vr_ar概念龙头股(a股ar概念股)

2023-08-12 11:58分类：投资策略阅读：

核心逻辑：5G时代大背景 + 行业市场空间巨大 + 龙头股业绩高增长

智能穿戴产品是消费电子后续持续增长点。继智能手环市场后，TWS引爆智能穿戴板块，VR/AR将成为智能穿戴板块后续最大的看点之一。VR/AR产业链包括硬件、软件、内容、应用和服务四个领域。5G的高速率、大容量、低延时解决了VR/AR产品的眩晕等问题，沉浸度持续提升，VR/AR体验感更好，未来的用户群体预计将持续扩大。

上市公司布局

奥比中光致力于将3D视觉感知产品应用于“衣、食、住、行、工、娱、医”等领域，具体包括生物识别、消费电子、AIoT、工业三维测量和汽车应用等。未来，3D视觉感知技术将不断探索下游应用，落地到AR设备及元宇宙相关的硬件设备。

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歌尔股份是全球中高端VR产品的主要代工厂商，占据Facebook Oculus产品以及PSVR等主流VR头显的绝大部分代工份额。展望2021年，受益Quest 2爆款单品带来下游出货量的高增长，全年VR头显出货量有望快速增长，且为公司智能硬件业务贡献主要营收，叠加原有游戏主机、安卓可穿戴设备等代工业务，智能硬件有望继续保持成长动能，为公司贡献可观业绩增量。

利好板块：新能源发电

河南省人民政府办公厅印发支持绿色食品业加快发展若干政策措施，其中提到，支持预制菜产业发展。每年安排财政资金5000万元，对预制菜单项菜品年销售收入超过1亿元、预制菜套餐产品年销售收入超过5亿元、新开发畅销预制菜单品或套餐产品的预制菜企业给予奖励。鼓励重点预制菜企业加强基地建设、技术改造、产品研发、营销宣传，提升产品创新能力，提高市场占有率。支持引导现代农业、农业综合开发等涉农基金加大对预制菜企业的投入力度，定期组织基金公司与企业开展项目对接。支持预制菜龙头企业联建原料生产基地、研发基地、培训基地等，每年优选一批企业给予表彰。支持预制菜企业参与现代农业产业园、优势特色产业集群等项目建设。

工信部网站11月7日消息，近日，工业和信息化部批复组建国家石墨烯创新中心、国家虚拟现实创新中心和国家超高清视频创新中心等3家国家制造业创新中心。

　　AR/VR头显作为苹果公司寄予厚望的一款产品，一旦问世，有望成为苹果2015年Apple Watch问世以来又一个超级新品类。该产品推出市场或将对整个消费电子市场的格局带来改变，为处于疲软期的消费电子板块注入新的活力，为整个产业链带来巨大机会。行业机构IDC预测,AR头戴设备出货量将从2020年的约30万台增加到2025年的2100万台。

申万宏源认为，随着元宇宙应用落地进程加快，苹果VR/AR眼镜等智能穿戴设备新品有望带来更好的虚拟沉浸式体验；终端设备公司的供给和内容生态创新，以及上游元器件的技术突破将带动出货量稳步增长。需求端方面，新冠疫情影响了消费者的电子消费习惯，居家办公和娱乐需求增加，催化C端的VR/AR设备需求。

IDC曾预计2020年至2024年5年期间，全球虚拟现实产业规模年均增长率约为54%，其中VR增速约45%，AR增速约66%，2024年两者份额均为2400亿元。

3）偏光片厂商三利谱，向Pico供应Pancake用光学膜，收获光学升级红利；

五方光电表示，在AR/VR应用领域有持续布局，公司产品生物识别滤光片可应用于AR/VR摄像头领域，公司直接客户主要为欧菲光、舜宇、信利、丘钛、立景等摄像头模组厂商。

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高增长潜力股出炉

1月3日，有投资者向歌尔股份提问，公司对耳机2023年的发展是否还有信心？歌尔股份则表示，公司对以VR、AR、智能耳机、智能穿戴等为代表的新兴智能硬件产业长期发展充满信心。在专家看来，无线耳机市场在经历了初生、普及之后，也到了变革的关口。

国内VR龙头歌尔股份5月21日公告称，拟以自有资金2亿元认购北京驭光科技新增股权（持股10.526%）。公告显示，驭光科技具备微纳光学器件一体化能力，面向智能手机、AR眼镜等提供核心微纳光学器件、投射/显示模组和三维传感整体解决方案，具备低成本、小体积等优势，是国外科技巨头和国内手机知名厂商等的产品供应商。公司表示，驭光科技与歌尔业务及战略布局具备高度协同性，未来有望进一步完善歌尔在VR/AR等领域的核心技术布局，夯实竞争优势。

值得一提的是，歌尔股份VR智能硬件销售业绩亮眼。公司2022年半年度业绩预告显示，预计今年上半年实现归母净利润20.77亿-24.23亿元，同比增长20%-40%；扣非后归母净利润为19.03亿-21.85亿元，同比增长35%-55%。盈利水平提升主要系VR虚拟现实、智能游戏主机等产品销售收入增长。一季度报告显示，智能硬件实现营收101.44亿元，同比增长125.05%。受业绩带动，4月27日至今，歌尔股份股价涨幅达48.23%。

IDC数据显示，全球VR设备出货正在提速。2021年全球VR头显出货量达1095万台，预计2021-2025年复合增速达41%，2025年将达到2860万台。2021年全球AR/VR总投资规模接近146.7亿美元，并有望在2026年增至747.3亿美元，5年复合增长率将达到38.5%。其中，中国市场5年复合增长率预计达到43.8%，增速位列全球第一。

9）苏大维格自研纳米光刻与压印设备，在AR光波导领域具备制造优势。

财联社（上海，编辑梓隆）讯，今日（11月16日）早盘，元宇宙相关板块再度活跃，其中，新概念风口Web3.0与AIGC板块涨幅居两市前列，板块个股也集体大涨。截止午间收盘，吉宏股份、力盛体育、中科金财、三湘印象涨停，其中，三湘印象成功晋级5连板，此外，万兴科技、福石控股涨幅超10%。

注：Web3.0与AIGC板块今日走强（截止11月16日午间收盘）

据悉，近日成为新风口的AIGC概念主要用于AI艺术，其与NFT和VR是元宇宙和Web3.0的三大基础设施。目前，AIGC概念已成为硅谷最新热门方向，今年有两家独角兽均获得了超过一亿美元的融资，估值突破十亿美元。此外，据近日报道称，百度数字人家族入驻快手，且将开启24小时AI直播，通过AIGC智能创作的能力，可以进行作画、作诗、写小说、写歌词。

受此提振，AIGC概念股今日集体走强，且联动近期持续强势的Web3.0概念一同成为市场时下热门方向之一。据悉，Web3.0概念同样为元宇宙分支，是以区块链等技术为核心的下一代互联网形态，虽然Web3.0概念目前仍处于探索阶段，但因市场前景广阔而近期大热，多只概念股因此连日爆发，其中，三湘印象截止今日午间已获5连板，且本月以来股价累计上涨近83.4%。

近年来，元宇宙旗下风口频出，景气度从此前的虚拟数字人、NTF蔓延至近期大热的Web3.0、AIGC概念，随着政策面持续利好和相关硬件设备加速推进，元宇宙概念所能涵盖的新领域正不断扩容，其内容端和硬件端将相互促进。据IDC数据预测，到2023年中国VR头显设备出货量将突破1050.1万台，AR头显设备出货量将达到821.4万台，未来5年整体市场年复合增长率为69.9%。