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西南证券股份有限公司杜向阳近期对国药一致进行研究并发布了研究报告《两广医药分销龙头，零售药房持续释能》，本报告对国药一致给出买入评级，认为其目标价位为48.62元，当前股价为32.01元，预期上涨幅度为51.89%。
国药一致(000028)
投资要点
推荐逻辑：1）国企改革深化，]国资委提出“一利五率”经营指标和“一增一稳四提升”总体目标，国药系资源赋能，整体经营质量提升。2）公司批发业务在两广地区27个地市级以上城市实现医院直销市场排名前三，覆盖率有望持续提升。3）国大药房有望通过“并购+自建+加盟”的方式提速扩张，加速调整品类结构，未来盈利能力提升可期。
国企改革深化，国药系资源持续赋能，净利率有望持续提升。国资委提出“一利五率”经营指标和“一增一稳四提升”总体目标，促进整体经营质量提升，未来有望推进中长期激励，激活企业活力。国药系资源支持下，公司的批零一体化业务具有显著资源优势、采购运营成本优势等。2022年毛利率实现12.2%，远高于行业平均的9.5%。资金与回款指标方面优于同业均值，截至2023Q1，资产负债率为58.5%，应收账款/营业收入比率为18.7%，应收应付剪刀差天数为25.8天，财务费率为0.2%。
批发业务：持续推进“一体两翼、批零一体”战略规划，降本增收构筑竞争壁垒。2022年批发业务营业收入实现500.3亿元（+5.5%），2017-2022年批发业务营业收入的CAGR为8.3%。基于现有两广地区的供应链网络，公司近年来积极实施科技赋能内部运营，实现物流系统智能化与供应链信息流转数字化，降低内部运营成本，同时凭借进口与消费等高毛利品种开拓、SPD与三方物流等创新项目发力增收，降本增收双管齐下建立两广区域竞争壁垒。
零售业务：“内生+外延”加快药店布局，新零售业态开辟新增收渠道。国大药房通过直营与加盟方式，从2017年的3834家门店增长至2022年的9313家门店，2018-2022年门店数量CAGR为19.4%。截至2022年末，直营药店共7730家，其中具备医保资质的药店占比92%，双通道药店309家。通过打通“医+药+险”的闭环业务模式、对接互联网医院、打造智慧型专业药房、电商零售业务等新零售策略，实现零售业务朝数字化、现代化方向发展。
盈利预测与投资建议：预计2023-2025年归母净利润分别为17.5/20.8/24.2亿元，对应增速分别为18%/18.7%/16.3%，对应EPS分别为3.2/3.7/4.4元，对应PE分别为11/9/8倍。我们采用相对估值法，给予公司2024年13倍估值，对应目标价48.62元，首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：集采降价风险；门店扩张不及预期风险；行业竞争加剧风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司邹朋研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达92.83%，其预测2023年度归属净利润为盈利16.94亿，根据现价换算的预测PE为10.53。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为44.05。
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数据是个宝
数据宝
炒股少烦恼
金融行业为信创行业的先行指标，信创行业已经进入订单爆发期。
N盟固利创历史新股
首日最大涨幅纪录
今日3只新股N盟固利、N威力、N碧兴集体大涨且触发二次临停。
其中，创业板新股N盟固利表现最为亮眼，上市首日大涨1742.48%，盘中一度暴涨3699.81%，创A股历史上市新股首日盘中最大涨幅纪录。公司发行价为5.32元/股，以盘中最高价202.15元/股计算，中一签盈利近10万元。
另外两只新股也同步拉升。N威力最高涨超760%，N威力是一只妥妥的“大肉签”，发行价为35.41元/股，发行市盈率为49.06倍，上市首日大涨261.48%。若在最高位抛出，中一签可赚超13万元。
N碧兴最高涨近400%，收盘涨93.8%；若投资者在最高价抛出，亦可获利超7万元。
今日新股集体疯狂大涨的情况较为罕见，上市公司方面尚未表态。有媒体尾盘时致电盟固利董秘胡杰寻求置评，胡杰表示正在等交易所电话，随后匆忙挂断。有分析人士认为，这是IPO发行趋严背景之下，游资发动的一次“突袭”。
盘后龙虎榜数据显示，4家机构专用席位净卖出N盟固利1993.11万元，买入前五席位均为东方财富拉萨证券营业部。
首日大涨10倍的新股仅13只
证券时报·数据宝统计，纵观A股历史，上市首日最高涨幅超10倍的新股仅13只，其中4股已退市。N盟固利以近37倍的最高涨幅独占鳌头；其次是康泰医学、读客文化。上市板块来看，这13股中，5股所属创业板，3股属于科创板。
2020年8月，创业板注册制18只新股上市，8股竞价集体高开，盘中康泰医学最高大涨2931.5%居首，卡倍亿最高上涨747.15%次之，天阳科技、大宏立、蒙泰高新、捷强装备最高均超100%。
反观今日新股集体大涨，可能源于近期政策面利好频出，也或者是市场情绪使然。
基本面上，N盟固利行业地位十分突出，吸引了市场极高关注。根据招股书显示，盟固利主要产品为钴酸锂和三元正极材料，其中钴酸锂产品占据领先地位，2022年占国内钴酸锂市场份额的比例为8%，位居行业第四名，并积极布局高镍三元正极材料。
除了在行业中占据可观的市场份额和市场地位之外，公司大客户也比较稳定。2020年至2022年，前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为72.67%、76.43%和63.07%，主要客户多为锂电池行业头部企业，重要客户包括比亚迪、珠海冠宇、亿纬锂能、荣盛盟固利、宁波维科、力神等。
签订65亿元大单
金融科技龙头4连板
除3只新股外，金融科技概念股同样走强，新晨科技、天利科技均20cm涨停，恒银科技4连板，南天信息涨停，安硕信息、宇信科技、金财互联、长亮科技等纷纷跟涨。机构认为金融行业为信创行业的先行指标，信创行业已经进入订单爆发期。
消息面上，8月8日，中信银行发布通用基础设施集成商入围采购项目招标公告，招标金额高达65.25亿元。招标人与入围中标人分别签订有效期1年的框架合同，到期后双方无异议可延续1年。
新晨科技8日晚发布公告，公司于近日收到招标代理中信国际招标有限公司发出的入围通知书，公司在中信银行股份有限公司通用基础设施集成商入围采购项目，被确定为上述项目排序第二的入围中标人，对应的年度订单比例为22.5%。
宇信科技同时公告，公司于近日收到了中信银行通用基础设施集成商入围采购项目《入围通知书》，明确公司作为该项目排序第一的入围中标厂商。公司作为排序第一的入围中标厂商，根据招标文件，年度订单金额比例为30%。
恒银科技作为金融科技龙头股，4个交易日以来放量大涨近50%。公司主营业务为金融智能终端设备的研发及制造。上半年，公司主要产品市场价格有所下降，且公司持续投入研发，研发费用等同比去年同期保持稳定，预计上半年度亏损4700万元到3960万元。
对于近日股价大涨，恒银科技披露股票交易风险提示公告称，公司AI管理平台是为客户提供互动交流、业务办理、问题咨询、服务导览等多种服务的技术能力平台，未形成直接收入；且公司主营业务不涉及AI业务，数字货币的研发也未形成任何直接收入。
金融科技高增长潜力股出炉
兴证策略认为，当前TMT绝大多数细分方向拥挤度已回落至低位，战略性布局时点正在临近，近期提升比较明显的有金融科技、运营商、操作系统、网络安全、数字媒体、IDC等板块。
截至目前，金融科技板块内个股较年内最高点平均回调超17.71%，其中拓尔思、金桥信息、恒生电子回调幅度超30%。
8月以来，北上资金对金融科技板块以净买入为主，同花顺、拉卡拉、东方财富净买入均超亿元，分别为2.29亿元、1.32亿元、1.18亿元；科蓝软件、金证股份、博彦科技、银之杰等18股获净买入均超千万元。持股比例来看，北上资金以15.39%的比例成为恒生电子第二大流通股股东。
业绩方面，新致软件预计增幅最高，上半年预计实现归母净利润为2700万元至3200万元，同比增加195.18%至249.84%。公司为主要银行客户提供CIPS系统（人民币跨境结算系统）。
数据宝统计，3家及以上机构评级的金融科技股中，有21股机构一致预测今明年两年净利增速均超30%。其中，长亮科技、金桥信息、新致软件、润和软件4股机构一致预测未来2年净利增速均值超过100%。
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责编：何予
校对：祝甜婷
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