作者：数据宝 梁谦刚

新能源题材集体狂奔，电子行业龙头遭资金大撤退。

创业板指上涨2.27%，最新指数创五年来新高。创业板市值第一股宁德时代大涨4.27%，最新市值再次回到9500亿元。市值第二股医疗器械龙头迈瑞医疗上涨4.66%，收盘价创历史新高，最新市值5813亿元；市值第五股爱尔眼科上涨6.9%，市值突破3300亿元。

百亿级新能源基金成立

概念龙头集体大涨

新能源题材今日集中爆发，是助推股指大涨的主要动力。多晶硅指数大涨4.29%，通威股份、隆基股份两大龙头分别上涨5.86%、3.78%，同步创下历史新高；锂电池板块超10股涨停，国机汽车、盛新锂能、德赛电池、川能动力等涨停，龙头赣锋锂业、亿纬锂能分别上涨9.19%、4.68%；光伏概念股金博股份、精功科技、上机数控涨停，阳光电源盘中首次触及百元。新能源车概念长华股份、石大胜华、小康股份等涨停，龙头比亚迪、长安汽车均涨超3%。

1月22日，国家能源集团、中国国新、中国东方联合发起的国能新能源产业投资基金合伙协议在北京签署，该基金整体规模为100.2亿元。主要投资方向为风电、光伏产业，以及氢能、储能、综合智慧能源等新兴产业的新技术项目。

不论是光伏还是新能源车，都是我国新能源领域发展的重要方向。早在去年11月，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》正式发布，给行业描绘了宏伟蓝图。过去几年，我国新能源车行业发展迅猛。据悉，2019年中国新能源汽车产销量均超过120万辆，占全球比重超过50%，稳居全球第一。动力电池产销规模位列全球首位，技术达到世界先进水平。

高增长的新能源题材龙头名单

近一年A股市场围绕光伏、锂电池、充电桩、新能源车、多晶硅等五大新能源热门题材的炒作不断，大量资金涌向这些题材龙头。数据宝统计显示，这五大新能源题材共有704股，A股市值合计超12万亿，其中千亿市值以上股票达到18只。自2020年以来，有100股累计涨幅翻倍。今日就有15只新能源题材股创历史高点，如容百科技、锦浪科技、明阳智能、上机数控、拓普集团等。

在众多新能源题材股中，如何区分龙头较为关键。从开年来表现看，大市值且机构扎堆的股票更易获得资金青睐。根据市值、北上资金持仓和股价表现等数据，数据宝筛选出新能源五大热门题材中的50只龙头股，供读者参考。数据显示，入围的50只新能源龙头股A股市值合计6.1万亿，获北上资金持仓市值超过3100亿元。

从已公布的业绩预告情况来看，天赐材料、当升科技、雅化集团、比亚迪、福莱特等5股去年净利润有望翻倍增长。那么2021年哪只新能源题材龙头最有看点呢？数据宝根据5家以上机构一致预测数据发现，42股今年净利润有望同比增长20%以上，占比84%。预增幅度最高的是均胜电子，机构一致预测其今年净利润为12.33亿元，同比增长8倍以上。

主力资金抢筹医药板块

大幅撤出电子龙头

从主力资金近五日动态来看，仅医药生物、电气设备两大行业主力资金为净流入状态，其中医药生物行业净流入15.69亿元最高。近日医药板块持续大涨，与核酸检测、体外诊断、CRO相关的医药股备受资金追捧，硕世生物、迪安诊断、凯普生物、利德曼、明德生物、金域医学等两个交易日涨幅超过20%。

电子、非银金融行业净流出规模均超200亿元。电子行业净流出238.5亿元居首，行业内股票中芯国际、东山精密、蓝思科技、歌尔股份、兆易创新、长电科技等龙头主力资金净流出超10亿元。食品饮料、汽车、机械设备、计算机、通信等行业主力资金也出现了较大规模流出。

主力资金近五日抢筹哪些股票？数据显示，本周净流入规模超10亿元的有华友钴业、平安银行、海康威视、特变电工。华友钴业净流入资金12.5亿元排在首位，该股今日大涨6.68%，盘中一度创下历史新高，最新市值逼近1100亿元。净流入规模前20位的股票中，本周平均涨幅为14.94%，其中北方稀土、药明康德、特变电工、盛新锂能、亿纬锂能等5股累计涨幅超20%。

声明：数据宝所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

数据宝

数据宝（shujubao2015）：证券时报智能原创新媒体。

市场风格切换，新能源板块上演反弹行情。

近期，沪深两市延续震荡反弹走势，AI板块持续回落，而上半年表现极差的消费和新能源板块表现突出，逐步出现回升态势，市场赚钱效应有所提升，市场风格出现了明显的切换。

新能源板块回调跨度长达一年半之久，中途虽有多次反弹，最终都是无疾而终。与以前不同的是，此次新能源板块反弹不仅体现在估值的修复上，还体现在产业上积极因素的出现。

从机构给出的观点来看，新能源板块下半年结构性行情的形势或将继续演绎。

新能源板块走势分化

7月11日，汽车整车板块领涨A股，众泰汽车7天4板，赛力斯、中通客车纷纷涨停，港股汽车新势力大涨，蔚来大涨11.8%，小鹏汽车、理想汽车分别上涨8.9%和4.37%。

近一个月以来，汽车零部件、乘用车、电池、光伏设备涨幅位居申万二级行业前列。不少新能源概念股年内股价翻红，如港股的蔚来、小鹏汽车和理想汽车年初至今分别上涨9.24%、51.63%和86.72%，A股的阳光电源、TCL中环、晶盛机电、福莱特、宁德时代、比亚迪、三花智控、璞泰来等股价均实现上涨。

从基金表现来看，新能源各细分板块走势大不相同，分化严重，其中汽车智能化板块走势最强，如汽车智能车ETF、智能汽车ETF等年内涨幅均超20%，汽车以及汽车零部件表现紧随其后，如汽车ETF今年以来上涨13.16%，智能汽车50ETF、智能电动车ETF分别上涨1.18%和0.85%，跟踪中证新能源指数和光伏指数的基金表现最差，年跌幅均超10%。

从资金流向来看，不少新能源基金自7月以来持续获资金净流入，如国泰中证800汽车与零部件ETF、华夏中证新能源汽车ETF、华泰柏瑞中证光伏产业ETF、平安中证新能源汽车产业ETF、招商中证电池主题ETF分别获资金净流入8.3亿元、6.39亿元、2.5亿元、2.2亿元、1.04亿元。

多重积极因素叠加催化行情

近期，新能源板块行情催化消息不断。如乘联会7月10日公布的数据显示，6月乘用车市场零售达到189.4万辆，按年减少2.6%，按月增长8.7%。乘用车出口29万辆，按年增长56%，按月下降4%。今年上半年，零售持续按月增长，累计零售952.4万辆，按年增长2.7%。累计出口168万辆，按年增长92%。新能源车景气度逐步回升，部分新技术开始有望逐步落地。

前海开源首席经济学家杨德龙表示，前期热炒的AI板块走出了见顶回落的走势，趋势有所反转，特别是有些没有业绩支撑的AI个股从高点算起已经回落三成到五成，没有业绩支撑的上涨往往是短期的，长期来看，股价是称重机，只有长期的业绩增长才具备持续的增长能力。最近市场风格再次切换到绩优股上，特别是随着半年报披露的日期越来越近，投资者会更加关注上市公司的业绩。他认为，下半年市场风格有望切换到业绩优良的新能源龙头股、消费白马股等传统的蓝筹股上。

除了消息面因素的直接催化外，从机构分析观点来看，新能源行业出现不少积极因素。

诺德基金基金经理阎安琪分析，新能源汽车板块7月11日有明显上涨，主要原因有：一是多家业内公司发布业绩预告显示商用车产业链公司上半年业绩均实现同比大幅增长，行业走出困境复苏趋势明确；二是市场对于新能源乘用车价格战观点发生改变，一方面是车企在年中密集出车，以超高性价比打动市场，另一方面资本市场也希望车企积极参与竞争，在新能源浪潮中活下去并抢夺更多市场份额；三是受益于AI技术的进步和软硬件成本在持续下降，新能源汽车“智能化平权”趋势明确，已经有高阶辅助驾驶功能的车型打入25万以下区间，并且有望从三季度末上线无高精地图版本的功能上线，有利于在全国范围内推广，提振车型销售。

中欧基金刘伟伟认为，电动车行业在经过今年上半年的去库存之后，行业基本面和估值已经进入低位区间，在产品创新的带动下，除了中国、欧洲、美国之外的其余区域的电动化率将有望进入到持续提升的阶段，另外储能市场的高速增长也可能会带动锂电产业链在未来几年的增长。

除了新能源车，近期新能源板块中的光伏等亦有所反弹，金鹰基金基金经理李恒指出，一是从基本面来看，二季度新能源板块业绩表现尚佳，尤其是光伏板块，三季度旺季预期转好；二是就交易面而言，受机构季末调仓需求影响。

机构：新能源板块下半年分化可能会加剧

新能源是基金重仓板块之一，不少基金经理看好新能源板块长期的投资价值，不过，自2021年底以来，新能源板块持续震荡走低，波动之大，甚至让投资者对其失去信心。即便近期新能源板块出现反弹行情，市场看空之声仍不绝于耳。不过，从券商中国记者梳理的机构观点来看，多数机构看好新能源板块的局部机会，结构性分化的形势或将持续加剧。

如，李恒表示新能源板块下半年分化可能会加剧，就具体投资机会而言，将重点关注光伏辅材、大储、配电网设备等领域。就目前光伏辅材环节投资机会而言，二季度光伏需求不及预期，辅材持续去库存，出货量和盈利能力处于偏低水位。三季度产业链价格止跌后，下游电站停止观望恢复采购，辅材将开始补库存，出货量上修，盈利能力不再恶化甚至可能修复，预计三季度辅材环节盈利环比增长弹性最大。

阎安琪指出，后续将重点着眼在基本面突出的汽车出海和智能化上。

光大证券则更看好智能化主题以及特斯拉产业链。其给出看好的理由是，2023年下半年行业产销有望平稳修复；特斯拉Model 3改款上市在即、2023年三季度ECybertruck或开启交付，特斯拉（尤其北美）产业链情绪面和基本面均有望受益抬升；大模型应用于智能驾驶感知算法升级+L3级政策扶持有望加速落地，看好下半年智能化主题投资机会。

银华基金基金经理李晓星看好更细分领域的投资机会。电动车方面，他主要看好的方向有储能需求加持，量增利平的电池环节；龙头地位稳定，单位盈利见底的中游材料；新技术与新材料等。光伏和储能方面，他认为筹码拥挤的问题已大幅缓解，2024年的盈利水平大概率会好于市场预期，看好具备渠道、品牌壁垒，以及海外布局优势的组件龙头，此外，新技术受益方向当前为TOPCon链条，主要包括电池、银浆、组件环节。风电方面，李晓星指出，当前板块处于“业绩实、估值低”的阶段，看好海上、海外受益方向，尤其是具备优秀抗通缩能力的环节，比如管桩、海缆环节。

刘伟伟从光伏、风电领域进行了分析。他认为光伏储能行业在上游硅料、碳酸锂价格下降的背景下，将有机会提前实现光储平价，进入清洁能源替代的新阶段。在风电领域，刘伟伟认为海上风电近期国内政策改善、招标重启，将会开启新一轮增长，同时优质企业在欧洲等海外市场出口订单的突破也打开了新的市场空间。

总的来看，刘伟伟认为上述新能源的子行业，未来几年都将有不错的发展前景，优质公司的高壁垒也会带动业绩的持续兑现，而估值已经处于历史低位，股价对于大家所担心的产能过剩问题也有了充分反应，因此随着业绩的持续兑现，这些新能源行业优质公司的价值也会持续得到市场的认可。

责编：王璐璐

校对：王蔚

上一篇：现在炒股还能赚钱吗以及炒股做超短线真的能赚钱吗

下一篇：股票行情查询一览表 新锐股份股票