金净流入2.51亿元，游资资金净流出1.63亿元，散户资金净流出8747.73万元。融资融券方面近5日融资净流出1.44亿，融资余额减少；融券净流入6.65万，融券余额增加。

根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，赣锋锂业（002460）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力良好，营收成长性较差。财务健康。该股好公司指标4星，好价格指标2.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级12家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为121.29。

赣锋锂业（002460）主营业务：深加工锂产品的研究、开发、生产与销售。公司董事长为李良彬。

重仓赣锋锂业的前十大基金见下表：

其中持有数量最多的基金为汇添富中证新能源汽车A，目前规模为109.38亿元，最新净值2.266（10月31日），较上一交易日上涨1.39%，近一年下跌33.05%。该基金现任基金经理为过蓓蓓。

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