中泰证券3月12日表示，对于海外而言，美国一系列强劲的通胀、经济和就业数据，以及美联储官员的讲话提高了市场对于美联储维持鹰派的预期，人民币与美元强弱关系转换趋势确认，未来北上资金流入速度或维持放缓。对于国内而言，当前决策层的定力和自信可能强于市场预期，因此要调低对于总量政策的预期，同时近期公布的2月物价、金融数据等皆表明，尽管当前经济复苏的趋势确认，但复苏的速度仍有待观察。因此，我们建议未来一个季度回避此前外资重仓以及与经济高度相关的板块，适当配置军工、半导体等安全板块，高分红的低估值央企以及医药等进行防御。

　　东土科技在互动平台表示，目前公司无ChatGPT/AIGC方面的技术储备。为此根据相关数据，整理出以下信息。

预计振华风光所处的高可靠集成电路行业在未来一段时间内将维持一定的景气度。

目前我国从事碳纤维复合材料制品研制、生产以及设备制造的厂家约有百余家。其中，大多是生产 体育休闲用品，从事航空航天等高端碳纤维复合材料研制和生产的单位有 10余家，从事纤维缠绕和 拉挤成型工艺生产碳纤维复合材料的企业 40余家。我国碳纤维目前正处于健康快速发展时期，碳纤 维的应用范围在不断扩大之中。

该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。

（7）吉姆斯莱特的几条PEG使用标准：①至少连续4年增长、②过去5年不能有亏损、③过去5年每股平均现金流大于每股收益。并基于90年的环境得出“PEG指标应用在PE为12-20倍、EPS增长率在15％-30％的股票效果最好”的结论。

基本面

技术面分析：1）走势上看，目前是贴着5日线上行的，和之前的走势相比，可以说是逐步加速了；2）底部筹码牢靠，资金看好后市；3）RPS数值早就达成3线红，说明该股走势很强。

军工新材料—碳纤维

 进入 90 年代中后期，碳纤维开始进入压力容器、机械、船舶和建筑等工业领域；

《策略：美债利率上行，如何影响不同类别行业的定价？》（20211013）

基本资料：中航高科是我国航空新材料龙头，在产业链重要环节——预浸料领域处于主导地位。公司主要业务为航空新材料研发生产、高端智能装备研发制造。主要产品新材料产品、房地产、机床产品。

一方面，由于军工客户付款审批流程较长、回款速度较慢，因此公司应收账款期末余额相应增加。

技术面

军工新材料—高温合金

当前碳纤维的现状：一方面是军工和民用领域对其有巨大的需求，另外一方面我国的碳纤维行业跟 国外还有一定的差距，仍有大量的产品需要进口，在国际环境日益复杂的今天，保证碳纤维技术的 独立和供给的自给自足是非常重要的。为打破国外的技术垄断、突破高性能碳纤维产业化的技术瓶 颈，国务院及相关部门陆续出台多项举措积极推进中国碳纤维行业的快速发展，为中国碳纤维的产 业化进程提供了坚实的后盾，包括《石化和化学工业发展规划》、《加快推进碳纤维行业发展行动计划》 和《新材料产业发展指南》等。

前期报告中，我们多次阐述了“景气度高低决定涨幅大小”这一经典逻辑：无论是牛市、熊市还是震荡市，也无论板块轮动快与慢，追求高景气是市场永恒的哲学。但目前市场对于高增速板块明年增速回落抱有担忧。我们通过经典逻辑和中观行业复盘对这一问题进行阐述：

软控股份

技术面

西部材料

技术面

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