（五）联席保荐机构、联席主承销商和发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

法定代表人：王连志

自营拖累业绩

项目协办人：张征宇

　　万里归途，板块轮动的指针似乎已偏向科技。2023年一季度落下帷幕，科技板块成为A股市场大赢家。Wind数据显示，申万一级行业中计算机、传媒、通讯等指数一季度均出现超29%以上涨幅，分别达到36.79%、34.24%、29.51%。受益于对科技赛道各板块的提前布局，诺安基金旗下多只产品表现不俗，亮眼的业绩排名占据各类榜单。

　　据银河证券4月1日发布的统计数据，截至2023年3月31日，诺安基金科技组在管四只产品近一年业绩均居同类前5%。具体来看，投资于泛科技领域的诺安积极回报混合基金A 业绩排名为14/454，居同类前3% (同类为：混合基金-灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)(A类))；投资于未来科技的诺安益鑫混合A业绩排名为16/454，居同类前4% (同类为：混合基金-灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)(A类))；专注于中长期数字中国布局的诺安和鑫混合业绩排名为23/454，居同类前5% (同类为：混合基金-灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)(A类))；挖掘半导体领域超强景气度的诺安优化配置混合基金业绩排名为60/1285，居同类前5%(同类为：混合基金-偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类))。

注册地：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心F702室

华泰证券股份有限公司非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告

具体而言，华泰证券拟将不超过100亿元用于发展资本中介业务，并拟将不超过80亿元用于扩大投资交易业务规模。此外，华泰证券拟用不超过50亿元增加对子公司的投入、不超过30亿元用于加强信息技术和内容运营建设、不超过20亿元补充其他营运资金。

国投电力称，发行GDR是为了推进公司国际化战略，进一步补充资本实力。募集资金拟用于现有的境外在建及储备的清洁能源项目，或其它潜在的境外收购机会等。

　　基金经理，蔡嵩松，博士，曾先后任职于中国科学院计算技术研究所、天津飞腾信息技术有限公司，2015年于华泰证券(601688)股份有限公司任研究员，2017年11月加入诺安基金管理有限公司任研究员。2019年2月起任诺安成长型证券投资基金基金经理，2019年3月起任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月22日任诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2022年7月2日起，担任诺安优化配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月20日，担任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

近年来，员工持股、股权激励计划逐步得到监管支持。

（2）与发行人的关联关系

本次发行完成后，如中国国有企业结构调整基金股份有限公司及其关联方与公司发生关联交易，则该等交易将在符合《上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《华泰证券股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定的前提下进行，同时公司将及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

法定代表人：张近东

国浩律师（上海）事务所

为留下优秀人才，近年多家券商推出了员工持股计划或股权激励。

项目协办人：李刚

法定代表人：朱碧新

主要办公地点：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

　　诺安基金对科技板块后市投资信心满满，通过最新披露的相关产品年报可见一斑。诺安积极回报灵活配置年报中写道，芯片板块的两大主要矛盾：一是景气度拐点；二是美国制裁，二者均已到了临界拐点时刻。景气度下行在去年四季度继续消化之后，随着经济恢复需求重启，库存去化会进一步加速；而美国对中国半导体的制裁暨国庆期间极限施压之后，进一步的制裁已经乏善可陈。无论设备材料板块还是设计板块，目前已经具备较高的投资性价比。因此，在当前的市场位置，积极布局，准备迎接即将到来的科技行情。

资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

（二）本次发行后公司前十名股东情况

公司名称：中国国有企业结构调整基金股份有限公司

　　基金经理：刘慧影，女，中国籍, 7年证券从业经历，学士。具有基金从业资格。曾就职于Atelier Capital、东兴证券股份有限公司,从事行业研究工作,2020年12月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2022年8月3日担任诺安优化配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月18日担任诺安成长混合型证券投资基金基金经理。

重要提示：

华泰证券股份有限公司

传真号码：021-38909062

随后在8月、9月，国联证券员工持股计划完成了证券账户开立，但尚未开始在二级市场购买公司H股股票。“截至9月30日，因公司筹划非公开发行A股股票事项，属于员工持股计划的交易限制期间，不得买卖公司股票，公司员工持股计划尚未在二级市场购买公司H股股票。”

6月9日，新兴铸管因连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上而发布《股票交易异常波动公告》。在公告“风险提示”部分，新兴铸管表示：“本公司及控股股东、实际控制人目前不存在重大资产重组、上市公司收购、发行股份等行为。”“经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。”

　　事实上，“科技投资”是诺安基金投研发展的鲜明特色。在国产替代进入深水区的当下，诺安基金科技组已全力出击，旗下诺安成长、诺安和鑫、诺安创新驱动、诺安优化配置、诺安积极回报、诺安益鑫等多只基金分别聚焦软硬科技的细分领域进行前瞻布局，包括半导体、计算机、数字经济、通信、军工、人工智能等，通过双轮驱动、交叉验证、深度研究助力投资者分享科技发展红利。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华泰证券表示，此次配股完成后，该公司股本数量和净资产规模将会有较大幅度的增加，而募集资金从投入到产生效益需要一定的时间周期，该公司利润实现和股东回报仍主要依赖于公司的现有业务，从而导致短期内该公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。“本次配股可能导致投资者的即期回报被摊薄，考虑上述情况，公司将采取多种措施以提升公司的经营业绩，增强公司的持续回报能力，充分保护中小股东的利益。”