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文章详情介绍：
“政策”预期推升农业板块 7只产业龙头股机会凸显
在预期中央“一号文件”继续聚焦“三农”问题的影响下，今年以来，农业板块一直受到市场的高度关注，而昨日，沪深两市农业股紧跟市场上涨的脚步实现出色表现，吸引了市场诸多目光。
《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，昨日，农林牧渔板块整体大涨2.93%，其中，绿康生化、傲农生物、北大荒等3只个股实现涨停，此外，牧原股份、罗牛山、保龄宝、新希望、苏垦农发、亚盛集团、金河生物、安琪酵母、海南橡胶等个股昨日涨幅也均在5%以上。
从资金流向上看，昨日，农林牧渔板块中共有35只个股实现大单资金净流入，其中，北大荒、新希望等两只个股大单资金净流入均超过1亿元，分别为1.77亿元、1.09亿元，而大北农、傲农生物、亚盛集团、苏垦农发、海南橡胶、绿康生化等个股昨日也受到市场主力资金的青睐，净流入金额均在1000万元以上。
事实上，自2004年以来，中共中央已连续十四年发布以“三农”为主题的中央“一号文件”，而“一号文件”也已逐渐成为中央重视农村问题的专有名词，而受“一号文件”的提振，农业板块也屡屡表现出色。统计发现，在近10年（2008年至2017年）中央“一号文件”发布后的一个月（30日）内，农林牧渔板块均实现上涨，其中在2012年、2009年、2011年、2008年等四个年份相应区间涨幅均超过10%，分别为13.82%、12.06%、11.99%、10.88%。
对此，分析人士表示，农业板块在“一号文件”发布后较高的收益预期，成为近期场内资金提前布局相关个股的主要原因。通常来看，前一年年末召开的中央农村工作会议均将为来年的中央“一号文件”定调，同时会议中讨论的问题也将成为新一年中我国“三农问题”的重要任务，而这也有望是新年农业板块投资的核心逻辑。
具体来看，在2017年12月份召开的中央农村工作会议中提出了实施乡村振兴战略的目标任务和基本原则：到2020年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成；到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现；到2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。
对此，天风证券表示，实现乡村振兴的核心措施有四方面：1.土地改革，包括耕地流转和集体建设用地入市，以此激活农村土地的资本属性，推进农业的（适度）规模化经营，实现农业生产效率提升产业化经营；2.产业融合，延长农业产业价值链，提升附加值，依托特色资源发展休闲农业、观光农业的特色产业；3.粮食收储改革，包括玉米、小麦、稻谷收储制度改革，推进优质优价和粮食种植结构调整；4.基础设施建设，基础设施建设是乡村振兴的基础，包括农业和农村基础设施建设，道路、通信、网络、水利等，尤其是水利，未来有望迎来良好的发展机遇。
具体到农业板块标的的选择上，天风证券指出，乡村振兴战略的落地，将在土地改革、农业规模化经营、基础设施建设、三产融合等领域带来投资机会，重点推荐7只细分产业龙头股，具体包括：生猪养殖中的温氏股份、牧原股份、正邦科技；土地流转和产业化中的苏垦农发、新洋丰、象屿股份；农村基础设施建设中的大禹节水。
央企乡村产业基金生物育种继续布局：将控股安徽国企丰乐种业
丰乐种业 视觉中国 资料图
自3月6日停牌一周后，安徽省合肥市国资种业上市公司合肥丰乐种业股份有限公司（下称“丰乐种业”，000713）将于3月13日复牌。同时，其控制权变更事项也已明晰。
3月12日晚间，丰乐种业公告披露，公司控股股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司（下称“合肥建投”）与中央企业乡村产业投资基金股份有限公司（下称“央企乡村产业基金公司”）于2023年3月10日签署了《股份转让框架协议》，合肥建投向央企乡村产业基金公司转让其持有的公司无限售流通股股份合计122802996股，本次拟转让股份数量占公司股份总数的20.00%。
本次股份转让价格为9.17元/股，转让总价款合计人民币1126103473.32元。
如上述事项完成，央企乡村产业基金公司持有丰乐种业股份总数的20.00%，合肥建投上述股份转让后占公司股份总数的9.24%，公司控股股东则变更为央企乡村产业基金公司。
此前的3月6日，丰乐种业因公司控股股东合肥建投正在筹划公司控制权变动事项，可能导致公司控股股东或实际控制人变更而停牌。公司股票将于3月13日开市起复牌。
合肥丰乐创始于1984年，前身是合肥市种子公司，于1997年上市。对于此次交易，丰乐种业在公告中称，丰乐种业是合肥市国资委实际控制的企业，实行以种业和农化为主导的大农业战略，拥有完整的科研、生产、加工、销售和服务体系，是全国首批“育繁推一体化”种业企业、中国种业信用骨干企业、农业产业化国家重点龙头企业、高新技术企业、“十年AAA信用企业”。公司被农业农村部列为企业扶优重点对象，入选种业“领军企业团队”、“强优势阵型”，种业综合实力位居全国前列。
根据该公司此前披露的2022年度业绩预告，公司去年归属于上市公司股东的净利润为5500万元-6500万元，和上年同期相比（同比）下降69.94%-64.48%。扣除非经常性损益后的净利润为4500万元-5500万元，同比增长7.36%-31.22%。对于业绩变动，丰乐种业称，第一，受非经常性损益影响，上年度有土地收储等资产处置收益13358万元，本年度没有；第二，经常性损益同比增加，主要是种子业务销售收入实现快速增长，在研发费用大幅增加的情况下实现净利润同比增长；农化业务因自产原药价格下行，毛利率下降等因素影响导致净利润同比下降幅度较大。
而央企乡村产业基金公司由中央企业共同出资设立，重点服务国家乡村振兴战略，目前已完成对生物育种产业的全面、深度布局。在生物育种产业化快速推进、种业产业将发生巨大变革的背景下，围绕服务国家粮食安全战略，合肥市委市政府提出“打造种业之都”，支持丰乐种业抓住生物育种产业化的历史机遇，协同央企乡村产业基金公司资本优势、核心产业资源优势，促进公司高质量、快速发展，最终将丰乐种业发展成为“以生物技术为核心，种业与农化并举，国内领先、国际一流”的国家级种业企业。
央企乡村产业基金公司成立于2016年，由中央企业共同发起设立，股东大会为其最高权力机构。截至目前，其股东总数为109个，其中国家开发投资集团有限公司和国家电网有限公司并列第一大股东，持股比例均为5.12%。
值得注意的是，中央企业乡村产业投资基金是按照中央有关文件及其分工落实方案，由国务院国资委牵头，财政部参与发起，有关中央企业共同出资设立。根据国务院批复的设立方案，该基金以服务国家战略为导向，采取市场化运作、专业化管理，作为股份公司制基金按照法人治理结构运行，设立由国务院国资委、财政部、农业农村部（国家乡村振兴局）代表组成基金战略指导委员会提供战略指导。
该基金委托国家开发投资公司旗下国投创益产业基金管理有限公司（下称“国投创益”）管理。除了此次控股丰乐种业之外，国投创益在生物育种领域已多次出手布局。据公司官网显示，国投创益已战略投资了大北农生物、杭州瑞丰、粮元生物、隆平生物等，完成了对国内生物育种核心企业的投资全覆盖。
而对安徽省来说，该省作为农业大省和国家重要粮食主产区，自国家层面提出全面实施种业振兴行动之后，已频频推出相应动作。
就在今年全国两会期间，全国人大代表、安徽省合肥市市长罗云峰在接受媒体采访时即称，安徽省委、省政府高度重视合肥种业发展，出台《加快推进种业振兴打造种业强省行动方案》，明确支持合肥打造种业之都。
罗云峰进一步表示，2021年，合肥市则在全省率先出台推进现代种业发展、打造种业之都的实施意见，将现代种业上升到全市重点产业链，把推进“种业之都”建设作为全市科技创新体系的重要板块，赋能都市现代农业提升发展的重要驱动。2022年，出台促进“两强一增”行动若干政策，明确每年设立种业建设发展专项资金1亿元，并设立了5亿元规模的种业之都建设及科技强农发展基金，真金白银支持种业创新发展，发挥财政资金引导撬动和杠杆放大作用，带动更多社会资本投入种业产业。
许奇峰：布局以中粮为首的农业央企改革和农业龙头股
金融界网站讯 6月20日，华泰证券2017年中期策略会在杭州召开，本次会议主题为“监管重塑，价值重估”。上百家上市公司高管，众多中外顶级机构投机者出席盛会。
华泰证券农林牧渔行业首席研究员许奇峰在主题演讲《农林牧渔2017年下半年投资》中表示，农业今年周期整体向下，第二是今年整个大盘的风格是倾向于白马和龙头股的，农业大部分公司盈利能力比较弱，治理比较差一些，所以今年调整的幅度也比较大。所以今年的中期策略是以中粮为首的农业央企改革和农业的龙头股。
回顾上半年的市场，许奇峰表示，整个农业市盈率达到历史的最低水平。下半年比较关注的谷物价格情况，大宗产品的价格走势。从大的周期讲，农产品的周期相对工业品是比较独立的。因为它的周期比较独立，价格也是先于工业品见底，从2016年到现在出现了宽幅的波动。2016年，大概总结了一下是整个农产品波动幅度较大，从目前的情况来看，大部分农产品价格回到了2016年上半年的水平。
从目前全球并且是中国库销比角度来讲，农业的价格走势判断，大概测算了一下中国粮食产量，加上谷物的进出口，把大豆剔除在进出口谷物之外。我们做了三张图，与国内动物蛋白的产量，红肉、水产、禽肉、奶类相加，对比了一下数据。粮食产量+谷物进口，这个增速水平与国内整个动物蛋白类产品供给增速供给是完全吻合的。我们可以做出这么一个判断，除了在2015年出现进口量高于国内的动物蛋白产量增速以外，其它的时间增速都是非常吻合。许奇峰认为，国内的整个需求和粮食供给，这种紧平衡是一直存在的。我们虽然经历了2016年到现在玉米，包括其它谷物价格的下跌或者是将要下跌的情况。但是不可排除的是，紧平衡的趋势除了一些外界因素侵扰外，粮食价格仍然会存在大幅上涨的可能。
下半年进入了天气决定产量的关键时期，6月以后，北半球主要农作物的生长季，包括玉米、棉花、甘蔗都进入关键的生长期。这段时间，许奇峰认为最重要的一个关注点就是在于天气变化。天气变化，不光是中国，包括欧洲和美国，这些农产品主要的产出区域，但凡是有一些天气上的不利因素，都会导致今年下半年大宗农产品价格出现超预期的变化。
第三个层面，许奇峰推荐今年下半年重点关注央企改革这一块。央企改革，现在102家央企，有3家是完全关于农业的，中粮食、中储粮、中化。其中中化集团目前是国内最大的农产品投入单位，因为它本身是四大石油公司之一。它的外贸领域主要是负责中国的化肥、农药、进口公司，也是中国前五大农业公司，未来这一块的资产有很大的整合可能。主要关注的是中粮，中粮经历了屡次的资产整合，目前整个资产已经达到了4千多亿水平。从2014年起，中粮先后并购了非常多的央企和地方国企。目前中粮的水平是在下辖11家上市企业，间接控股两家上市企业。中粮的改革在2015年、2016年进行了内部的调整，整个架构是打造一个小的总部，大的专业化平台，加上基层生产单位。
回归到农业的子行业基本面，许奇峰认为在行业的变化切换过程中，一部分行业估值会有所抬升。从生猪养殖来看，今年存在的一个情况，生猪这一块是以量补价，周期向下。目前农业部公布的母猪存栏数据，可能没有办法给做一个前瞻性的指导。因为存栏的数据波动比较小，而且一直在底部起不来，这个和目前规模化养殖快速推进是非常有关系。一个是生猪的体重一直在历史的高点徘徊，5月份生猪体重已经达到122.4公斤，已经是国内有史以来关注到的比较大的数据。许奇峰认为可能更多要去观测这些因素，综合对猪肉供给的影响。
然后是饲料，饲料这个行业今年预期很高，后面出来的很多数据都没有达到预期。许奇峰认为饲料上的变化，特别是做大宗料的企业，估值因为利润的削弱，会导致企业的下行。但一些做高端料的企业，未来企业的估值，盈利能力和专业化程度的提升，许奇峰认为估值有望有抬升的空间。
再是疫苗，疫苗是国内在农业里算是一个比较有看点的，也算一个朝阳行业。疫苗本身在国内是从无到有，加速成长的过程。目前多家疫苗企业开始推出新的苗种。目前动保启动开始整合，龙头企业强者更强的态势。从经济到伴侣，宠物疫苗市场迎来机遇。从防疫到进化，从诊断测试这一块的市场开始启动，这将是不亚于疫苗市场空间的市场，在200-300亿的市场，已经开始做诊断测试。并且农业部的疫苗政策，先打后补，这些都有利于诊断测试市场空间的拓展。
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