随着二季度美股13F持仓的披露结束，私募巨头的最新持股动向揭晓。

北京时间8月15日，伯克希尔公布的最新持股文件显示，股神巴菲特二季度最大的动作是在房地产中新添头寸，买入3家房地产开发商。其中斥资7.26亿美元，新建仓美国最大房企霍顿房屋，加仓西方石油和第一资本金融；大幅减持动视暴雪和雪佛龙，清仓麦克森等3股。

截至二季度末，伯克希尔的持仓总市值从3251.09亿美元升至3481.94亿美元，前十大重仓股的集中度高达91.26%。

今日凌晨，高瓴HHLR Advisors也公布了13F持仓。截至二季度末，高瓴美股持仓市值为47亿美元（340亿人民币），较一季度的56亿美元有所缩水。二季度高瓴斥资1.15亿美元新买入游戏公司Take-Two，一举成为其第十大重仓股；加仓了微软、贝壳、传奇生物以及华住等，清仓了自由港麦克莫兰等25股，减持拼多多、赛富时、doordash等。

股神新买入三大房企，7亿美元建仓霍顿房屋

二季度，美股各大指数持续上涨。其中，纳斯达克大涨12.81%，标普500大涨8.3%，道琼斯指数涨3.41%。

由于市场的持续上涨，股神巴菲特旗下的伯克希尔在二季度动作不多。具体来看，巴菲特二季度最大的动作是新买入3家美国大型房地产开发商。其中，新买入霍顿房屋597万股，期末持仓市值达到7.26亿美元；新买入NVR、莱纳建筑1万股、15万股，持仓市值接近7057万美元、1724万美元。

自2002年以来，霍顿房屋一直是美国销量最大的房屋建筑商。霍顿房屋的股价在二季度大涨25%，创下历史新高。截至目前，霍顿房屋、NVR、莱纳建筑等三家地产开发商的市值分别为417亿美元、201亿美元、356亿美元。

花旗集团(Citigroup Inc.)的分析师们认为，到2023年下半年，强劲的买家需求、稳固的房价以及美联储可能暂停加息的举措，将支持美国房屋建筑商股价的进一步表现。

在新冠疫情之后，美国三大公共建筑商的新屋销量大幅上升，新屋销售额占比达30%，而新冠疫情前为25%，全球金融危机后为14%。分析师们预计这一趋势将持续下去，推动建筑商的表现优于全国住房数据。

与此同时，巴菲特在二季度继续加仓西方石油，增持1242万股，斥资6.82亿美元。截至二季度末，伯克希尔持有2.24亿股西方石油，期末持仓市值达到132亿美元；加仓第一资本金融255万股，耗资2.6亿美元。

减持动视暴雪、雪佛龙，苹果持仓升至51%

二季度，巴菲特还对旗下部分重仓股进行了一些减持和清仓。

其中，减持幅度最大的是动视暴雪。巴菲特在二季度共减持了3478万股，减持幅度高达70%，价值27.38亿美元，目前仅剩下1466万股，其持仓排位则从上季度的第九大重仓股降第22位。

今年以来，动视暴雪的涨幅达到20%，但与微软的收购交易却因反垄断审查而一再延迟。巴菲特曾将这笔交易案视为并购套利的机会。

继一季度减持18%的雪佛龙后，二季度巴菲特再度减持7%的雪佛龙，共减持928.75万股，价值13.64亿美元；减持通用1800万股，减持幅度为45%，价值8.15亿美元；减持环球人寿384万股，减持幅度为60%，价值6.48亿美元。

此外，巴菲特还清仓了麦克森等3股。其中，麦克森被抛售228.99万股，价值8.15亿美元。

财报显示，伯克希尔哈撒韦第二季度买入了45.7亿美元股票，同时卖出125.5亿美元股票，并斥资约14亿美元用于股票回购。手里的现金储备增至1474亿美元。

截至二季度末，巴菲特的前十大重仓股分别是苹果（1776亿美元）、美国银行（296亿美元）、美国运通（264亿美元）、可口可乐公司（241亿美元）、雪佛龙（194亿美元）、西方石油（132亿美元）、卡夫亨氏（116亿美元）、穆迪（86亿美元）、惠普（37亿美元）、医药公司DVA（36亿美元）。前十大重仓股的集中度高达91.26%。

其中，苹果的持仓在巴菲特的总持仓中超过一半，达到了51%。一季度末，苹果的持仓市值为1510亿美元，二季度末达到1776亿美元，即苹果在过去一个季度就为伯克希尔赚了266亿美元。

高瓴新建仓游戏巨头，加仓微软、减持拼多多

今日凌晨，高瓴HHLR Advisors也公布了13F持仓。截至二季度末，高瓴美股持仓市值为47亿美元，较一季度的56亿美元有所缩水。

二季度高瓴斥资1.15亿美元建仓游戏公司Take-Two，新买入78.3万股，一举成为其第十大重仓股。

Take-Two（TTWO）是一家美国游戏开发与发行商，以其Rockstar Games品牌下的 “荒野大镖客：救赎” 系列以及其2K品牌的 “无主之地” 和 “NBA2K” 游戏而闻名。二季度Take-Two股价上涨了23.35%，市场预期该公司重磅更新的《侠盗猎车手6》即将到来。

Take-Two预测今年每股亏损3.20美元至2.95美元，收入保持不变，为53.7亿美元至54.7亿美元，净预订量为54.5亿美元至55.5亿美元。

与此同时，高瓴还大手笔加仓微软，增持50万股，增持幅度达195%，耗资2.05亿美元，期末持股市值上升至2.59亿美元，一举成为高瓴的第六大重仓股。

整体来看，二季度HHLR围绕中概股和科技公司进行集中配置，对京东、华住等7只中概股进行了增持、新进买入等加码操作。其中，增持传奇生物130万股，耗资1.08亿美元；增持贝壳459万股，耗资8193万美元。

二季度，HHLR继续增持了华住集团46万股。7月25日，华住集团披露了2023年第二季度酒店经营初步业绩公告，华住旗下位于中国地区的平均可出租客房收入数据已恢复至2019年水平的121%。

HHLR在二季度还大幅减持了拼多多、赛富时、doordash，对唯品会、理想汽车等美股进行了减持。其中，减持拼多多247万股，减持幅度为23%，价值2.05亿美元；减持赛富时65.87万股，减持幅度为38%，价值1.67亿美元；减持doordash178万股，减持幅度为40%，1.63亿美元。

此外，HHLR还清仓了自由港麦克莫兰等25股，自由港麦克莫兰一季度曾是高瓴的第7大重仓股，清仓该股约获得2.57亿美元。

值得注意的是，桥水、索罗斯基金持仓规模相比一季度末有所减少，同时在二季度也进行了较明显的调仓，如桥水在二季度清仓了91只股票、减持了342只股票。

截至二季度末，HHLR十大重仓股为：百济神州、拼多多、贝壳、传奇生物、阿里巴巴、微软、赛富时、doordash、华住、Take-Two互动软件。其中，中概股数量占六席、中概股市值占比近80%。

责编：李雪峰

校对：李凌锋

每经记者：赵云 每经编辑：叶峰

八月行情就这么结束了，大家感觉如何？

今天（8月31日），三大指数开盘后小幅走低，科创50指数震荡走强。

盘面上，光刻胶、中药、科创次新板块涨幅居前，房地产、证券、汽车板块跌幅居前。

两市近3300股飘绿，今日成交8292亿元，较周三缩量1551亿元。

北向资金净卖出42.97亿元，其中沪股通净卖出21.44亿元，深股通净卖出21.52亿元。8月累计减仓接近900亿元，单月净卖出额创历史新高。

此外，主要指数的月度表现，也出炉了。

科创板近期相对强势的表现，如我们昨天推送的文章所说，一方面是政策利好，另一方面是半导体板块的持续走强。

而半导体的强势，既有近期华为的消息刺激，也得益于自身基本面转好。

中国银河证券研报指出，自主可控、国产化加速、行业周期筑底向上+AI景气周期牵引，建议重点关注半导体设备投资机会。

行业周期趋于底部，景气复苏可期，半导体行业处于周期波动中，每次上行或下行周期为2-3年，最近一轮峰值在2021年3月，行业趋于底部。依据2000年至2023年一季度数据，以一次上行或下行为周期，每2-3年为一个完整周期。2021年二季度，半导体季度销售额同比增速达到最近峰值30.4%，此后增速放缓并于2022年三季度后同比下滑，接近周期拐点。半导体设备销售额波动与半导体销售额波动高度相关，但波幅更大，预计将有更高反弹。AI浪潮下芯片缺口巨大，长期利好半导体设备。AI市场规模持续扩大，预计2026年中国人工智能市场规模将达264.6亿美元，AI时代，算力需求增大，五年复合增长率高达52.3％。

然而，相信许多朋友就纳闷了：这两天地产板块同样利好不少，怎么就直接跌破位了呢？是要去补前两天的缺口吗？

的确，地产股和券商股的短线表现比较类似，主打一个“等风来”。风来之前资金竞相买入，都盘算着等利好落地，反手就是一个兑现。

本周以来，证券板块连续调整，许多人就把目光转向了仍有不少政策预期的地产板块。

特别是这两天，广州、深圳接连落地“认房不认贷”，带起了许多人的乐观预期。

比如国金证券研报指出，在广州落地认房不认贷后，预计其他一线城市也将紧随其后，同时或还有多项配套政策出台，包括但不限于放松远郊区域限购限售、放宽非普通住宅的认定标准等。申港证券认为，尽管全国范围的销售仍将承压，但在房价回落、政策持续宽松以及年内置业窗口来临三重背景下，部分需求有望迎来释放，预计部分高能级城市的改善性需求会率先转暖，并逐渐向市场传递信心，带动市场修复。

这么分析并没有错，但既然跌了，就一定有政策利好之外的东西，拉低了资金短期的进攻欲望。

从结果来看，这个东西就是业绩。

昨日，地产龙头万科发布的半年报显示，公司半年度营业收入2008.93亿元，同比减少2.91%，归属上市公司股东的净利润98.70亿元，同比减少19.43%，缩水近2成。

“大哥”业绩不算理想，自然会打击部分资金今天的热情。

从分时图来看，万科A今天的走势，基本引领了板块走向（以同花顺房地产开发指数为例）。早上开盘，万科A短暂红盘，板块尚且能稳住；当万科A也跳水后，整个板块便集体调整了。

更别说，业绩偏空的还不止万科一家。据媒体梳理，16家主流龙头房企的业绩里，10家公司营业总收入同比下滑，最高下滑近60%；9家归母净利润同比下滑，最高下滑超13倍。“招保万金”中，仅保利发展营业总收入及归母净利润同时录得正增长。

而近期国家统计局发布的数据显示，今年1-7月份，全国房地产开发投资67717亿元，同比下降8.5%；其中，住宅投资51485亿元，下降7.6%。

1-7月份，房地产开发企业房屋施工面积799682万平方米，同比下降6.8%。其中，住宅施工面积563026万平方米，下降7.1%。房屋新开工面积56969万平方米，下降24.5%。

在今天上午的万科集团2023年中期业绩会上，万科集团董事会主席郁亮也谈到了房地产市场当下形势。

“目前市场处在焦灼状态，我们的判断是说目前市场已经显然是跌过头了。当前政策已经在发力，我们希望已经出台的政策能尽快的落实到位，来推动市场恢复到健康合理的水平，我们也期待存量盘活等方面的具体措施能够尽快的出台。相信在各方努力底下，随着经济态势持续平稳改善，行业迟早会回到一个健康合理的水平上去。”

郁亮坦言，今天所有从业人员都感到前所未有的压力，每个人都不容易。但他认为，从常识来看，有背阴的一面，就一定有向阳的一面。在整体低迷的时候，向阳的一面会格外明显，比如有些市场更加有韧性，也有新的业务机会在出现。

对于万科自身，郁亮则表示，房地产市场脱胎换骨需要比较长的时间，万科将保持定力，不断努力。万科对当前市场的看法和态度，就是筑好最牢固的底线，抱有最坚定的信心，尽到最大的努力。

但是业绩只代表过去，目前并不能断言房地产行情结束了。随着楼市企稳，或者只需要企稳的预期渐强，资金的博弈还会继续。

问题在于，这个节点大概是什么时候？

首先，“金九银十”是传统的房地产市场销售旺季，各项支持政策下，已有不少人对即将到来的九、十月份充满期待。

另有观点称，从7月高层会议新定调开始，楼市供需两端政策持续兑现，包括落实“认房不认贷”、支持“上市房企再融资不受新规限制”等措施，机构普遍预计销售有望在四季度企稳修复。

中银证券表示，若核心城市能在三季度稳步落实部分需求端宽松政策，销售或有望在四季度企稳。。

国信证券指出，中期看，8月为销售的传统淡季，且当前基本面前置指标已经企稳，预计销售数据不会进一步下滑，叠加核心城市需求端政策落地的提振，Q4或将迎来政策发酵与数据修复的共振。

每日经济新闻

上一篇：股票短线买卖技巧与股票短线炒股公式

下一篇：股票600110以及新浪 财经 股票