智能电网、特高压概念股上演涨停潮，岷江水电（600131）、炬华科技（300360）、中元股份（300018）等超20股涨停。

消息上，国网公司8号召开会议，对建设泛在电力物联网作出全面部署安排，加快推进“三型两网、 世界一流”战略落地实施。安信计算机团队认为，泛在电力物联网是一个被严重忽视和低估的边缘计算应用场景。

有 行 业 人 士 指出，双碳目标下，我国能源结构需实现供给侧的清洁化、多样化和消费侧的电气化，而能源结构的改变又将带来电网能力不足、发电和用电功率不匹配、电网完全稳定性下降等一系列问题。为了解决这些问题，国内电网需要进行全面改造，其中提升电网自动化、信息化和智能化水平成为重要一环。

对于绿电板块，祁海坤判断，二级市场在经历较长时间上涨后，有可能会面临短期调整压力，但总体上并不会改变行业的长期发展趋势，在阶段性调整到位后仍会继续上行。

其中，分布式智能电网是蓝皮书强调的发展环节。在当前至2030年的新型电力系统加速转型期，电力资源配置能力应进一步提升，分布式智能电网进入发展起步期。

近日，龙头公司宁德时代不仅与伊顿电源（上海）有限公司在福建宁德签订战略合作协议，其将帮助伊顿完善其企业级应用中锂电池不间断电源解决方案，且在近日还与阿特斯阳光电力集团在福建宁德签订战略合作协议，双方将在储能系统、锂电池模组供应、储能项目运维服务、新能源技术等方面展开合作。

会议重点围绕分布式能源、微电网、电动汽车、配网自动化、智能电工等产业发展趋势和政策取向、经验成果、技术创新等，进行深入研讨和交流，以促进科研合作和技术转化。

根据相关规划，国家电网和南方电网“十四五”电网规划投资累计将超过2.9万亿元，叠加国内地方性电网公司的投资规划，“十四五”期间全国电网总投资预计近3万亿元，将大幅高于“十三五”期间全国电网总投资的2.57万亿元。巨大的投资规模将对国内智能电网产业链公司带来巨大的发展机遇。

从特高压来看，“十四五”期间，国家电网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路 3 万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元，较“十三五”特高压投资的2800 亿元大幅增长35.7%，特高压将迎来新一轮加速建设期。建议关注国电南瑞、特变电工、许继电气、长高电新。

公司从事能源物联网设备相关业务，主要业务包括智慧计量与采集系统、智能电力终端及系统、智能流量仪表及系统、智能配用电产品及系统、物联网传感器及配件等。公司业绩稳步增长，盈利能力有所上升。华鑫证券指出，随着电表逐步进入更换周期，行业迎来量价齐升。2022年上半年公司电能表产品实现营业收入5.48亿元，占营业总收入的79.91%。公司在手订单充裕，2022年11月公司公告，收到国网第六十一批采购中标通知，中标总金额为4.68亿元，占公司2021年度营业收入的38.71%。年初至今公司公开披露的中标金额合计超过10亿，将有力支撑公司2022-2023年业绩。此外，公司积极开拓充电桩业务，产品有望在国内及海外市场推广，成为公司新的业绩增长点。

公司2022年实现营收20.04亿元，同比增长9.75%，实现归母净利 润 4.00 亿 元 ， 同 比 增 长17.20%，实现扣非归母净利润3.87亿元，同比增长23.81%。2022年新签合同31.76亿元，同比增长28.42%，为后续业绩发展提供有力支撑。纵观全年，公司在主业继续维持龙头地位，同时积极拓展物联网赛道不同层级，并且持续发力海外业务，实现国内国际双循环。信达证券指出，公司在数字电网领域的行业龙头地位稳固，2022年公司成为唯一一家在国家电网、南方电网、蒙西电网三大主流电网用电信息采集领域招标中均有中标的企业，中标金额排名第一。公司作为能源物联网领军企业，深度受益于智能电网与数字经济建设，同时海外业务加速布局，长期成长空间广阔。

公司作为国家电网的新型电力系统建设战略执行单位，在电网投资结构上，随着新能源大比例接入、负荷结构变化等出现，电网增量投资方向将聚焦于网架建设、配网智能化、数字化、抽水蓄能等方向。公司在以上重点建设领域不断投入，2022年前三季度研发费用同比增长 8.64%。营收、利润稳健增长，业绩符合市场预期。东吴证券指出，前三季度电网外业务增速好于电网内，主要是面向新能源发电企业的电力二次设备配套、SVG以及储能系统等电力电子装备销售快速增长。四季度国网计划开工“四直四交”八项特高压工程，相关主设备招标一般要在开工前开展，公司作为特高压继电保护、变电站监控、直流控保以及换流阀的龙头企业，有望实现特高压订单的高增。

公司2022年前三季度实现营收为91.16亿元，同比增长20.98%；归母净利润为6.48亿元，同比增长11.93%，业绩保持稳步增长。公司作为电气设备厂商进入储能领域，凭借对电网体系的深刻理解，有望持续开拓储能业务订单。公司2022年上半年储能变流器出货量约500MW，订单额约1.7亿元。民生证券指出，全年来看，2022公司有望受益于“十四五”期间电网投资规模提升。22年国网投资有望达到5346亿元，高出今年年初计划的5012亿元；南网“十四五”期间电网建设规划投资约6700亿元，较“十三五”增加51%。同时，电网“十四五”期间投资结构优化特点明显，特高压、配网智能化改造为重点投资环节。

公司传统业务包括避雷器和配网产品，主要产品为瓷外套避雷器、复合外套避雷器、GIS罐式避雷器、分离式避雷器、高压开关柜、环网柜(箱)、柱上开关、变压器(台区)、箱式变电站等。其中，避雷器是公司主导产品，每年销售收入占总营收五成左右。华鑫证券指出，由于特高压避雷器的电压等级高，对绝缘、残压、电压分布控制、抗弯和抗震性能等要求高，因此研发生产和电网准入门槛高，供应格局非常集中，公司是国内仅有的四家特高压避雷器供应商之一，在国家电网、南方电网直流及1000KV特高压交流避雷器中的累计中标台数位居行业第一。近年来，公司特高压避雷器的毛利率稳定在60%左右，较非特高压产品高出20%以上，因此出货结构中特高压的占比将直接影响公司避雷器收入和毛利率。

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