受全国一体化大数据中心体系布局，将规划10个算力枢纽数据中心集群，预计每年将会在其中投入几千亿的重要战略工程。找到其中值得具有长期潜力的好票就成为我们的首要目标。

2月28日，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，提出夯实数字中国建设基础，系统优化算力基础设施布局，一方面要打通数字基础设施大动脉，另一方面要畅通数据资源大循环。时空大数据和数字经济是密切相关的概念。时空大数据是数字经济中的一种数据资源，通过对时空大数据的收集、存储、处理和分析，可以提供实时的决策支持和商业洞察，促进数字经济的发展。

从2022年三大运营商资本开支构成来看，传输网、“东数西算”、算力网络建设等方面投资占比上升。

三家电信运营商中国移动、中国联通、中国电信凭借资源禀赋、产业链地位等因素，正在过程中扮演一个关键角色。

其中，贵州、内蒙古、甘肃、宁夏这4个节点要打造面向全国的非实时性算力保障基地。定位于不断提升算力服务品质和利用效率，充分发挥其资源优势，夯实网络等基础保障，积极承接全国范围的后台加工、离线分析、存储备份等非实时算力需求。

不过，需要注意的是，国家提出“东数西算”的初衷是合理优化中西部资源配置，并非“牺牲西部、保东部”。同时，也并非所有“东数”都要“西算”。中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、数字经济与商务协作实验室主任程絮森认为，“东数西算”一定是建立在满足人们需求的基础之上，再实现资源最优配置。

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“东数西算”相关概念股的集体大涨也引起监管部门重点关注。

有望带动数据中心及相关上下游产业发展

值得关注的是，国家提出“东数西算”的初衷是合理优化中西部资源配置，并非“牺牲西部保东部”，同时也并非所有“东数”都要“西算”。“东数西算”一定是建立在满足人们需求的基础之上，再实现资源最优配置。

中信证券指出，作为新基建代表，数据中心产业链条长、覆盖范围广、带动效应强，有望充分受益“东数西算”工程推进。建议重点关注运营商、机房温控、ICT设备&光模块、光通信、IDC等细分行业龙头，包括中国移动、中国电信、中国联通、英维克、佳力图、紫光股份、天孚通信、中兴通讯、中际旭创、新易胜、中天科技、亨通光电、长飞光纤、宝信软件、光环新网、科华数据、奥飞数据等。

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算力侧，积极布局如CPO、硅光、薄膜铌酸锂等高算力场景技术创新，以及AI芯片、交换机、光模块等核心环节。

数据宝（shujubao2015）：证券时报智能原创新媒体。

早先，宝信软件已与阿里云达成战略合作，近日，该公司又与腾讯云牵手，双方将在制造业行业基础云平台建设、工业互联网发展、创新解决方案研发等领域开展联合探索，后续宝信软件能否真正受益于东数西算值得关注。

展望23年，国内三大运营商资本开支结构变化趋势仍持续，有线侧及“东数西算”投资有望进一步加大。

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