必读要闻一：风电的“黄金搭档”，特高压或迎投资建设高峰

日前，国家电网旗下白鹤滩-浙江±800千伏特高压直流输电工程竣工投产，标志着白鹤滩电力外送通道工程全面建成。

业内人士表示，进入2023年，随着大型风光基地建设提速，新能源并网消纳以及跨区域电力输送问题亟待进一步解决，特高压有望迎来投资建设高峰。光大证券指出，特高压起到平衡能源与负荷分布、促进新能源消纳的作用，同时承担着托经济、稳增长的重要任务，政府亦将持续加大特高压建设投资，特高压设备龙头在2023~2024年业绩增长确定性高。

上市公司中，永福股份(300712)的输变电业务涵盖220V—±1100kV全电压等级，是目前国内唯一一家参与特高压勘察设计的民营企业。四方股份(601126)先后参与1000kV特高压工程、三峡工程、西电东送、张北风光储输等国家重点示范工程的建设。

必读要闻二：金融领域改革显著加速，或将持续打开IT市场空间

中证协向券商下发了《网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）》征求意见稿，鼓励有条件的券商未来三年信息科技平均投入金额不少于平均净利润的8%或平均营业收入的6%。

民生证券指出，对于证券IT市场，资本市场的改革对于IT厂商是最直接的利好，业务逻辑的变化会带来相应的系统改扩建需求。回顾近期的政策，我国资本市场改革显著加速，北交所、全面注册制的陆续落地足以证明，而参考科创板设立与创业板注册制改革，分别为证券IT厂商带来平均每家机构数百万元左右的改造费用。金融改革将持续打开证券IT市场的空间，相关的厂商均有望受益。

上市公司中，创意信息(300366)万里数据库在金融、运营商、能源、党政等行业的业务拓展和生态建设均取得重大突破。金证股份(600446)作为金融科技全领域服务商，为证券、基金、银行、期货、信托、交易所、监管机构等行业客户提供全技术栈、全产品线解决方案。

必读要闻三：我国首个移动式大容量高压级联电池储能电站正式投入商业运行

我国首个移动式大容量高压级联电池储能电站(10kV/6MW)在河北正式投入商业运行，该电站为我国首个结合大容量高压级联技术路线和可移动设计的电池储能电站。

该储能电站的成功投运，标志着大容量电池储能技术研发应用取得重大突破，解决了大容量电池储能电站受限于固定应用场景而导致功能利用率低等问题。西南证券表示，高压级联方案，带来电压升高，电流变小，相较传统方案节约 5~6%的 PCS成本；无需升压变压器，效率比常规储能系统高 2%~2.5%，且控制更简单。在政策支持下，国内新能源电站储能、独立储能迎来爆发，高压级联方案渗透率有望提升。

上市公司中，智光电气(002169)高压级联产品，储能单机并网功率/容量高可达25MW/50MWh，公司正在扩建高压级联储能集成产线。科陆电子(002121)是国内较早进入储能系统集成领域的企业，研制的储能变流器（PCS）产品现已覆盖全系列、全类型（高频调制模块化、传统功率系列化、高压级联）。

必读要闻四：售价创历史新低！国产特斯拉大降价

据特斯拉中国官网，特斯拉国产车型大幅降价，Model 3起售价22.99万元，Model Y起售价25.99万元，创下历史最低价格，交付周期1-4周。

随着特斯拉上海工厂的产能释放、产线升级，柏林工厂和得州工厂的投产，特斯拉全球的产能加速释放。国泰君安分析指出，2023年特斯拉全球销量有望继续快速增长：电动皮卡上市更激进的补贴方案下，美国市场将迎来爆发；欧洲市场随着柏林工厂爬坡供给改善，市场份额有望继续提升；中国市场如果能利用好价格策略、model3改款以及渠道改革，仍有机会维持快速增长。

上市公司中，旭升集团(603305)于2013年便与特斯拉达成合作关系，成为其一级供应商，为其近年来的Model S/X、Model 3/Y等车型提供轻量化解决方案。文灿股份(603348)先后为与国内外知名汽车整车厂商及一级零部件供应商建立了稳固的合作关系，特斯拉、蔚来、小鹏、广汽 AION 等批量供应铝合金车身结构件。

钛小股·钛媒体财经研究院

2023.01.9

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周三，A股三大指数集体收跌，上证指数下跌0.38%，收报3647.63点；深证成指下跌0.73%，收报15026.21点；创业板指下跌0.87%，收报3464.76点。行业板块涨跌互现，公用事业、建筑装饰上涨，医药生物、有色金属、食品饮料板块领跌。

虚拟电厂、绿色电力、海绵城市等概念板块领涨。特高压板块涨幅居前，截至收盘，派瑞股份大涨13.08%，风范股份上涨10.04%，大东南、许继电气、平高电气、智洋创新、东材科技、特变电工、硅宝科技、ST森源、保变电气、中国电建等特高压概念股纷纷跟涨。

在双碳背景下，电力系统碳减排势在必行，因此风光等清洁能源必定会迎来大规模的发展，其中特高压扮演的非常重要的角色。东莞证券指出，由于特高压电器行业的市场格局稳定，建议关注核心技术行业领先和市场份额较高的龙头企业特变电工、许继电气、国电南瑞。

16只概念股翻倍，华菱线缆大涨357%

12月15日上午，特高压板块大爆发，派瑞股份20%涨停，风范股份、平高电气等多股涨停。不过收盘略有回落，仅有派瑞股份、风范股份涨超10%。

特高压是指±800千伏及以上的直流电和1000千伏及以上交流电的电压等级，特高压的作用是提升电网的输送能力。据国家电网公司提供的数据显示，一回路特高压直流电网可以送600万千瓦电量，相当于现有500千伏直流电网的5到6倍，而且送电距离也是后者的2到3倍，因此效率大大提高。特高压，也被比作为“电力的高速公路”。

采用特高压输电，可以将西南地区的水电、西北地区的煤电、风电、光伏发电等电能输送至东中部电力高需求地区，有效解决能源负荷分布失衡与新能源消纳问题。特高压也是“新基建”的七大领域之一。

特高压也是今年的热门板块之一，不仅指数大涨71.06%，包括华菱线缆、中辰股份、四方股份、煜邦电力、思源电气、明泰铝业等在内的16只概念股年内股价均已实现翻倍，其中华菱线缆、中辰股份、四方股份更是涨超300%。

临近年底，新能源板块高位震荡，但是从近20个交易日的表现来看，特高压板块继续强势，许继电气、煜邦电力近期涨幅均超50%，派瑞股份，尚纬股份股价涨幅也是超过30%。

政策红利陆续释放，特高压板块还能上车吗？

特高压板块下半年以来持续上涨主要是市场预期随着光伏、风能等电厂装机容量的持续扩大，未来特高压等输电技术在国内的大规模建设和广泛应用，将起到至关重要的作用。

目前我国的水电和新增光伏、风电等清洁能源，多集中于西藏、新疆、青海、四川等省份，远离我国东部主要负荷中心，东部地区用电量超过中部与西部之和，电力供需矛盾长期存在。

为解决清洁能源跨区域输送和用电负荷区域的协调问题，特高压将成为我国未来电力运输和体系变革的主要解决方案，国家电网发布“碳达峰、碳中和”行动方案中提到，到2025年，国家电网经营区跨省跨区输电能力达到3亿千瓦，输送清洁能源占比达到50%。特高压建设的大力发展，相应板块也是迎来布局良机。

截至12月15日，A股特高压板块概念股共有77只，年内平均涨幅57.48%，对于如何挖掘特高压板块的投资机会。粤资基金研究员任涛表示，围绕“双碳”目标，我国特高压行业将通过坚实主网架基础、输电设备智能化、输配电一体化、并以控制和信息通讯平台为支撑，全面实现特高压电网智能化应用，随着电网政策密集出台、投资规划不断实施，特高压电网相关行业的预计景气度将明显提升，可重点关注电网建设工程相关和材料企业，以及电气设备、金融和绝缘材料、电子元器件等设备厂商。

华辉创富投资总经理袁华明认为，特高压输电工程建设具有投资资金规模大、投资周期长、需要政策配合和地域协同、设备技术复杂等几方面特征，这就决定了特高压输电工程建设浪潮往往会在国内经济增速存在下行压力、经济需要稳增长的时候出现。明年稳增长的政策基调已经确立，特高压网络还有支持国内双碳目标的中长期需要，所以未来一段时间会是特高压输电工程建设的提速期，整个特高压行业都会因此受益。

至于投资机会，袁华明指出，特高压设备技术难度大、行业集中度高，GIS、换流阀等核心设备供应商会率先受益。另外，特高压建设和双碳目标的结合有可能推动新技术应用，进而带来行业内部的结构性机会，但是这个变化和机会需要等待和持续观察。

安爵资产董事长刘岩认为，特高压属于我国基础设施的短板领域，从2018年，我国提出了特高压线路后，到现在仍有7条线路完成进度并不理想，最近又新提出了3条特高压新线，这亦进一步说明了特高压在近期电网建设中的地位。市场预计未来特高压建设投资规模有望保持增长。另一方面，特高压作为“新基建”及电力设备硬科技的代表，相关A股上市公司的估值并不高。低估值的背后，行业多家上市公司上半年业绩均实现了翻倍增长。因此当“特高压”龙头企业业绩大幅增长，未来可预期的增长想象空间也非常巨大。

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挖贝网2月23日，特变电工（600089）近日发布公告，为积极响应国家煤炭保供、煤炭行业绿色发展等相关政策，进一步增加公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公司）煤炭产能，完善南露天矿和将二矿环保、生产、安全、信息化等设施，保障煤炭产出，提高市场竞争力，保障天池能源公司南露天矿向周边客户提供运输服务，天池能源公司投资建设将一矿项目、两矿升级改造项目、输煤廊道项目，项目总投资分别为108,632.08万元、240,846.70万元、40,217.92万元。

将一矿项目、输煤廊道项目所需资金由天池能源公司以自有资金、银行贷款或其他方式解决；两矿升级改造项目资本金20.00亿元由天池能源公司股东同比例增资解决，其余资金由天池能源公司以自有资金、银行贷款或其他方式解决。

项目建设内容及项目工期：

将一矿项目：将一矿项目建设内容主要包括400万吨/年露天煤矿的地面生产系统（不包括储煤仓），地面运输系统，矿山智能化管理系统，供电、给排水供热工程等配套设施。为节省投资，本项目储煤仓等将充分利用将二矿已建成的储煤仓、装车系统，利用将二矿已有机修、员工食堂、宿舍等辅助生产系统设施，部分不能满足的生产设施，办公楼、宿舍等生活配套设施进行新建；部分采剥工程及矿岩工程、排土工程等通过外包方式进行。将一矿项目建设期2年，第3年达产。

两矿升级改造项目:截至2022年12月，南露天矿、将二矿已核定产能分别为4,000万吨/年、3,000万吨/年。两矿升级改造项目建设内容主要包括对剥采作业面、地面生产系统、筒仓、仓库等的建设，加大矿山安全、环保、数字化、智能化等投入，完善绿色矿山、数字矿山、人文矿山的建设。南露天矿还将新增一条铁路专用线环线（铺轨13.408km）及快速装车系统（以下简称南矿铁路专用线），同时对既有到发场站进行扩建。南露天矿升级改造项目建设期2年，将二矿升级改造项目建设期1年。

输煤廊道项目:输煤廊道项目建设内容主要包括地面带式输送机、架空栈桥、除尘设备间、驱动间、转载点、分流仓、煤泥水收集设施以及跨路桥等生产及辅助设施。输煤廊道项目建设期为12个月。

上述项目的建设，将进一步扩大公司煤炭产能，提升煤矿的生产效率，完善绿色矿山、数字矿山、人文矿山的建设，提升公司煤炭产业的市场竞争力，增强公司煤炭保供能力及盈利能力，保障公司的健康长远可持续发展，具有良好的经济效益及社会效益。

挖贝网资料显示，特变电工主营业务包括输变电业务、新能源业务及能源业务。

本文源自挖贝网

2月22日，特变电工（德阳）电缆公司副总经理莫川邻率队来访远东宜宾智能产业园参观交流，远东电缆（宜宾）执行总经理王小强热情接待并参加座谈。

座谈现场

莫川邻对远东的发展历程和现如今的规模表示赞叹。他表示，远东拥有庞大的产业规模、高度的智能制造、科学合理的园区布局离不开远东团队的前瞻性战略规划。他认为，远东以客户为核心的价值观和对智能制造的极致追求确立了远东作为行业龙头的地位。

王小强对特变电工（德阳）电缆公司一行的到访表示热烈欢迎。他对远东宜宾智能产业园的布局、规模、建设进度、车间规划设计等情况进行了介绍，此外还就远东电缆的生产销售模式、生产绩效制度、智能化生产规划、子公司经营方式等进行了分享。他表示，信息化是无止境的，远东宜宾智能产业园将竭力打造为现代化、数字化的智能工厂，为宜宾的高质量发展贡献远东力量。

特变电工（德阳）电缆公司总会计师李波，三化总监原思林，力缆车间主任李彪，装备车间主任黄开明随行。远东电缆（宜宾）有限公司设备服务部负责人周海峰，生产厂厂长助理王俊达，生产服务部负责人张永雷，行政人事部资深找聘服务经理杨懿等参与接待并座谈。

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