近日，生态环境部发布《重点区域 2021-2022 年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案（征求意见稿）》，其中提到，计划在冬季空气污染防治期间对64个地区进行重点监测，要坚决遏制“两高”项目盲目发展，落实钢铁行业错峰生产相关要求。

消息发布后，铁矿石市场迎来黑色星期五，价格自2020年7月以来首次跌至每吨100美元以下。自5月见顶以来，铁矿石价格已下跌逾一半。

铁矿石价格自去年7月以来首次降至两位数，对钢铁生产商来说将是一种解脱，但对在上半年涨势中获得丰厚利润的世界顶级矿业公司来说却是一个打击。对最大的铁矿石生产国澳大利亚来说，这也是一个坏消息，铁矿石约占澳大利亚商品出口的40%。

周内铁矿石价格暴跌逾20%

本周，铁矿石期货价格暴跌超过20%，周五上午在纽约的交易价格为每吨99.55美元。

从上半年开始，钢铁制造商提高了产量，经济乐观和刺激措施促进了消费。在中国开始调控大宗商品价格后，涨势开始减弱，而随着限制钢铁产量的措施，以及房地产等终端用户行业走弱，铁矿石市场跌势加快。

铁矿石的暴跌使其成为表现最差的主要大宗商品之一，也成为大宗商品繁荣中的一个显著例外。截至目前，铝价飙升至13年高点，天然气价格飙升，煤炭期货飙升至前所未有的水平。

随着铁矿石不断被抛售，波动性跃升至五年来的最高水平，瑞银集团（UBS Group）表示，下跌“比预期更快”。港口的库存比一年前高出10%，对中国需求进一步放缓的预期与对全球供应量上升的预测一致。瑞银预计，明年的平均价格将为89美元，比之前的预测降低12%。

中钢期货（SinoSteel Futures）分析师在一份报告中写道：“最近严格的生产控制压低了市场价格，对需求的悲观前景加剧。”

主要矿业公司股价应声暴跌

受铁矿石价格暴跌影响，铁矿石生产商力拓集团（Rio Tinto Group）、必和必拓集团（BHP Group）、淡水河谷（Vale SA）和Fortescue Metals Group Ltd.）的股价暴跌。

铁矿石价格暴跌促使瑞银集团 (UBS Group AG) 对全球第二大生产商淡水河谷公司进行了看跌。以Andreas Bokkenheuser为首的分析师将该公司的美国存托凭证从买入下调为卖出，下调了两个等级。根据彭博社汇编的数据，这是瑞银四个多月来首次降价出售淡水河谷的美国存托凭证。

最大的铁矿石生产商能够承受较低的价格，因为他们的生产成本可能低于每吨20美元，但较小的矿商将受到更大的打击。当市场强劲反弹时，这些小型矿业公司往往会重新启动或增加生产，而不得不将矿石从矿山运到港口等流程使他们对价格变化更加敏感。

每下跌10美元澳大利亚损失30-35亿澳元

在新冠肺炎疫情中，澳大利亚经济得到了铁矿石出口收入激增的支持。但根据彭博经济的数据，该国的经济增长正面临着来自两大城市封锁的压力，铁矿石价格每下跌10美元，就会产生30亿澳元（22亿美元）到35亿澳元的财政影响。本周，澳元兑美元汇率跌破了0.73关口，创下了8月下旬以来的新低。

钢材价格依然居高不下

钢铁的情况就不同了，其价格一直处于高位。花旗集团（Citigroup Inc.）的数据显示，由于中国的减产速度大大超过了需求下降的速度，市场供应依然紧张。尽管比当月高点低了12%，螺纹钢现货价格接近5月份以来的最高水平，而且全国库存已连续八周萎缩。

随着限产措施开始生效，8月份钢铁产量降至17个月来的最低水平，9月初产量下降。据中国国际资本有限公司（China International Capital Corp.）称，在最后四个月，产量需要同比下降8.7%，才能实现年产量同比持平。

中国已多次敦促钢厂今年减少产量，以遏制碳排放。考虑到冬奥会逐渐临近，冬季钢铁限产措施迫在眉睫。

声明：本文仅代表个人观点，不作为投资参考依据。投资有风险，入市需谨慎。

在过去的24小时里，大宗商品宏观和微观的新闻非常多，其中关注较多的点或者可能影响较大的点包括：

1. 钢材继续累库

钢银电商消息，本周城市钢市总库存量为1269.45万吨，较上周环比增加33.42万吨（+2.70%）。其中，建筑钢材总库存较上周环比增加48.37万吨（+6.82%）

2. 央行净回笼千亿资金

周一早上，中央行今日开展460亿元7天期逆回购操作，因今日有1500亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼1040亿元。

3. 动力煤港口库存增加

55个港口样本动力煤库存6079.0万吨，环比增155.5万吨。

4. 全球石油需求恢复

欧佩克秘书长阿尔盖斯表示，欧佩克预计2023年全球石油需求将超过疫情前的水平；到2025年，需求将升至1.1亿桶/日。

5. 生猪05合约反弹

猪粮比价进入过度下跌一级预警区间，国家将启动猪肉储备收储工作。

6. 铁矿石到港量环比大增

2月6日-2月12日中国47港到港总量2926.1万吨，环比增加406.8万吨。

7. 进口大豆港口库存增加

截至2月13日，全国进口大豆港口库存为646.85万吨，环比增加5.56万吨。

8. 中央一号文件狠抓农业

9. 美联储理事鲍曼：美国经济软着陆的概念很难实现，预计继续提高利率。

总结：钢材建材累库存、农业大利好、生猪企稳反弹、大豆库存增加；原油需求扑朔迷离；美联储各位理事继续胡言乱语。

笔者将继续保持关注！

据悉，铁矿石相关的股票有：

河钢资源（股票代码：000923）、

西部矿业（股票代码：601168）、

金岭矿业（股票代码：000655）、

宏达矿业（股票代码：600532）、

海南矿业（股票代码：601969）、

本钢板材（股票代码：000761）、

西宁特钢（股票代码：600117）、

八一钢铁（股票代码：600581）等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

相关铁矿石板块股票有：

　　中矿资源：卡森帕矿权区内卡马提克铁矿开展了以大型沉积--变质型铁矿矿床为目标的普查找矿工作，截至2013年末，在已经发现16处铁矿(点)区的基础上，重点对铁1、2、4、5矿区进行了资源钻探验证工作，并已探获铁矿石资源量3.48亿吨，TFe平均品位为46.38%。

　　兴业矿业：拥有铁矿石储量3,444.4万吨；2018年铁精粉业务收入2.30亿，营收占比9.48%。

　　方大炭素：公司子公司抚顺莱河矿业开采铁矿石，取得了安全生产许可证，各项安全措施到位，能够安全组织生产。

　　南钢股份：2011年5月，全资孙公司中国香港金腾出资5000万美元收购黄炳均持有的AWC公司10%的股权。AWC公司持有马来西亚铁矿项目公司的控股权。马来西亚铁矿项目公司拥有马来西亚六个铁3矿山的采矿经营权及三个选矿厂，铁矿品位约为含全铁40%，预计铁矿成品矿产量2011年为250万吨，2012年为400万吨，之后每年为570万吨。AWC公司将自2011年6月起，每年向中国香港金腾供应200万吨铁矿，铁矿供应合同期限为10年。

　　包钢股份：包钢白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库，已探明的铁矿石储量为14亿吨，已发现175种矿物、73种元素，稀土储量居世界第一位，铌储量居世界第二位。

　　宏达矿业：经营模式以铁矿石选矿及铁精粉销售，矿产品、化工品等贸易业务为主；铁矿资源储量1.29亿吨，平均品位40.10%，成品产量90.37万吨；18年生产铁精粉23.52万吨，销售铁精粉23.13万吨；18年黑色金属矿采选业收入1.51亿，营收占比5.78%。

　　数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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