【军工板块异动拉升 航天动力午后涨停】财联社2月15日电，军工板块午后异动拉升，航天动力涨停，早盘一度跌5%的中航电测震荡回升目前涨7%，带动航天科技、航天晨光、新余国科等快速跟涨。

上周，国防军工在年后五周连阴后，首次实现周阳线。

长期以来，资本市场对军工行业的资产重组充满期待，资产注入也成为历史上若干次行情启动的重要逻辑。然而，近年来由于改革进程难以一蹴而就，难以实现资本市场快速兑现的预期，于是，改革的逻辑似乎已经被市场长久忽略。

建议关注两条主线：1）航空航天高景气延续，建议关注其中增长更持久、有超额增速的标的，包括钢研高纳、菲利华、盟升电子、图南股份、高德红外、航天电器、国博电子、航发控制、中航沈飞、北摩高科等；2）除航空航天装备放量外，建议关注军工新技术、新产品、新市场，包括国睿科技、华秦科技、光启技术、臻镭科技、亚光科技、航天彩虹、中无人机、北方导航、宝钛股份等。

另一方面，政府工作报告强调重大任务战建备统筹和实战化军事训练。军工体系建设：首次提出“加强重大任务战建备统筹”，提升军队主管部门和工业部门的统筹协调能力。从“构建武器装备现代化管理体系”变更为“一体化国家战略体系和能力”，强调更高层次的体系建设。对台政策：总体延续2022年基调。与2022年相比，报告删去对外部势力的相关描述，对抗意味弱化。练军备战：相较于2022年“全面深化练兵备战”的表述，2023年升级为“大抓实战化军事训练”，并再次强调“统筹抓好各方向各领域军事斗争”。

世界处于百年未有之大变局，地缘政治紧张。近期，乌克兰边境局势紧张，美国总统拜登下令向欧洲增派军队、多国呼吁公民撤离乌克兰、北约、俄罗斯及白俄罗斯密集宣布将进行军演、拜登承诺俄乌边境局势恶化时美国将做出“果断回应”、乌克兰袭击东部民间武装力量等。多国加速高端武器装备研发或列装以应对国际局势的变化。

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记者经过梳理发现，19家已披露业绩快报的军工电子领域上市公司当中，有6家实现归母净利润同比增长，增幅均在100%以内。

▍业绩持续兑现，“强计划”下成长凸显。

本文源自金融界资讯

风险提示：军工产业链某一环节产能受限导致军品交付推迟；装备批产过程中出现质量问题导致交付推迟；军品批量生产后价格降幅超出市场预期。

公司多年来专注于大型固定翼长航时无人机系统的研发和生产，致力于服务国家安全、服务“一带一路”，已成为国内军用大型固定翼长航时无人机系统的领军企业。随着未来“翼龙”系列无人机谱系的继续发展，公司将实现业绩的再度提升，向着打造国内领先、世界一流的无人机专业化公司大步前进。

▍投资策略：

▍景气“新常态”，布局长赛道高景气领域。

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

星图金融研究院高级研究员付一夫在接受《证券日报》记者采访时表示，伴随着各行各业的持续复苏，2023年或成为军工行业产能集中释放的一年，行业增速有望继续上台阶，叠加当前国防军工板块估值处于历史低位，有着较强的修复预期和动力，军用飞机制造、军工电子、军工新材料等领域值得重点关注。

值得注意的是，国防军工ETF（512810）近期获资金踊跃申购，最近10个交易日中7日获资金净流入合计超1800万元，最近20个交易日中11日获资金净流入合计超2800万元。

目前，军工行业基本面进入加速期，需求提速促使产能加速释放，天风证券认为，2022年产能爬坡最明显的当属航空发动机产业链。航发下游整机交付呈现加速上行态势，航发中游锻造企业扩产项目或于2022年集中进入产能爬坡高峰期，且下一轮扩产已启动。航空锻造板块中，为应对下游飞机和航空发动机需求的迅速扩张，缓解产能紧张情况，从2018年起锻件行业核心公司开始纷纷进行相应产能扩建，建设期一般为2-3年。

此外，消息面对军工板块行情的拉升有着爆发性的作用。2023年2月23日，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，将中星26号卫星发射升空。中星26号卫星的发射，将有助于我国进一步构建高通量卫星系统，全面开启我国卫星互联网应用服务新时代。此消息一出，军工、航空和通信等板块均因此受益，逆势拉升。军工板块还受益于国企改革。随着央企改革持续深化，“提质”加速有望进一步提高企业效率、释放企业活力。在国企三年改革三年行动中，军工国企改革收效显著，主要在IPO及资产整合和股权激励两方向发力，以做大做强现有上市公司为核心，整体上市或成未来重点方向。

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