今天基建板块领涨，一方面是经济复苏的需要，另外一个方面也是低估值的回归。

作为老基建板块，钢铁，水泥等建筑材料以及工程机械等都是基建板块的主力军。

“如果南北价差比较大，水泥厂会考虑用船运的方式进行运输。船运成本相比陆运低很多，所以南北价格基本已经实现了联动。”有知情人士对中国证券报记者表示。

我们拿钢铁和水泥龙头举例，钢铁板块从高位已经回调17个月。

受水泥价格波动影响较大，为此天山股份在骨料等领域进行延伸产业链，同时加码入股高附加值业务。

公司通过扩大原材料采购直供面控制成本，同时加强技改，2020年水泥单吨成本下降7%。

从滚动市盈率来看，市盈率在20倍以内的个股从低到高依次是：

华润水泥

　　注：6月份为福建、广西暴雨季的最后一个月，7月份为安徽、江西暴雨季的最后一个月，8月份为湖北、湖南、重庆、四川和陕西暴雨季的最后一个月。

　　同花顺I问财数据显示：

收购海螺新能源，践行多元化发展：2021年8月30日，公司与海螺投资签订股权转让协议，拟收购海螺新能源公司100%股权。海螺新能源主要经营光伏发电等业务，可为公司水泥生产提供电力支持。此次收购，公司在聚焦水泥主业的同时，充分发挥资金优势和区位优势，切入新能源领域，有利于打造新的产业增长级，是产业多元化发展的积极尝试。

不过“往者不可谏，来者犹可追”，随着政策转向背景下基建实物工作量形成会对公司今年的业绩提供一定支撑，同时房地产行业的复苏也料将在一定程度上刺激需求，可预期的是今年以海螺水泥为代表的水泥企业的产销情况将同比改善。

所以有很强的估值修复预期。

生意社数据显示，8月2日水泥现货的参考价为386元/吨，将时间线拉长来看，水泥价格自2021年11月中旬以来逐步震荡走低，于2022年6月17日达到380元/吨附近并延续至今，持续时间近50天。受水泥价格持续下跌影响，全国范围内多地陆续出现水泥厂停窑的消息，辽宁地区甚至一反常态计划停窑长达30天。

四川双马：四川水泥企业。

　　5月，华润罗定水泥分布式光伏发电项目动工活动近日在华润水泥(罗定)有限公司举行。

尖峰集团、海螺水泥、万年青、华新水泥、上峰水泥、冀东水泥、宁夏建材、金隅集团、祁连山、天山股份、青松建化、四川双马、西部建设、宁波富达。

中国水泥网水泥大数据研究院首席分析师郑建辉对媒体表示，“十四五”水泥行业利润率提升进入瓶颈期，骨料行业成为水泥企业进行扩张的重点方向。

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