数字化、智能化代表未来竞争力，以人工智能、信创、ChatGPT为代表的前沿科技正逐步重塑社会、生产、经济模式，这不仅有望带来算力储备的新一轮高景气，要使算法发挥价值，完善的产业数字化/数字产业化基础、开放的数据交互环境亦是不可或缺的，可谓恰到好处。

《规划》对接下来十年做出整体目标设计：文件指出，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中G建设取得重要进展；到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中G建设取得重大成就。数字中G建设体系化布局更加科学完备，经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域数字化发展更加协调充分。

信创产业，即信息技术应用创新产业，是我国IT产业发展升级采取的长期计划，其本质上是发展国产信息产业，旨在实现“自主可控、安全可靠”的发展目标。

公司亮点：国内领先的大安全领域解决方案提供商

信创的核心基础就是数据安全和信息安全，那么国产自主可控，就非常重要了。

信创产业的生态体系较为庞大，涉及领域包括硬件方面，如CPU芯片、服务器等；软件方面，如操作系统、数据库、中间件等；上层应用方面，如办公软件、ERP等；信息安全方面，如边界安全产品、终端安全产品等。

CentOS 策略从下游分支变更为上游，CentOS 停服给用户带来安全性、稳定性 等风险。在 CentOS 被纳入红帽体系之后，其只是作为 RHEL 的一个“免费”版本发 布，在 RedHat 内的定位也一直模糊。2020 年 12 月，CentOS 宣布 CentOS Linux8 于 2021 年 12 月 31 日停止维护，后续变为 CentOS Stream，CentOS Linux7 也将于 2024 年 6 月停服。在策略变更前，CentOS 处于 RHEL 下游，是 RHEL 的自由开源构建版 本，可以免费享受 RHEL 的安全与稳定性，从而拥有大量的用户与装机量。

校对：王锦程

公司亮点：国内领先的云管理服务及数字化方案提供商

责编：叶舒筠

公司主要是从事行业解决方案与服务、IT咨询及IT产品增值服务。

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而浪潮信息，目前已形成具有自主知识产权、涵盖高中低端各类型服务 器的云计算 Iaas 层系列产品。同时，公司在服务器、AI 计算、开放计算领域处于全球领先地位。

1000多亿市值的巨头北方华创午后直接封涨停并一直封盘到收盘。

公司基于数据+AI的Jarvis人工智能知识平台，以云原生技术、独特的数据算法和AI训练模型，轻松构建知识生产者和知识消费者间的桥梁。产品致力于通用企业场景，为企业解决大量长尾需求，帮助企业大幅降低成本，赋能员工新技能，提升业务部门效率，帮助企业实现使用最低成本服务最多的人。

信创空间有多大？

1、 操作系统：连接计算机硬件与程序的重要基础软件

操作系统是连接硬件和数据库、中间件、应用软件的纽带。操作系统（Operating System，OS）是配置在计算机硬件上的第一层基础软件，向下衔接硬件层的物理设 备，向上为应用软件提供运行环境，实现计算机软件运行、外设与资源管理、资源 利用效率最大化。操作系统包含 Shell（外核）、Kernel（内核）两大接口，Kernel 面 向内部，负责管理调度多个并发程序，Shell 是操作系统的用户界面，赋予用户与内 核交互操作的能力。

操作系统发展于上世纪中叶，20 世纪 50 年代，第一个批处理操作系统开发并应 用。历经单道批处理系统、多道批处理系统、分时系统、实时系统等阶段，目前发 展出具有多种类型操作特征的通用操作系统。

2、 信创核心环节，国产替代空间广阔

行业信创覆盖人群达 4500 万人。其中，根据财政部数据，交通、电力、电信、 石油行业国有企业 2020 年职工数分别约 498、194、180、162 万人。根据国家统计 局数据，2020 年教育、医疗国有单位从业人员分别约 1637、894 万，金融行业非私 营单位从业人员约 859 万。根据航天科技等航空航天央企公司官网，航空航天领域 职工数总计逾 80 万。

3、 CentOS 停服催生机遇，欧拉崛起助力国产操作系统腾飞

3.1、 外资垄断国内操作系统市场，CentOS 停服有望加速国产化进程

操作系统存在开发成本高与生态建设难等问题。首先，操作系统开发是一项复 杂庞大的工程。Windows 每个版本拥有数千万行代码，每年开发维护需要大量研发 投入。另据 Linux 中国调研报告，如果闭源开发 Fedora9 发行版（社区发行版）），预 计要投入 108 亿美元。其次，操作系统生态建设难度大。一方面，操作系统和底层 硬件、上层应用软件的兼容在技术上并不容易实现；另一方面，与上下层的兼容工 作不仅需要操作系统厂商进行适配调优，还需要操作系统技术路线有足够的影响力， 才能吸引硬件与应用软件厂商主动配合。

PC 端 Windows 操作系统一家独大。全球桌面操作系统市场主要产品包括 Windows、苹果 OS X、Linux、Chrome OS 等。根据 Statcounter，Windows 在全球桌 面操作系统市场中一家独大，2021 年全球市场占有率为 73.72%，国内市场占有率为 84.50%，远高于其他操作系统；全球位居第二名的是苹果公司 OS X，市占率为 15.33%， Linux、ChromeOS 等其他产品占比合计约 10.95%。 从变化趋势来看，尽管 Windows 仍处于绝对领先地位，但近年来市占率持续下 滑，苹果 OS X 等其他操作系统市场份额不断提升。

移动端 Android 龙头地位稳固。全球手机操作系统市场主要产品包括 Android、 iOS、Samsung 等。根据 Statcounter 显示，2021 年 Android 市场占有率为 70.01%， 苹果公司 iOS 操作系统市占率为 29.24%，Android 和 iOS 龙头地位较为稳固。国内 移动端操作系统市场也呈现双寡头垄断的格局，不过 Android 在国内市场占有率高于 全球水平，2021 年为 78.16%；IOS 在国内市场占有率略低于全球水平，2021 年为 21.08%。

服务器端，Linux 占据领先地位。2022 年上半年，在中国服务器操作系统市场 中，Linux 仍然占据绝对领先地位，市场占有率达 79.2%。Windows 服务器操作系统 市场份额进一步缩减，2022 年上半年市场占有率为 20.1%。随着 Linux 开源系统在 市场中受欢迎程度的不断增加，以 Unix 为代表的小众服务器操作系统市场被不断压 缩，市场占有率仅剩 0.7%。

3.2、 欧拉生态不断完善，助力国产操作系统发展提速

openEuler 社区携手上下游生态共同推进国产操作系统迭代。openEuler 社区与 上下游生态建立连接，构建多样性的社区合作伙伴和协作模式，共同推进版本演进。 硬件方面，openEuler 社区当前已与多个设备厂商建立丰富的南向生态 Intel、AMD 等主流芯片厂商的加入和参与，openEuler 全版本支持支持 x86、Arm、RISC-V、 LoongArch、SW64、Power 六大处理器架构，并支持多款 CPU 芯片，包括 LoongArch NewWorld system、兆芯开先/开胜系列、Intel Ice Lake/Sapphire Rapids、AMD EPYC Milan/Genoa 等芯片系列支持多个硬件厂商发布的多款整机型号、板卡型号，支持网 卡、RAID、FC、GPU&AI、DPU、SSD、安全卡七种类型的板卡，具备良好的兼容 性。

4、 国产龙头初显峥嵘，未来前景更加光明

5、重点公司分析

5.1、 中国软件：国产操作系统扛旗者

中国电子为公司控股股东。根据公司 2022 年三季报，公司控股股东、实际控制 人中国电子集团，直接持有公司 29.47%股份。公司为中国电子集团软件板块的龙头 核心企业，获得了其在政策、资本、产业资源、市场、大工程等多方面的大力支持。

股权激励范围较为广泛，绑定核心团队利好长期业绩释放。2022 年 5 月，公司 公告完成 2021 年限制性股票激励计划。首次授予价格为 26.14 元/股；授予对象为总 经理符兴斌等 7 名公司高管，以及 523 名中层管理人员和核心骨干人员，共计 530 人；实际首次授予数量为 1312.5 万股，约占授予前公司总股本的 2.65%。 业绩考核条件为，以 2020 年为基数，2022-2024 年净利润复合增长率分别不低 于 17%/18%/19%，净资产现金回报率 EOE 分别不低于 12.5%/13/13.5%，2022-2024 年△EVA 均为正值，且净利润复合增长率及 EOE 均不低于当年度同行业平均水平或 者对标企业 75 分位值水平。

客户方面，公司旗下产品已全面应用于党政、金融、交通、通信、能源、教育 等重点行业，服务用户覆盖所有的中央部委、政府机关、地市党委。根据赛迪顾问 统计数据，麒麟软件旗下操作系统产品，已连续 11 年位列中国 Linux 市场占有率第 一名。 生态方面，根据麒麟软件公司官网，麒麟软件目前已完成软硬件兼容适配总计 109.41 万个，其中软件兼容适配数量 75.55 万个，硬件兼容适配数量 33.86 万个。在 开源建设上，麒麟软件在 OpenStack 社区贡献位列国内第一、全球第三；作为 OpenEuler 开源社区的发起者，麒麟软件以 Maintainer 身份承担 80 个项目，除华为 公司外贡献第一；主导开发的优麒麟开源操作系统，全球累计下载量数千万次，活 跃爱好者和开发者数十万人。

麒麟软件业绩高增长，验证信创产业高景气。2020-2021 年，麒麟软件业绩增速 持续提振，收入增速分别为 76.78%/84.68%，净利润增速分别为 24.08%/62.56%。公 司业绩高增长，一方面验证信创产业高景气，一方面彰显公司作为国产操作系统龙 头的综合实力。 2022 年上半年，公司产品性能和生态适配加快突破，麒麟软件发布银河麒麟桌 面操作系统 V10 SP1 2203 版本，持续优化云平台、容器云、云桌面等麒麟云计算产 品性能，联合众多合作伙伴共同成立中国首个桌面操作系统根社区 OpenKylin，积极 推进软硬件生态适配认证工作。同时，公司客户拓展进展积极，在金融、通信等重 点行业市场实现突破，区域市场优势进一步扩大。

5.2、 诚迈科技：国产操作系统领军，拥抱 CentOS 迁移改造良机

5.3、 软通动力：数字经济“卖铲人”，携手华为共建信创生态

5.4、 麒麟信安：国产服务器操作系统领域先行者

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