600186(600188兖州煤业)

2023-07-08 01:28分类：跟庄技巧阅读：

其他流动负债原因分析：公司发行超短期融资券，影响其他流动负债比年初增加50.00亿元。

本次交易可能构成关联交易，不属于重大资产重组。交易完成后，或触发相关上市监管规定，使兖煤澳洲从香港联交所及澳交所退市。

股票代码：600188 股票简称：兖州煤业编号：临2021-071

(一) 审计意见类型

举债扩张年财务费超30亿

● 英文名称拟变更为：Yankuang Energy Group Company Limited（最终以工商登记为准）。

（同意11票、反对0票、弃权0票）

不过持续的并购运作也给兖州煤业带来现实的资金压力，部分并购资产也一定程度上拖累其业绩表现。

另外，关联交易的定价也引发了一些质疑，比如此次收购标的之一的陕西未来能源化工有限公司（以下简称“未来能源”），其净资产是121亿元，而评估价（也是交易定价）却是239亿元，几乎翻番；同时，此次兖矿集团卖给上市公司资产得到约184亿元现金，除大股东持股外，兖州煤业A股和港股的市值均为70亿元左右，如果大股东用184亿元中的140亿元把剩下的股份全部买回，注入上市公司的资产又回到自己手里，但手里却多了40亿元现金。有投资者质疑：“正是此次交易畸形的定价造成了这种不合理现象的存在。”

①该等H股是由兖矿香港公司以实益拥有人的身份持有。

兖州煤业股份有限公司

根据相关法律法规，结合公司名称变更实际，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。具体修改内容如下：

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格隆汇7月19日丨兖州煤业(600188.SH)公告，公司控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司(“兖煤澳洲公司”，澳大利亚证券交易所上市代码“YAL”、香港联合交易所有限公司上市代码“03668”)发布了2021年第二季度煤炭产量、销量。

据悉，兖煤澳洲公司2021年第二季度商品煤产量(应占份额)880万吨，商品煤销量(应占份额)860万吨，分别同比下降5%、8%。

兖矿能源集团股份有限公司（兖矿能源，600188.SH/01171.HK）拟溢价增持澳洲公司，以进一步整合境外煤炭资产。

5月26日，兖矿能源公告称，计划发行H股可转换债券增持兖州煤业澳大利亚有限公司（下称兖煤澳洲，03668.HK）。

本次收购价格为每股3.6美元（折合约24.24元人民币），这相较于兖煤澳洲截至5月25日前120个交易日在香港联交所平均收盘价约溢价36.36%。

兖煤澳洲是兖矿能源的境外控股子公司，现持股比例为62.26%。假设剩余37.74%股份最终全部被兖矿能源收购，交易对价总额约17.94亿美元（折合约120.78亿人民币）。

2020年，受新冠疫情导致全球经济活动减少影响，动力煤和冶金煤元价格双降，兖煤澳洲税后亏损10.4亿澳元（约合人民币49.5亿元），为近四年来首度亏损。

去年该公司经营情况转好，实现营收54.04亿澳元（折合约257.37亿人民币），同比增长56%，创下历史最优成绩；净利润7.91亿澳元（折合约37.67亿人民币），扭亏为盈。