业绩简评

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2021-080

1、“天业定01”（债券代码110809）发行总额30,000.00万元，转股期限自2021年5月18日至2026年5月11日。

2、截止2021年8月20日，“天业定01”全部转为公司限售条件流通股，自2021年8月27日起停止转股，累计转股数量为51,369,862股。

一、定向可转债基本情况

经证监许可〔2020〕372号《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2020年5月12日完成向交易对方非公开发行3,000,000张“天业定01”可转换公司债券登记，发行总额30,000万元，债券代码110809，转股期限自2021年5月18日至2026年5月11日；于2020年12月29日完成向18名特定对象非公开发行12,167,220张“天业定02”可转换公司债券登记，发行总额121,672.20万元，债券代码110810，转股期限自2021年6月29日至2026年12月28日。

二、“天业定01”转股的相关条款

1、发行数量：3,000,000张

2、发行总额：30,000万元

3、票面金额：100元/张

4、债券利率：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%

5、债券期限：6年，自2020年5月12日起，至2026年5月11日止

6、转股期限：2021年5月18日至2026年5月11日

7、转股价格：初始转股价格为5.94元/股，因公司实施2020年度权益分派方案，“天业定01”转股价格自2021年6月4日起由原来的5.94元/股调整为5.84元/股

三、定向可转债转股情况

1、截止2021年8月20日，共计3,000,000张“天业定01”可转换公司债券（30,000万元）转为公司限售条件流通股，累积转股数为51,369,862股，转股股份来源均为新增股份。截止本公告日，“天业定01”已全部转股完成，自2021年8月27日起停止转股。

2、截止2021年8月20日，“天业定02”累积已转股金额为105,772.20万元，累积转股数为205,382,880股，占定向可转债转股期起始日前公司已发行股份总额的比例为14.4664%；尚未转股金额为15,900.00万元，占“天业定02”发行总量的比例为13.0679%。

四、股本变动情况

1、自“天业定01”、“天业定02”定向可转债转股期起始日至2021年8月20日，股本变动情况

备注：公司于2020年12月29日非公开发行的59,999,999股限售股于2021年6月29日上市流通，详见公司于2021年5月28日披露的《关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：临2021-057）。

2、自2021年7月30日至2021年8月20日，股本变动情况

五、其他

六、备查文件

1、本次权益变动属于控股股东持有的“天业定01”主动转股及特定投资人持有的“天业定02” 、“天业定01”转股引起的控股股东持股比例被动稀释，不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

3、本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人持有上市公司股份比例将从51.65%减少至46.27%，被动稀释比例变动为-5.38%。

一、本次权益变动的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕372号）核准，公司于2020年5月12日向交易对方非公开发行3,000,000张“天业定01”可转换公司债券作为购买其持有的天能化工有限公司100%股权的部分交易对价，“天业定01”发行总额30,000.00万元，债券代码“110809”；于2020年12月29日向18名特定对象非公开发行12,167,220张“天业定02”可转换公司债券募集配套资金，“天业定02”发行总额121,672.20万元，债券代码“110810”。

公司非公开发行的“天业定01”可转债转股期限自2021年5月18日至2026年5月11日。经《上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕264号》文件同意，公司121,672.20万元“天业定02”定向可转换公司债券于2021年6月29日起在上海证券交易所挂牌转让，转股期间为2021年6月29日至2026年12月28日。截至2021年8月20日，由于“天业定01”累积转股数为51,369,862股、“天业定02”累积转股数为205,382,880股，公司总股本由1,419,727,737股增加至1,676,480,479股。

公司控股股东新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）将其所持“天业定01”实施转股后，天业集团及其一致行动人天域融资本运营有限公司（以下简称“天域融”）持有公司股份数量自733,352,400股增加至775,732,536股，但持股比例自转股前的51.65%减少至46.27%，稀释比例为5.38%，主要原因系本次天业集团及其一致行动人天域融持股比例受到特定投资人所持的“天业定02”、“天业定01”转股稀释以及天业集团将其所持“天业定01”进行转股增持的综合影响。

1、新疆天业（集团）有限公司

2、天域融资本运营有限公司

2021年7月27日至2021年7月30日期间，天业集团将所持有的24,750.00万元“天业定01”定向可转债转股42,380,136股，天业集团及其一致行动人天域融持有公司股份数量自733,352,400股增加至775,732,536股，同时因特定投资人持有的“天业定02”定向可转债转股，公司总股本增加，天业集团及其一致行动人持有上市公司股份比例被动稀释至47.18%,详见公司于2021年8月2日披露的临2021-073号《新疆天业股份有限公司关于控股股东债转股及被动稀释达到1%的提示性公告》。自2021年7月30日至本公告披露日，天业集团及其一致行动人天域融未有主动转股行为。

由于石河子市锦富国有资本投资运营有限公司（非天业集团一致行动人）持有的“天业定01”定向可转债转股，以及“天业定02”定向可转债持续转股，截止2021年8月20日，公司总股本增加至1,676,480,479股，天业集团及其一致行动人持有公司股份比例被动稀释至46.27%，累计减少5.38%，权益变动情况详见下表：

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动系公司可转换公司债券转股，致使公司股份总数增加，公司控股股东及一致行动人股份被动稀释，不涉及资金来源，未触及要约收购。

3、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，本次权益变动信息披露义务人已履行权益变动报告义务，具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。

智通财经APP讯，新疆天业(600075.SH)发布公告，公司将实施2021年年度权益分派，每股派发现金红利0.1元(含税)，股权登记日为5月31日。

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