宽指基金如何购买(宽指基金怎么买)
3.24大宗商品轮流涨高,哪些基金值得加自选?
市面上的大宗商品基金主要有5个品类:
原油类、有色金属类、钢铁类、煤炭类、农产品类。
按照今年的国际局势来看,大宗商品受到局势波动影响较大,会出现较大的波动,尤其是因为二毛打架之后,他们在国际大宗商品领域都有固定的份额,波动之后会推升一波能源价格上调。比如石油、天然气能源领域,现在对全球经济的影响已经初见雏形。
大毛最近说欧洲想要天然气就要用卢布支付,也就是说先买卢布,在支付天然气,间接可以稳定卢布的汇率。短期看,从大毛输入欧洲的天然气数量必然会减少,根据供求关系的平衡原则,欧洲的冬季对天然气的需求是必增的。部分在英留学生表示,电价和供暖费已经超过了自己的支付能力。民众因取暖等原因对天然气的需求依然旺盛,这导致天然气价格从每吨1,000多欧元一路上涨到3,000多欧元。
同理,我们对有色金属类、钢铁类、煤炭类、农产品类的预判也可以根据上面的逻辑来推算一番。这几个品类应该是今年的热点资金主要方向。
另外,根据《证券日报》信息:
ETF总规模降至1.38万亿元 年内仅有46只收益为正。受年内A股市场波动影响,ETF收益不尽如人意。据Wind最新统计发现,今年以来截至3月23日,675只ETF基金中仅有46只实现正收益,占比仅6.8%。其中,收益排名居前的多为商品主题ETF,从所属板块来看,主要以农产品、能源化工和有色金属为主。此外,ETF份额和总规模呈现“一增一降”。年内ETF份额增加1665.16亿份达11940.17亿份,增幅为16.21%,但总规模却减少了319.19亿元,降至1.38万亿元,降幅为2.26%。
小编的主要仓位集中在:
宽指基金+医药+大消费+科技。
这四个板块今年的行情估计都不会太理想,当然不排除年底会有反弹,但是投资理念和风格不变的情况下,可以采用零散的资金,进行投资大宗商品,轮动热点,提前埋伏。
相关的基金有哪些?这里给大家做了一个汇总,不是购买建议。再说一次,不是购买建议!
1、原油类:160416中华安标普石油,162411华宝油气、163208诺安油气能源。
2、有色金属类:165316建信有色金属分级,160221国泰国证有色金属行业指数分级。
3、钢铁类:502023鹏华钢铁分级,168203中融国政钢铁行业指数分级。
4、煤炭类:161724招商中证煤炭等权指数分级,161032的富国中证煤炭指数分级,168204的中融中证煤炭指数分级。
5、农产品类:161606的融通行业景气。
额外加一个,小编最近比较关注的豆粕ETF,今年真的涨的太好了,大家可以关注一下。
操作建议:
因各版块之间资金轮动,资金持有不超过2个板块,不建议长期埋伏,做趋势即可。
关注≠购买。请大家理智投资,文中出现的基金均非推荐购买,理智理智再理智。
指数基金是跟踪复制股票指数的基金,指数基金投资的都是上市公司的股票,所以指数基金从本质上来说还是股票。
1、指数基金的特点:
指数基金是宽指基金,它具有特别独特的优势:那就是永生不死、长期上涨。
这个优势是单个股票不具备的,哪怕是现在最好的股票,100 年后也很可能不存在了,但是指数基金 100 年后依然会存在,拿追踪沪深指数的300ETF指数基金来说,它选择的全都是各行各业的龙头公司,如果其中有某一个龙头公司变坏或者盈利能力不强,会被及时剔除,在增加一个业绩好表现优良的公司。
所以100 年后指数基金仍然会存在,这也就是它具备“永生不死”的特点,另外它还会带来年化 10%左右的收益,总收益大概是 13780 倍。
假如我们现在投入1元,按照每年年化收益率10%来计算,投资时间100年,那最终收益高达13780元左右。
2、指数基金的长期年化收益率能保持在 10%左右
(1)指数基金底层逻辑是这样的:国家生产总值GDP =各行各业总产值-各行各业中间投入。这里的各行各业总产值贡献度最大的都是企业,所以总的来说,企业的整体收益率一定大于GDP的增长率。从2000年-2019年来看国家GDP增长率在6%-10%左右,那么企业的收益率一定维持在10%以上。
(2)指数的由来是在所有上市公司中,选择一部分业绩优秀,大部分是行业龙头,又由这些各行各业的龙头公司构成不同的指数。比如沪深 300 指数(收益率高),上证红利指数(分红率高)等等一系列指数。这里沪深300指数对应的是300ETF基金,主要看重收益率高;上证红利指数对应的是红利ETF,主要看重分红率高。
所以指数基金的收益率 >所有上市公司的整体收益率>所有企业的整体收益率>GDP 增长率。
通过历年指数基金的长期年化收益率应该是 GDP 增长率的 2-3 倍左右。所以如果我们进行长期投资,从长远来看,指数基金的年化收益率保持在 10%左右应该是没有问题的。
以上内容不构成投资建议!
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股票市场,有两类标的,一是ETF基金,另一是个股。ETF基金又分为宽指ETF基金,如上证50、创业板指等;也有行业ETF基金,如证券ETF、光伏ETF、煤炭ETF等。个股是某一行业板块或概念板块个股。那么,对于普通股民,是选择ETF基金,还是个股哪?
我的看法是:
牛市中选ETF宽指基金更佳,可获得稳定高收益,而选行业ETF或者个股,很容易出现指数涨,个人投资收益不涨的情况。
震荡市要选行业ETF或个股,不能选宽指ETF。对于熟悉的行业或行业中个股差异性较大,如光伏板块、化工板块、酿酒板块,优先作个股,以取得更高的收益。对于不熟悉的行业或个股趋同的行业,选行业ETF基金更佳,如证券、钢铁、半导体等。
熊市下,选个股低仓位运行,练习手感并迎接到来,不能选宽指基金、行业基金,因为这时的基金一定赔钱。
一些思考,期望与各位共勉并交流。
来自炎黄投研的专栏
本文是重发文,仅是本Y分享提供一个参考,不作依据; 原文链接如下:板块指数胜率回测
一、基金的超额收益是这样来的
无论是在轮动,带是普涨行情,仍然会有很多人是不赚钱的非常纠结,而这个比率甚至可以达到50%,这是因为基金募集过来的资金通常只会固定加仓到基金经理重仓的一堆标的股。
与散户不同的是跌了通常不会加仓,而涨了会用利润加仓,哪个涨了,通常他就加哪个,催生马太效应。就是如此重复。
1、大盘普涨时机构是全部铺资金,撑起他本人管理指数基金的全面上涨;
2、大盘滞涨,但板块轮动时,机构的资金仍然是轮流在他的重仓股里轮着打入,同样也能撑起他本人管理指数基金的全面上涨。
这样,只要不是大盘持续暴跌,基金通常都能保持超越大盘上涨,明显的超额收益。
二、由于本Y对指数的量化比较能把握
1、所以一般做得比较多的是: 期指IC,IF,IH。
2、而股票做得比较多的也是指数基金ETF类。
3、很多名V,都比较认同 500宽指数基金,其实回溯一下就能比较出优势:
500指数,离历史相仍相差 38%跌幅未收复;而有些指数已经解放过历史前高;
在9月份时,本Y特别统计了历史上,主流指数回测的收益,特再次分享来给大家看看或者有些参考价值。
三、统计2个主要维度: 收益率与胜率
1、总体收益率最高的 TOP 20个板块;
2、总体胜率最高的前20个板块;
3、表现最差的板块; (很多名V都推价值股,红利股,500,1000宽指基金,本Y是不太认同)
四、总结: 当然这个时区条件比较苛刻,全在熊市与横盘年份
1、很重要的是胜率非常低,40%左右就是高胜率了,可见平时60%的交易都要是亏损的,这就是为什么要止损,最好不能硬扛。
2、最好的板块就是成长板块,整体收益率与胜率都比较不错;
3、整体最差的就是所谓的价值板块,接近负值了,渣渣板块。不要太过绝对的信仰所谓的价值板块了;
4、兼顾收益率与胜率,以及年化,本Y认为前10相对来看表现比较稳定;
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