风电概念股金雷风电(漂浮式风电概念股)

2023-07-21 04:19分类：美股投资阅读：

风口财经记者谭风敏　　

11月4日，风电板块强势爆发，个股掀起涨停潮。在山东板块，专注生产风电机舱罩以及风电叶片模具的双一科技20cm涨停，风电主轴制造商金雷股份涨幅逾10%。

金雷股份的底气来自公司的订单。周丽告诉《证券日报》记者，公司目前订单充足，按照排班全年仍是满负荷运行。

（9）自动驾驶：百度“萝卜快跑”首批获准在京开展全无人自动驾驶测试（☆）

（7）消费电子：韩国计划将面板显示纳入国家战略技术，扩大对面板厂税收补贴（☆☆）

（8）光伏：钙钛矿光伏电池新工艺更高效、更稳定（☆☆）

营收利润双增

周丽表示，目前公司的风电主轴主要是锻造主轴，随着上述项目的投产，公司将同时具备锻造和铸造两大主轴工艺，可以更好地满足客户的多元化需求。尽管该项目尚未投产，已经获得部分订单。

智通财经APP获悉，10月12日，风电板块震荡反弹，大金重工、联德股份、恒润股份、通达动力、远东股份等纷纷涨停，新强联、海力风电、金雷股份等涨超10%。数据显示，2022年1-8月国内新增风电装机16.14GW，同比增长10.32%。近日，市场研究机构伍德麦肯兹发布最新数据称，今年第二季度全球风电整机订单总量达到4300万千瓦，订单规模达181亿美元，创历史新高。申港证券认为，我国当前是全球现有及新增风电装机容量最大的国家，随着国家“双碳”目标的持续推进，风电作为清洁能源在我国构建新型电力系统中的作用重大，未来风电行业发展有望进一步提速。

数据显示，2022年1-8月国内新增风电装机16.14GW，同比增长10.32%。2022年1-8月全社会发电量仅同比增加2.5%，其中，水力和光伏发电量同比分别增长11.4%、13.2%，风电同比增长14.2%。2022年1-8月份全国统计口径发电机组发电量达到55,975亿千瓦时，同比增长2.5%。

截止2021年底，全球风电累计装机量前三名分别为中国、美国和德国，累计装机量分别为338.3GW、134.4GW、64.5GW，占全球累计装机量比重分别为40.4%、16.0%、7.7%。

根据GWEC统计，全球风电装机量中，陆上风电新增装机72.5GW，占2021年新增风电装机的比重达到77.5%;累计装机780.3GW，同比增长10.1%，占全球风电装机的比重达到93.2%;海上风电新增21.1GW，占2021年新增风电装机的比重达到22.5%，累计装机57.2GW，同比增长58.5%，占全球风电装机的比重达到6.8%。

消息面上，近日，市场研究机构伍德麦肯兹发布最新数据称，今年第二季度全球风电整机订单总量达到4300万千瓦，订单规模达181亿美元，创历史新高。其中，中国风电整机商订单表现尤为突出，第二季度获得订单总量占全球总量的八成以上。

风电招标规模方面，据不完全统计(截至9月18日)，2022年以来总计有83.48GW风电项目招标(含框架竞配)。其中，陆风招标64.11GW，海风招标19.37GW。

长江证券分析师邬博华预测，2022年全年风电新增装机约50-55GW，其中第四季度装机规模快速增长。今年风电招标规模有望超过100GW，按70-80%的项目于明年落地，预计2023年装机规模有望达80GW左右，同比实现较快增长。

金风科技(002202.SZ)：公司是国内最大风力发电机组整机制造商之一，拥有风机制造、风电服务、风电场投资与开发三大主营业务以及水务等其他业务，拥有1.5MW、2S、3S/4S、6S/8S系列化机组。

大金重工(002487.SZ)：公司产品主要供应于风力发电场，用于承载风力发电主机舱、叶片等大型部件。公司作为全球风电装备制造产业第一梯队企业，是SGRE、GE、金风科技、上海电气等知名主机厂商的全球战略合作伙伴，并与国家能源集团、国家电投、中广核、华能、华润、三峡新能源、华电、大唐、中国电建、中国能建等大型电力投资公司建立了长期合作关系。

运达股份(300772.SZ)：公司拟以全资控股的天祝云鑫达新能源有限公司为主体，投资建设武威天祝50MW风电项目，项目总投资为3.07亿元；拟以全资控股的滨州浩宇新能源有限公司为主体投资建设滨州海上风电并网适应性检测中心项目，项目总投资为12.2亿元。

新强联(300850.SZ)：近日，公司与明阳智能签署的《风力发电机组零部件2023年框架采购合同》为公司日常经营合同，合同金额不低于13.2亿元(最终以实际结算金额为准)，该合同的签订和履行预计会对公司未来经营业绩产生积极影响。

【产业趋势关注及建议】从中长期角度，我们当前建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起（光伏、风电、储能、氢能等），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加，以及数字经济、人工智能、元宇宙、自主可控等产业趋势。

公司主营产品涉及直驱永磁发电机组、中速永磁机组等，其中后者代表行业先进技术，其在继承了直驱永磁机组的并网友好性、高可靠性等优点的基础上，还具备灵活运输、便捷吊装、运维简单等特点。

建议关注海上风电相关产业链，包括风机整机，叶片、主轴轴承等核心零部件以及海缆等配套设施。

【后市投资机会】

海上风电平价元年，利好政策频出。2022年是中国海上风电产业平价元年，经历了短期低谷后海上风电市场逐步回暖，根据中国海油集团能源经济研究院发布的《中国海洋能源发展报告2022》，预计截至2022年末，全球海上风电并网装机规模达到6850万千瓦，同比增长26％，约占全球可再生能源发电装机总量的2％，其中，中国海上风电累计并网装机容量预计将达到3250万千瓦，占到全球近一半左右。2022年针对海上风电产业的支持政策不断出台，广东、山东、浙江等沿海省份陆续发布了海上风电项目开发相关支持政策，提出将针对符合条件的海上风电项目给予补贴，有效助力海上风电产业向平价时代平稳过渡；面向未来，各沿海省份更是发布了最新海上风电装机发展规划，不仅有广东、福建、浙江等海上风电传统开发大省，更有海南、广西等海上风电刚起步的新兴市场，《中国海洋能源发展报告2022》预计，海上风能在沿海省份的发电量占比更是有望从目前的2％提升至2050年的近20％。

（4）新能源：国家发展改革委、科技部《关于进一步完善市场导向的绿色技术创新体系实施方案（2023—2025年）》（☆☆☆）

招商证券表示，2019年全球新增海风装机同比增长36%至6.1GW，累计装机同比增长23%达27.1GW。目前全球海风市场正在积蓄爆发能量，欧洲与国内等主要市场有望在近期呈现爆发式增长。2020年是欧洲海风平价元年，部分项目招标的度电成本折合人民币已达0.35元/kw，未来有望大范围摆脱补贴依赖；国内广东省地补政策落地可能性较大，若最终落地，将推动产业2025年前实现平价。预计2021-2030全球海风年均装机中枢为12GW，较之前十年的年均新增装机中枢3.1GW同比增长286%。此外，随着漂浮式规模化应用，全球海风市场发展可能会进一步提速。目前国内疫情对制造业的影响基本已经消除，风电零部件厂商均在正常生产，供给有保证，部分与整机配套的大功率海风零部件企业有望更加深入的参与全球竞争。建议关注明阳智能、金风科技、泰胜风能、东方电缆、日月股份。

中泰证券表示，风电板块（含零部件）估值处于较低水平。相较于风机仅供应国内不同，零部件可以全球供应平滑国内市场波动，同时大型化和海风有利于提升零部件盈利能力，零部件将穿越周期成长；考虑海风、陆上第二波抢装、大基地项目以及平价周期开启，2021年需求或达30GW，需求不悲观，行业估值中位数18倍，零部件高成长趋势明显，推荐龙头零部件标的日月股份，关注东方电缆等。