智通财经APP获悉，早盘，受到特斯拉财报超预期影响，汽零股普遍走高，力劲科技(00558)、敏实集团(00425)领涨，亿和控股(00838)、耐世特(01316)、福耀玻璃(03606)等股跟涨拉升。近年来，中国汽车零部件行业市场规模的发展速度趋于稳定，在汽车行业平稳增长的带动下，零部件市场发展总体情况趋于良好，我国汽车零部件占整个汽车产业的比重也仍有进一步提升的空间。

周三，美股盘后，特斯拉(TSLA.US)披露财报显示，22Q4营业收入连续两个月创新高，营业利润和净利润也均创单季历史新高，收入和利润均高于华尔街预期，带动1月26日港股新能源汽车板块集体上涨。截止发稿，蔚来汽车(09866)涨14%，理想汽车(02015)涨近12%，小鹏汽车(09868)涨超10%，比亚迪股份(01211)涨近7%。

国内方面，据民生证券研报，2022年尽管受到芯片短缺及疫情蔓延等因素的影响，但得益于购置税优惠和新能源车快速增长，2022年国内乘用车市场销量呈现“U型反转，涨幅明显”的特点。乘用车销量累计2356.3万辆，同比+9.5%，新能源乘用车销量累计649.5万辆,同比+95.5%。

近年来，中国汽车零部件行业市场规模的发展速度趋于稳定，在汽车行业平稳增长的带动下，零部件市场发展总体情况趋于良好。中国汽车工业协会发布最新数据显示，2022年，中国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，呈现持续增长态势。我国汽车产销总量已经连续14年稳居全球第一。中汽协预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，呈现3%左右增长。

据思瀚产业研究院，我国汽车零部件制造业营业收入占比汽车制造业比例维持在45%左右，整车制造收入和零部件制造收入比例接近1:1，和汽车工业发达国家1:1.7的整零比例相差较大，我国汽车零部件占整个汽车产业的比重仍有进一步提升的空间。

出口方面，我国汽车零部件出口额持续增长，2021年出口金额为4887亿元。随着国内汽车零部件技术的发展和中国在全球汽车零部件供应链的地位持续提升，我国汽车零部件进口迎来国产替代机会，对外出口将继续稳步增长，汽车零部件行业增长潜力较大。

我国对汽车零部件也有相关的鼓励政策，引导汽车产业持续稳定发展。1月18日，工信部新闻发言人田玉龙在新闻发布会上表示，我国新能源汽车已经进入全面市场拓展期。下一步，将严格生产准入管理，加强对投资的指导，避免低水平重复建设。统筹利用国内外资源开发和布局，保障好关键原材料和零部件的供应。加快制定动力电池回收利用管理办法，健全回收利用体系。继续大力推进充电桩基础设施的建设，不断提高使用便利性，更好地为新能源汽车发展提供一个优良的设施和环境。

西南证券表示，建议关注业绩增长确定性强以及在北美及周边布局从而有望享受美国电车高增长红利的优质汽车零部件标的。

上海证券指出，智能化、国产化将带来高β细分赛道机会。基于高β赛道，筛选具备高α机会个股：1)绑定优质车企或热门车型公司将享有高于行业的增速。2)盈利修复将为厂商带来量利齐升。

相关概念股：

耐世特(01316)：耐世特汽车集团从事转向和传动系统、高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶(AD)系统和组件的设计和制造，服务于汽车制造商和其他汽车相关公司。其产品线包括电动助力转向系统、转向柱、传动系统、液压助力转向系统、ADAS系统和自动驾驶系统。

中创新航(03931)：中创新航主要从事动力(EV)电池及储能係统(ESS)产品设计、研发、生产及销售。该公司的主要产品包括动力电池的电芯、电池模组和电池包,以及储能係统产品，主要应用于新能源乘用车和商用车、发电站、电网企业、数据中心及基站。

京东方精电(00710)：京东方精电有限公司主要从事液晶显示器及相关产品的设计、制造及销售，主要产品包括车载显示产品和工业显示产品。

福耀玻璃(03606)：公司的主营业务是为各种交通运输工具提供安全玻璃全解决方案，包括汽车级浮法玻璃、汽车玻璃、机车玻璃相关的设计、生产、销售及服务，在国内汽车玻璃行业达到60%以上的市占率，是行业龙头企业。根据公司公告，预计2022年实现归母净利润47.19亿元至50.34亿元，同比增长50%至60%。

敏实集团(00425)：敏实集团主要从事汽车零部件专业设计、生产和销售。该公司的主要产品包括汽车装饰条、汽车装饰件、车身结构件、行李架、电池盒及其他零部件。该公司还从事智能前脸系统和智能车门系统的研发，主要在中国、北美、欧洲和亚太地区开展其业务。

亿和控股(00838)：亿和控股主要从事精密金属和塑胶模具及零部件制造的投资控股公司。该公司通过汽车零部件分部及办公室自动化设备分部两个部门来运营业务，其中从事金属零部件的车床加工及透过激光焊接等自动化技术将该公司制造的精密金属与塑胶零部件组装成半制成品。

智通财经APP获悉，据新华社12月14日消息，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》。其中提出，推进汽车电动化、网联化、智能化，加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设。新能源汽车充电问题被认为是新能源汽车推广的“最后一公里”，对于推广发展新能源汽车至关重要。根据车桩增量以及充电桩单价测算，机构预计2023年至2025年之间，公用充电桩市场空间将达到1536.3亿元，私用充电桩市场空间126.7亿元。

中汽协数据显示，1-11月，我国新能源汽车产销分别完成625.3万辆和606.7万辆，同比均增长1倍；中国充电联盟数据显示，今年1至11月，充电基础设施增量为233.2万台，其中公共充电桩增量同比上涨105.4%，私人充电桩增量同比上升316.5%。截至2022年11月，全国充电基础设施累计数量为494.9万台，同比增加107.5%。

英大证券分析师郑罡认为，目前新能源汽车零售渗透率超过31.8%，新能源汽车保有量达1149万辆，参考历年车桩比值，预计到2025年充电桩保有量将达到1654万台，其中公共桩保有量将达到661.44万台，私人桩保有量将达到992万台。

中国充电联盟数据显示，截止到2022年11月，全国充电运营企业所运营充电桩数量TOP10，分别为：特来电运营33.5万台、星星充电运营33.4万台、云快充运营24.4万台、国家电网运营19.6万台、小桔充电运营9.1万台、蔚景云运营6.9万台、深圳车电网运营6.5万台、南方电网运营6.1万台、万城万充运营4.7万台、汇充电运营4.4万台。这10家运营商占总量的85.9%。

上市公司方面，国电南瑞是国内最早从事电动汽车充换电产品和设施的研发、设计、制造和建设的厂商之一。公司相关充电产品包括交流充电桩、直流充电机、电池更换站、充电站监控系统等，是我国充电桩产品和业务的主流供应商。

许继电气控股子公司许继电源自主研发交流慢充、直流快充、有序充放电、大功率充电、全自动充电、商用车换电、光储充、电动船充换电等50余款充换电产品，拥有400余项本领域专利，是国内充换电产品门类齐全的充换电设备供货商。

另外，特锐德是国内充电桩运营龙头。公司充电桩运营数量和充电量均为全国第一，市占率超过40%。公司自主研发并搭建完成世界最大电动汽车充电云平台，为滴滴提供充电生态服务，为奥迪、宝马、蔚来、小鹏等主机厂提供定制化的充电服务。

值得注意的是，据此前市场消息，特斯拉宣布向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利，邀请充电网络运营商和其它汽车生产商，在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口。有机构认为，特斯拉此举意在将其充电连接器推动成为公共标准。统一充电枪标准后，可提高充电站利用效率和盈利能力，充电桩建设有望加速。并且，标准统一之后，也会有更多的话语权，并将充电规则掌握在自己手中。

为了市场不被垄断，车企也推出独家充电模式。小鹏汽车是国内最早打造800V高压平台以及配套的480kW高压超充桩，伴随着G9的上市，小鹏自营超快充站也陆续展开布局。广汽埃安的超级快充桩，最高功率可达600kW。理想汽车研发的高压纯电平台Whale以及Shark平台，双平台均为800V高压纯电，还有400kw大功率充电桩；零跑汽车则有800V超高压充电支持400kw快充。

英大证券表示，在充电桩产业链当中，设备零部件生产商(装备端)和充电桩运营商(运营端)是充电桩产业链最主要的环节。设备生产商将受益于充电桩建设规模扩容，建议关注充电桩核心设备及核心零部件供应商如：国由南瑞、许继电气、科士达、盛弘股份、通合科技、英可瑞等。相较于上游设备及零部件厂商，中游的运营商面临较大的盈利问题，随着新能源汽车保有量提升，充电桩利用率将随之提升，充电桩头部运营厂商拥有规模优势，将率先实现盈利，建议关注特锐德。

相关概念股：

特锐德(300001.SZ)：公司在充电运营方面已经取得面向充电网生态的人、车、充电设备、能源、数据的深度融合及优秀的平台运营能力，充电桩运营数量及充电量均为全国第一，注册用户数量实现快速增长。目前行业主流功率等级的直流充电桩公司均有生产和出货。

国电南瑞(600406.SH)：公司在电动汽车充电站的设计、设备研发、技术咨询服务、工程实施等方面开展了大量的工作，成功研制出电动汽车充电站监控系统、交流充电桩、计费系统。

万马股份(002276.SZ)：公司目前公共充电桩保有量为22895台，充电站保有量为2110座。公司着重布局大功率直流式充电桩，并且重点建站在城市枢纽、用户使用频次高的热点地带。

道通科技(688208.SH)：公司充电桩产品已经通过了海外多国认证，入围了德国复兴银行多个补贴项目，奥地利联邦BMK资助计划，意大利能源机构GSE推荐产品，法国ADVENIR家用充电设备财政项目推荐产品项目。

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