近两年，随着5G网络的发展，以及在元宇宙概念的助推下，VR/AR领域异常“躁动”，再次活跃在大众视野和资本市场，并迎来了爆发。

今年是5G商用三周年，我国5G已进入规模化应用关键期，5G商用进入良性循环。目前，全球已有200多家运营商部署了5G商用网络，预计到2022年底全球5G连接数量将达到12亿左右，未来两三年将是培育5G应用生态重要窗口期。由于5G快速发展，让AR、VR、全息技术进入实用阶段，全息投影在广告、娱乐、旅游、教育、医疗、建筑等其他领域的应用范围不断扩大，5G全息应用市场将迎来全面爆发。

随着5G网络基础设施的普及，大数据、人工智能等技术的进步，尤其是在元宇宙概念助推下，作为支撑元宇宙关键技术之一的VR/AR产业再遇新机。5G带动VR/AR热度渐起，称5G+全息新技术赋能直播新场景，疫情后，“无接触”商业模式逐渐被用户接受，马云利用全息技术参加峰会，视觉呈现跨越时空“面对面”也是关注度提升的原因之一。

全球科技巨头布局 VR/AR。2010 年开始，以苹果、微软、谷歌为代表的科技巨头均开始 战略布局 VR/AR 领域。扎克伯格演示了多款VR设备原型机、罗永浩入局AR行业、苹果AR设备进入实际设计开发阶段、腾讯成立XR（扩展现实）部门，种种迹象似乎在向外界宣告，VR/AR在经历了2016年的短暂风潮后再度复苏。

伴随 VR/AR 的生态环境逐渐搭建成型，自 2019 年以来 VR/AR 融资并购保持活跃。根据 VR 陀螺数据，2019 年全球 VR/AR 领域共发生融资并购事件 214 起，规模达到 336 亿元； 虽然 2020 年有所疲软，但 2021 年发展态势迅猛，共发生融资并购事件 340 起，规模达 556 亿元。2022 年上半年，全球 VR/AR 产业融资并购规模总额为 312.6 亿元，较 2021 年上半年同比增长了 37%；融资并购事件数量为 172 起，较 2021 年增长 17%。

业内人士分析认为，VR/AR作为十分具有应用前景的技术，第一次计算机浪潮带来的颠覆性革命将在VR/AR时代重演，VR/AR将是继PC电脑、智能手机之后的下一代消费级计算机科技产品。根据维深WellsennXR的数据，2021年全球VR出货量为1029万台，预计2024年将达3546万台，CAGR+51.05%。券商分析师认为，由于VR/AR行业未来几年有望真正进入爆发期，优选价值量占比较高的光学显示、传感器等环节，前瞻选择绑定国际大客户、自身竞争力突出、具备产能保障的优质标的。

重点8只相关龙头股：

微软（MSFT.US）：微软早在 2010 年就进行了 AR 领域探索，目前在 AR 硬件市场份额全球领先。其还为全息传送打造了一个混合现实服务平台Mesh，以虚拟形象甚至是全息投影的方式进行协作、共享，将最具真实感的自己投射在MR世界中与人交流互动。

MetaPlatforms(META.US)：多年之前就切入了VR/AR市场，积累了丰富的VR/AR内容和技术，为发展元宇宙打下了坚实的基础，引领全球元宇宙发展的浪潮。将在未来十年内从一家社交媒体公司转变为一家Metaverse公司。

谷歌（GOOG.US）：Google深耕AR通用技术、AR设备和AR开放平台，并推出ARCore开放平台，通过基层架构的布局，Google在VR市场占据领先地位。在2022年I/O开发者大会上展示了新一代AR眼镜概念机，这是谷歌继2012年发布首款AR眼镜后的回归。谷歌也在钻研全息传送这一“黑科技”，并已经取得了一定成果。

英伟达(NVDA.US)：底层技术核心供应商，英伟达拥有全球领先的“GPU+CPU+DPU”三芯产品线；在软件侧，Omniverse 将是英伟达创建元宇宙数字化虚拟空间的技术平台底座。目前已广泛应用在传媒娱乐、自动驾驶、工业机器人等六大领域。

苹果（AAPL.US）：苹果目前储备Micro-LED技术，其中有潜力的是全息波导光学方案，同时也引入OLEDoS突破性显示技术，苹果首款AR/VR头显或于明年1月推出，在2023年出货约150万台AR/VR头显。另外，苹果正研究可穿戴手套输入设备，有望简化与AR和VR的交互。

腾讯(TCEHY.US)：腾讯拥有大量探索和开发元宇宙的技术和能力，在游戏、社交媒体和人工智能相关领域，都有丰富的经验。很早就开始在 AR、VR、数字人这些领域进行布局，在元宇宙内容和用户侧优势明显。腾讯也已申请注册近百条元宇宙相关商标，如“逆战元宇宙”“腾讯音乐元宇宙”“和平精英元宇宙”“绿洲启元宇宙” “王者元宇宙”“天美元宇宙”等。

阿里巴巴(BABA.US)：布局聚焦于硬件侧，同时凭借着电商平台和阿里云，阿里巴巴具备流 量+算法优势。VR 硬件布局日益完善，在 VR 硬件侧不断加大投入，投资虚拟现实(VR) 技术,并成立了阿里 VR 实验室；公司达摩院宣布增设两大实验室：操作系统实验室和 XR 实验室。

微美全息(WIMI.US)：是全球领先的全息云综合技术方案提供商，长期专注于全息云服务。公司专注于全息软件技术的开发和应用,拥有AI人工智能、机器识别、机器学习、模型理论、视频图像处理技术和全球领先的AR全息应用技术,目前主要应用于娱乐、广告、医疗、教育等行业领域取得一系列突破与跨越式进展。该公司致力于元宇宙底层全息AR技术的探索，建立元宇宙生态圈。

据TrendForce最新预测，2022年全球VR设备出货量将达到858万台左右；2023年全球VR设备出货量将反弹至1035万台，同比增长20.6%。AR 设备在 2022 年也有了较大的进展，出现了第一代真正面向 C 端用户的消费级 AR 眼镜。

另外，根据IDC全球增强现实和虚拟现实头显季度跟踪报告的新数据，预计未来几年AR/VR头显全球出货量的持续增长将超过30%，到2026年出货量将达到3510万台。同时赛迪智库预测，随着AR/VR技术对实体经济的赋能作用逐渐释放，2025年有望带起万亿级市场。

AR/VR赋能作用逐渐释放

从目前的发展进程来看，AR/VR作为元宇宙时代的敲门砖，与传统产业结合，加速传统产业数字化升级是大势所趋。抛开娱乐，AR/VR技术“工具化”的属性越来越明显。

AR/VR、数字孪生作为介质加速工业元宇宙与传统实体工业深度融合形成新工业生态。通过AI、loT、云计算、大数据等技术，重构传统工业系统中的人、机、物、系统的生产力关系，可以大幅提升工业效率。

近年来我国相继出台了多项AR/VR产业相关政策，其涵盖了产业规划、信息规划、产业融合等多方面，积极推动 AR/VR 技术的创新及发展。

政策押宝AR/VR

政策的指引的确为AR/VR行业发展添了一把火。然而也有业界人士认为，除了政策推动外，市场的成熟关键还在于在技术层面上实现一定的突破，包括包含光学、传感器等基础软硬件体系和AI、大数据、5G等核心技术体系的融合等。

可以预测，AR/VR市场规模将不断增长，市场空间提升。直观全球，入局的厂商较往年明显增多，对此，本篇对5只AR/VR核心概念股：Meta、苹果、三星、索尼、微美全息等主要厂商布局方面进行了总结。

Meta（META.US）

马克·扎克伯格认为《雪崩》中描述的 Metaverse 与他重金投入 VR/AR 想做的事情高度契合。据悉，在出席《纽约时报》的DealBook Summit峰会时扎克伯格表示，Meta对于元宇宙、AR/VR一直多方面坚持的态度，2023年将继续把公司20%的支出用于“元宇宙”项目上。

此外，Meta最近大规模招聘AR/VR技术人才的风声，也让各社交平台议论纷纷。在第三季度公司财报电话会议上，Meta首席财务官大卫·威内尔证实，Meta的“下一代消费者Quest头显”将于2023年下半年发布。

2023年发布的 Meta Quest 3 头显的定价介于300~500美元之间。产品细节方面，YouTube VR 博主 Brad Lynch 上传了一段关于介绍 Quest 3 的 CAD 设计图的视频，鉴于其过去多次爆料过 Quest Pro 的头显细节，因而可信度极高。

苹果（AAPL.US）

苹果在VR/AR 的布局也早已是不争的事实，近几年来，苹果方面一直在吸纳相关技术人才为开发头戴式设备做好准备。但迟迟没有新品设备的推出，也让行业相关人士紧盯着其一举一动，看似不动声色的苹果，或将推出一个具有跨时代意义的新品。

据报道，苹果 MR 头显有望于在 2023 年下半年推出，苹果内部现在将其从“realityOS”重命名为“xrOS”。软件重命名，意味着其AR/VR的性能得到认可。知情人透露，这款产品将拥有属于该系列的特有系统，它还将通过专门的APP为用户提供新的体验，包括现有的地图和信息APP，把信息展示在VR/AR头显的面罩上。

三星(SSNGY.US)

据韩国媒体最新报道称，三星计划在2023年为开发者发布新一代XR设备，而公司的战略是构建一个以三星为中心的XR生态系统，并涵盖元宇宙、软件（SW）、内容和硬件等方面的企业和机构。

其实三星2015年时，在C端推出过VR头显（注：XR涵盖了VR、AR、MR，那时还没有XR的概念），后来三星退出了XR市场，此番三星卷土重来，再次进军XR市场。韩媒指出，三星已经开发了多款XR原型机，并已展开测试。接下来，三星有望首先公开软件SDK，吸引开发者来制作XR内容。

索尼(SONY.US)

此前，索尼就在多个社交媒体上宣布了其虚拟现实头戴设备“PlayStation VR2”的细节信息，包括搭载眼动追踪、4K显示，FOV达110度等，但真正的上市时间却定在了2023年2月22日。

根据索尼介绍，这款虚拟现实设备和游戏机连接只需要一根USB-C线缆。索尼首批还提供10款游戏的内容，包括第一方的《地平线：山之呼唤》以及第三方的《生化危机：村庄》等。上个月，索尼开启了PSVR2预订，但需获得邀请才能订购。不过据最新消息，现在无需邀请即可预订这款新VR头显。PSVR2的推出将让不少消费者有更换VR设备的动力。

微美全息（WIMI.US）

微美全息一直都有布局AR/VR产业，截至目前已有图像处理和展示、AR模型输入/输出、3D建模方面的相关技术专利195件，拥有软件著作权325项，多笔已知 VR/AR 相关投资并购事件。

据介绍，在硬件方面，微美全息已研发多款XR产品，针对为企业、用户等场景所打造。应用场景方面，可包括沉浸式广告、协作和3D设计等等，此外微美全息将VR/AR用于娱乐、教育、旅游等领域，适合在办公室或远程办公情景进行长时间AR会话。

在内容方面，微美全息早有布局。例如正在音乐、游戏、时尚等场景中试验XR，利用这些因素建立XR与年轻人的强联系；微美全息团队与合作伙伴探索沉浸式VR/AR演唱会直播，让用户享受实况音乐的沉浸式体验等。微美全息布局多年，创新性的产品方案蓄势待发，有望引发行业新一轮的革新。

总结

除上述AR/VR厂商布局外，在VR游戏热潮下，Steam等主流游戏平台上，VR游戏也吸引了许多厂商着手布局。随着众多AR/VR厂商在AR/VR行业的“加速布局”，不仅预示着VR/AR爆发的拐点已至，也让VR/AR产业发展更加坚实多元化。

展望未来，在元宇宙浪潮的助推下，VR、AR设备已经受到越来越多人的关注，并且在交通、航空航天、通信等领域发挥了重要的作用。随着海内外厂商的布局，将引领行业硬件技术及生态内容进一步的走向成熟。

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