3月8日午间，沪深两市半日下来共有28只涨停股，0只跌停股。涨停股主要集中于数据中心、华为概念、5G、6G概念、云计算、国防军工等行业或概念板块。其中，数据中心、国资云概念股持续拉升，南凌科技一度20cm涨停，佳力图、安妮股份、南兴股份、新炬网络等多股触及涨停。连板股方面，新炬网络（信创概念）、世嘉科技（储能概念）3连板。

换言之，这些议员们正在以非常直接的方式，将更多的利润送入自己的口袋。

前文提到的富兰克林·斯平尼就表示，美国军工复合体的属性决定了它不仅“需要敌人” ，也需要 “持续寻找新敌人”。这正是美国自谓世界霸主的思维惯性。俄乌冲突引发的恐惧效应，正被美国操弄成发动21世纪“新冷战”的情绪基石。美国制造紧张局势、妖魔化他国，说白了，是想让各国国防预算在未来持续膨胀、流向美国。

中国军工连传喜讯，在近年以来，在国际军贸中接受收获不少的订单，按兰德公司高级国际和国防研究员的说法，“作为一个成本较低的供应商，中国可能会受益，”按照香港媒体《南华早报》的说法，非洲国家正在敲定新大订单，一个很正常的事情。国际环境发生很大的变化，各国对于军备的需求开始增长，也因此对军工产品需求不断地增高，非洲国家由于自身能力的问题，几乎所有的装备都需要进口，给了各国厂商以充分的机会。

不过，随着海外对国内高科技发展的制裁事件频发，信创产业在顶层设计被列入国家战略的同时（2018年），也提出了“2+8+N”的发展方针。去年的二十大报告也多次提及信息安全问题，强调健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，提升国家创新体系整体效能。

“旋转门”现象在这些说客们身上不断上演。他们穿梭在国会、国防部、国家安全委员会等参与讨论决定国防年度预算规模及范围的机构。

比如，真金白银流向军工企业后，与武器装备相关的芯片、软件承包商分得一杯羹，暴利一转化，就成了把控下一轮科技前沿的关键。军工复合体当然不会搞慈善，巨额利润流入后再转向银行、证券，科技利好变为金融资本，于是，美国对全球金融、贸易秩序也开始了新一轮“主导”。

国内IT分销领导者，公司主业原以IT产品销售为主，拥有遍布全国的营销网络体系，在稳固主业同时，公司也积极进行云服务业务及信创业务转型升级，通过携手华为，已建立鲲鹏超算中心。

近期，伴随俄乌冲突升级，A股军工板块出现逆势上涨，上周涨超3%，在全行业排名第二，一扫今年1月份跌近18%的颓势。

从申万一级行业来看，国防军工指数上周（2月21日至2月25日）上涨3.05%，在全行业排名第二，同期上证指数下跌1.13%。军工板块在上周后半周开始连续上涨，2月23日涨超3.3%，2月24日涨超1.4%；上周三（2月23日）至本周二（3月1日）的5个交易日内，国防军工指数涨6.68%，3月2日微跌0.95%。

按照wind行业板块主题基金分类，截至3月1日收盘，68只wind航天军工行业主题基金（不同类份额分开统计，下同），今年年初至今回报率全部为负值，平均回报率为-12%，其中最差的回报率为-17.89%，最好的回报率为-5.48%。

这背后是军工板块在今年初以来A股的调整中跌幅较大，目前的短暂上涨仍未完全收复失地。1月份军工板块连续下挫，跌幅近18%，2月份基本维持横盘震荡。今年初以来截至3月2日，申万国防军工指数跌12.87%。

短期业绩的情况则相反，几乎所有基金均在近一周取得正回报，平均回报率超6%；近一周回报率最高的为南方军工改革A，达到9.98%，该基金在今年1月份下跌超14%。超九成基金在最近一个月内取得正回报，平均回报率为4.3%，近一月回报率最高的为国投瑞银国家安全，达到9.19%。

从长期回报率来看，大部分军工基金在近一年、近三年斩获了正收益。共50只军工主题基金的近一年回报率为正值。其中最高的为华夏兴和混合，近一年回报率超过55%。该基金也是军工基金中的三年回报率第一名，三年回报率达到207%。

事实上，去年公募基金四季报显示，公募基金去年四季度已经在加大对军工板块的布局。根据中金公司的统计数据，四季度公募基金对军工有所加仓，国防军工的仓位上升了0.7个百分点，相较之下，此前的热门赛道新能源汽车产业链和创新药的仓位分别下降1.9和2.7个百分点。

冯福章有超过十年的卖方分析师从业经历，曾担任中信建投研究所军工首席分析师，安信证券研究中心副总经理、军工行业首席分析师。2014-2020年，冯福章连续七年包揽新财富最佳分析师军工行业第一，其也因对军工行业的精准把握和分析被市场冠以“军工一哥”的称号。2021年8月，冯福章转战买方，出任招商基金研究部总监。

相关概念：主要针对大中型企事业单位的数据中心，搭建IT基础设施数据平台，提供相关的数据存储与安全、数据库与数据管理、云计算等方面的解决方案和技术服务。能够帮助客户解决数据平台搭建、升级、维护中的实际问题,提高数据中心整体的可用性、可靠性和性价比。

从产业链的角度出发，虽说信创产业的各大分支体系较为庞杂，但主要仍由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全四部分组成。

简单来说，美军要先进武器装备和更高待遇，军工企业要订单，国会议员要选票，科研机构要经费……各方利益需求相互勾连，一个靠战争及军备竞赛发财的“共同体”就此形成。

信创产业是数据安全、网络安全的基础，也是“新基建”的重要组成部分。在利好政策的支持下，信创产业的发展可谓是“如鱼得水”。2018年，我国将信创纳入国家战略，随后国家出台多项有针对性的扶持政策，促进信创产业的快速发展。

2022年9月下旬，竞业达作为信创龙头，在A股处于低谷时，便以“信创+教育信息化+虚拟现实+传感器”等多重核心概念，引领一波强劲的反弹行情，其最高涨幅一度达到350%，给市场带来了极为强烈的印象。

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