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作者：澳洲红领巾 ‖ 文章来源于『雅思哥』，转载自公众号澳洲红领巾
真的读不起了啊！
这事儿太急，咱们就直入重点，从这几天刷遍朋友圈的一件事儿说起...
最近，很多来自Monash的亲都收到了这样一封邮件：
没错，这个全澳洲挂科率最高的学校宣布学费再次上涨...！
目前莫纳什大学的学费是$39,800澳币，上涨3.35%之后，学费就是——$41,193AUD。
各路莫纳什的新生老生们，已经献出了膝盖...
纷纷在朋友圈微笑发圈~
然而，你以为涨价的只有莫纳什吗？
你以为以后到澳洲读书就只要有一颗向上的心吗？
那你就太天真了，18年起到澳洲，先摸摸你的荷包吧...
因为，2018年澳洲大部分大学都迎来了新一轮的——
学费暴涨！
咱们一所一所来看......
悉尼大学
针对国际留学生（包括中国）的学费，
在日前被曝光了！！
悉尼大学商学院的学费
竟然暴涨至以下这个数字...
看不清楚？
$44500.00！啊！
2017年的学费是以下：
2018年的学费相比2017年涨了...
$2500.00啊！
上涨幅度高达5.9%！
一下就PK掉Monash！
这代表什么？
这代表，还没开学...
你就已经挂了一科好吗！
商学院的同学们如果你正在吐槽，
为什么自己读的学科学费这么贵！
接下来你该拍拍自己的胸口说：
“还好我读的是商科！”
还好读的不是Occupational Therapy...
这门专业的学费简直亮瞎了小编的眼睛，
竟高达$49,500！
在此基础上它居然涨幅还在商学院之上，
比2017年上涨$3000.00！
除了悉尼大学以外，
其他学校2018年的学费陆续公布中！
或许你觉得悉尼大学的学费很贵了？
那你是没看到UNSW的.....
新南威尔士大学
放大看看...
2018年，UNSW学费已正式涨破...
$45180！
涨幅高达6.4%！
秒杀悉尼大学！
可以堪称是澳洲之最了吧...
最最最最最最香菇的吧
要知道今年UNSW的学费还只有42480的呐！
这一下就翻了$2700上去！
不是我说，
比排名、比教学质量，
连学费也要超越悉尼大学吗？
再看一下其他学科...
比如大热门的工科类别.....
计算方式是：
$915X6为每学学期一学科的学费，
也就是$5490澳币
那么等于其他学科平均一年的学费为：
$43920澳币！
要没有勇气往下查下去了..........
墨尔本大学
看完悉尼两所大学的，
当你颤颤巍巍地打开墨大网站，
开始搜索墨大的商科费用...
你会发现...
墨尔本大学的商科和会计
也已高达...
42336澳币一年！
涨幅比例就真的算不起了...
其他学科也相应上涨...
工科大部分科目涨破4万1，直逼4万2！
而农业类、数学类也都破4！
就想问一句，
亲耐的墨尔本大学，您不是一向高冷吗
为什么学费不能高冷一点呢？
咱们就不走寻常路！
来个一降再降，不好吗！
澳洲国立大学
澳大利亚国立大学也不甘落后...
商科飙至$45,168/yr！
工科飚至$42,960/yr!
可以说，这已经不是不甘落后了...
这是要搞大事啊！
学费也要力争澳洲No.1的意思？
话说，ANU大哥
虽然坐落在寂寞的堪培拉小村儿，
但是人表示，不能你们涨
这杯羹我也要！
于是，
ANU也突破了4w5的大关...
真是“可喜可贺”呀！
阿德莱德大学
就连最近大热的阿德莱德
商科也已经飞至
40000澳币一年！
说到阿德莱德大学，
唯一的偏远地区八大，且有5分加分
于是它似乎发现了自己的价值
来我阿大！秒加移民分！秒移民！
还是澳洲八大之一！
是不是感觉身价翻倍？
嗯，就翻到了4万+
恭喜阿大学子，你们将是首批面对4w学费...
昆士兰大学
坐落在昆士兰州的八大UQ，
也默默更新了自己的学费：
2018年，UQ的学费每门课涨至4996AUD！
每年学费飙涨至$39968！
此外，诸如IT等工科项目，UQ也翻至$38512！
比17年上涨了近$1500，
真的，相对于以上其他八大
UQ算仁慈的了有木有！
最后，那就是那远在西澳的UWA......
西澳大学
对于远在西边的八大UWA
学费同样涨了...
上涨幅度也不小
新一年度，UWA的商科
增长至$36500！
而IT工程类涨至$37000！
MBA涨至.......
难道澳洲就没有便宜一点的大学了吗？
RMIT
虽然不是澳洲八大，
但是RMIT的学费也没差以上学校多远！
商科上升至$34560，IT到$31660
而工程呢？竞达$35520！
也是让人望而却步
........
而且呢，RMIT还表示：
自己每年学费最高涨幅
可达到7.5%！
这个幅度真正是超过了
所有澳洲八大，登顶全澳啊！
UTS
紧邻悉尼大学的悉尼科技大学，
学费相对来说要稍微人性化一点点。
为什么说稍微呢？
因为他的学费并没超过4万澳币大关，
但是呢也确实十分临近...
官网上给出的是每学期的费用
换算成每年的话
也要$38,020....
........
La Trobe大学
相比之下，La Trobe大学可能是稍微便宜一些的了
看多了4万5，4万2的高学费之后..
看到$36200的价格倍感亲切！
麦考瑞大学
好了，最后用挂科名校收尾吧
2018年，挂科最高的MQ
似乎对留学生比较仁慈...
商科高达$36000
工科呢，高达$34400
......
看样子，2017年挂科敛财很多哦？
学费就让一些利了？
唯一欣慰的是目前澳币处于低点
但是按照以往的经验来看
澳币涨起来那也是快到没朋友的！
在学习成本上升的同时，
生活成本也在不断的追赶涨价的脚步。
首先是我们的落脚地，房子！
澳洲的房价近来不断的攀新高，
房租的涨幅也没落下。
据Domain报道：
“在经历了四年澳洲购房市场的持续火爆之后，
2017年是时候将目光投向租房市场了。”
在新的一年，澳洲的租房人群将持续增长。
平均每周房租也涨了50澳元！
祸不单行，所有日用品和食品都面临涨价
最新官方零售贸易数据显示，
去年底食品价格就开始上调，
相比同期上涨了4.3！
此外，供应商也会向超市施压以提高价格，
因此价格预计将继续上涨。
能源消耗方面，
根据最新的消息显示，
此项上调计划将从下个月的1号开始。
这也就意味着，
平均每年每位居民用电价格将增长——
300澳币！
新南威尔士的能源价格将上涨20%
此外，天然气的价格也将大幅上涨。
其中普通居民用气上涨6%，
而商家的用电上涨将达到20%
这也意味着，每周的住房费用将上涨6.15澳币
给你一张电费单感受一下涨价前后的变化：
南澳地区的普通家庭将上涨470澳元，
新州地区的普通家庭将上涨379澳元。
如果你是做生意的，那么请坚强！
在南澳一年成本将上涨967澳元，
如果在新州会便宜一些，915澳元！
好吧，生活费这么贵
那我总可以暂时逃避，谈场恋爱
舒展一下压力吧？
然而.......在澳洲谈恋爱.....
你谈不起啊！
最近，德意志银行出版了一份
《2017年全球城市价格指数地图》
其中全球城市恋爱成本排名
让大家不得不再一次感叹：
难怪在澳洲的我们还单身！
澳洲墨尔本和悉尼在榜上，
双双杀入前20！
根据资料显示，
悉尼与墨尔本“名列前茅”
分别以121.1美金
与114.5美金
位于该榜单的15、19位。
根据Numbeo网站的数据，
美国的百货价格比澳洲低24.85%，
新加坡比澳洲低18.52%，
英国比澳洲低12.25%，
法国比澳洲低9.67%，
日本比澳洲低9.47%。
反正都是低就对了.............
..............
.......
...
那不谈恋爱吧，单身总可以吧？
然而......
在澳大利亚就是不谈恋爱一个人的生活成本也是很高的，与留学生息息相关的就是“境外汇款”，本来父母给我们汇钱是一件开心事，但汇率糟糕且银行还得收两次钱（国内银行和国外银行分别收取，澳洲本地银行一般是$10-$15不等，国内则是300人民币封顶。）
..........心情就不是那么明朗了。
而在一些商店推行“Eftpos最低消费”的规定，将信用卡附加费的相关成本转嫁给我们这些消费者。
想想我大天朝随处可用的支付宝和微信支付，简直无话可说。
澳洲一位修理工的人工费可高达13.4元/分钟，是1分钟！
听起来家里有东西坏了都没勇气找人修呀。小编清楚的记得，家中请了一个师傅通厕所，结果，100澳币！
在悉尼年收入14万元，应该是一个令人满意的数字，但是据权威房屋网站Domain给出的数据，悉尼的房租对于一个14万收入的家庭居然是一个承重的负担。
也就是说这样收入的“小康家庭”租房都难，更别提买房了。如果选择在澳洲买房，更是需要支付高额的“印花税”，以一栋价值501,110澳元的房子为例，其印花税的平均价格为18,565元。对比过去20年，房产印花税几乎上涨了800%。
交通，OPAL卡的贵小编已经体会到了。自从八次不在免费之后，小编都已经不想出门了！关键是，明年OPAL卡还会涨价！
爱抽烟的同学也发现了，在澳洲一包烟的价格高达20澳币以上！
就连一日三餐，也是满满的压力，在澳洲：
1顿午餐$18澳元
巨无霸套餐$15澳元
1KG无骨鸡胸脯肉$10澳元
1打鸡蛋$6澳元
1KG西红柿 $6澳元
1KG奶酪$12澳元
这下你知道，为何自己会几顿饭花掉半个月的银子了吧，如果碰上美食节或者是邂逅了一家餐厅，大餐的诱惑根本停不下来，花钱如流水，根本停不下来。
在澳洲无时无刻都能让人感受到，钱的味道。
2张电影票$40澳元，
意大利餐厅晚餐$150澳元，
一瓶啤酒$8澳元，
健身会员一年$600澳元。
1盒抗生素$15澳元，
私人医生看一次15分钟费用$70澳元，
剪发$40澳元。
停车$15-20澳币一小时！
看看榜单，想想高昂的生活成本，不禁仰天长叹贫困如“我”。无论在国内还是国外都只能做一只孤傲的单身汪吗？
看到这么多费用+学费的上涨
可能很多留学生都会不禁留下了
一行伤心的眼泪...
想当初以为出国留学是一件风光的事情
没想到现在....
每天都感觉自己活在贫困线以下
澳洲大学的小伙伴们，
一个个的一遍都顶着学业的压力，
一边还要顶着留学费用升高的压力！！！
妈妈爸爸不知道的，
都以为我们在偷偷吸毒呢？
事实却是在吃土！！！
希望大家珍惜大好的时光
不要浪费学费
在学校好好学习为自己的未来努力和负责
如果哪天，你联系不上澳洲留学生了
那么ta一定是在省钱的路上...
“妈，给点活路吧！”
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真的读不起了啊！
这事儿太急，咱们就直入重点，从这几天刷遍朋友圈的一件事儿说起...
最近，很多来自Monash的亲都收到了这样一封邮件：
没错，这个全澳洲挂科率最高的学校宣布学费再次上涨...！
目前莫纳什大学的学费是$39,800澳币，上涨3.35%之后，学费就是——$41,193AUD。
各路莫纳什的新生老生们，已经献出了膝盖...
纷纷在朋友圈微笑发圈~
↓↓↓
然而，你以为涨价的只有莫纳什吗？
你以为以后到澳洲读书就只要有一颗向上的心吗？
那你就太天真了，18年起到澳洲，先摸摸你的荷包吧...
因为，2018年澳洲大部分大学都迎来了新一轮的——
学费暴涨！
咱们一所一所来看......
悉尼大学
针对国际留学生（包括中国）的学费，
在日前被曝光了！！
悉尼大学商学院的学费
竟然暴涨至以下这个数字...
看不清楚？
↓↓↓
$44500.00！啊！
2017年的学费是以下：
2018年的学费相比2017年涨了...
$2500.00啊！
上涨幅度高达5.9%！
一下就PK掉Monash！
这代表什么？
这代表，还没开学...
你就已经挂了一科好吗！
商学院的同学们如果你正在吐槽，
为什么自己读的学科学费这么贵！
接下来你该拍拍自己的胸口说：
“还好我读的是商科！”
还好读的不是Occupational Therapy...
这门专业的学费简直亮瞎了小编的眼睛，
竟高达$49,500！
在此基础上它居然涨幅还在商学院之上，
比2017年上涨$3000.00！
除了悉尼大学以外，
其他学校2018年的学费陆续公布中！
或许你觉得悉尼大学的学费很贵了？
那你是没看到UNSW的.....
新南威尔士大学
放大看看...
2018年，UNSW学费已正式涨破...
$45180！
涨幅高达6.4%！
秒杀悉尼大学！
可以堪称是澳洲之最了吧...
UNSW学子真是
最最最最最最香菇的吧
要知道今年UNSW的学费还只有42480的呐！
这一下就翻了$2700上去！
不是我说，
比排名、比教学质量，
连学费也要超越悉尼大学吗？
再看一下其他学科...
比如大热门的工科类别.....
计算方式是：
$915X6为每学学期一学科的学费，
也就是$5490澳币
那么等于其他学科平均一年的学费为：
$43920澳币！
要没有勇气往下查下去了..........
墨尔本大学
看完悉尼两所大学的，
当你颤颤巍巍地打开墨大网站，
开始搜索墨大的商科费用...
你会发现...
墨尔本大学的商科和会计
也已高达...
42336澳币一年！
涨幅比例就真的算不起了...
其他学科也相应上涨...
工科大部分科目涨破4万1，直逼4万2！
而农业类、数学类也都破4！
就想问一句，
亲耐的墨尔本大学，您不是一向高冷吗
为什么学费不能高冷一点呢？
咱们就不走寻常路！
来个一降再降，不好吗！
澳洲国立大学
澳大利亚国立大学也不甘落后...
商科飙至$45,168/yr！
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可以说，这已经不是不甘落后了...
这是要搞大事啊！
学费也要力争澳洲No.1的意思？
话说，ANU大哥
虽然坐落在寂寞的堪培拉小村儿，
但是人表示，不能你们涨
这杯羹我也要！
于是，
ANU也突破了4w5的大关...
真是“可喜可贺”呀！
阿德莱德大学
就连最近大热的阿德莱德
商科也已经飞至
40000澳币一年！
说到阿德莱德大学，
唯一的偏远地区八大，且有5分加分
于是它似乎发现了自己的价值
来我阿大！秒加移民分！秒移民！
还是澳洲八大之一！
是不是感觉身价翻倍？
嗯，就翻到了4万+
恭喜阿大学子，你们将是首批面对4w学费...
昆士兰大学
坐落在昆士兰州的八大UQ，
也默默更新了自己的学费：
2018年，UQ的学费每门课涨至4996AUD！
每年学费飙涨至$39968！
此外，诸如IT等工科项目，UQ也翻至$38512！
比17年上涨了近$1500，
真的，相对于以上其他八大
UQ算仁慈的了有木有！
最后，那就是那远在西澳的UWA......
西澳大学
对于远在西边的八大UWA
学费同样涨了...
上涨幅度也不小
新一年度，UWA的商科
增长至$36500！
而IT工程类涨至$37000！
MBA涨至.......
难道澳洲就没有便宜一点的大学了吗？
........
RMIT
虽然不是澳洲八大，
但是RMIT的学费也没差以上学校多远！
商科上升至$34560，IT到$31660
而工程呢？竞达$35520！
也是让人望而却步
........
而且呢，RMIT还表示：
自己每年学费最高涨幅
可达到7.5%！
这个幅度真正是超过了
所有澳洲八大，登顶全澳啊！
UTS
紧邻悉尼大学的悉尼科技大学，
学费相对来说要稍微人性化一点点。
为什么说稍微呢？
因为他的学费并没超过4万澳币大关，
但是呢也确实十分临近...
官网上给出的是每学期的费用
换算成每年的话
也要$38,020....
........
La Trobe大学
相比之下，La Trobe大学可能是稍微便宜一些的了
看多了4万5，4万2的高学费之后..
看到$36200的价格倍感亲切！
麦考瑞大学
好了，最后用挂科名校收尾吧
2018年，挂科最高的MQ
似乎对留学生比较仁慈...
商科高达$36000
工科呢，高达$34400
......
看样子，2017年挂科敛财很多哦？
学费就让一些利了？
好了，
按照澳洲大学学费这个涨幅
哪怕知识再无价
前景再美好
选择来这里读书的人也会越来越少吧.....
唯一欣慰的是目前澳币处于低点
但是按照以往的经验来看
澳币涨起来那也是快到没朋友的！
在学习成本上升的同时，
生活成本也在不断的追赶涨价的脚步。
首先是我们的落脚地，房子！
澳洲的房价近来不断的攀新高，
房租的涨幅也没落下。
据Domain报道：
“在经历了四年澳洲购房市场的持续火爆之后，
2017年是时候将目光投向租房市场了。”
在新的一年，澳洲的租房人群将持续增长。
平均每周房租也涨了50澳元！
祸不单行，所有日用品和食品都面临涨价
最新官方零售贸易数据显示，
去年底食品价格就开始上调，
相比同期上涨了4.3！
此外，供应商也会向超市施压以提高价格，
因此价格预计将继续上涨。
能源消耗方面，
根据最新的消息显示，
此项上调计划将从下个月的1号开始。
这也就意味着，
平均每年每位居民用电价格将增长——
300澳币！
新南威尔士的能源价格将上涨20%
此外，天然气的价格也将大幅上涨。
其中普通居民用气上涨6%，
而商家的用电上涨将达到20%
这也意味着，每周的住房费用将上涨6.15澳币
给你一张电费单感受一下涨价前后的变化：
南澳地区的普通家庭将上涨470澳元，
新州地区的普通家庭将上涨379澳元。
如果你是做生意的，那么请坚强！
在南澳一年成本将上涨967澳元，
如果在新州会便宜一些，915澳元！
好吧，生活费这么贵
那我总可以暂时逃避，谈场恋爱
舒展一下压力吧？
然而.......在澳洲谈恋爱.....
你谈不起啊！
最近，德意志银行出版了一份
《2017年全球城市价格指数地图》
其中全球城市恋爱成本排名
让大家不得不再一次感叹：
难怪在澳洲的我们还单身！
澳洲墨尔本和悉尼在榜上，
双双杀入前20！
根据资料显示，
悉尼与墨尔本“名列前茅”
分别以121.1美金
与114.5美金
位于该榜单的15、19位。
根据Numbeo网站的数据，
美国的百货价格比澳洲低24.85%，
新加坡比澳洲低18.52%，
英国比澳洲低12.25%，
法国比澳洲低9.67%，
日本比澳洲低9.47%。
反正都是低就对了.............
..............
.......
...
那不谈恋爱吧，单身总可以吧？
然而......
在澳大利亚就是不谈恋爱一个人的生活成本也是很高的，与留学生息息相关的就是“境外汇款”，本来父母给我们汇钱是一件开心事，但汇率糟糕且银行还得收两次钱（国内银行和国外银行分别收取，澳洲本地银行一般是$10-$15不等，国内则是300人民币封顶。）
..........心情就不是那么明朗了。
而在一些商店推行“Eftpos最低消费”的规定，将信用卡附加费的相关成本转嫁给我们这些消费者。
想想我大天朝随处可用的支付宝和微信支付，简直无话可说。
澳洲一位修理工的人工费可高达13.4元/分钟，是1分钟！
听起来家里有东西坏了都没勇气找人修呀。小编清楚的记得，家中请了一个师傅通厕所，结果，100澳币！
在悉尼年收入14万元，应该是一个令人满意的数字，但是据权威房屋网站Domain给出的数据，悉尼的房租对于一个14万收入的家庭居然是一个承重的负担。
也就是说这样收入的“小康家庭”租房都难，更别提买房了。如果选择在澳洲买房，更是需要支付高额的“印花税”，以一栋价值501,110澳元的房子为例，其印花税的平均价格为18,565元。对比过去20年，房产印花税几乎上涨了800%。
交通，OPAL卡的贵小编已经体会到了。自从八次不在免费之后，小编都已经不想出门了！关键是，明年OPAL卡还会涨价！
爱抽烟的同学也发现了，在澳洲一包烟的价格高达20澳币以上！
就连一日三餐，也是满满的压力，在澳洲：
1顿午餐$18澳元
巨无霸套餐$15澳元
1KG无骨鸡胸脯肉$10澳元
1打鸡蛋$6澳元
1KG西红柿 $6澳元
1KG奶酪$12澳元
这下你知道，为何自己会几顿饭花掉半个月的银子了吧，如果碰上美食节或者是邂逅了一家餐厅，大餐的诱惑根本停不下来，花钱如流水，根本停不下来。
在澳洲无时无刻都能让人感受到，钱的味道。
2张电影票$40澳元，
意大利餐厅晚餐$150澳元，
一瓶啤酒$8澳元，
健身会员一年$600澳元。
1盒抗生素$15澳元，
私人医生看一次15分钟费用$70澳元，
剪发$40澳元。
停车$15-20澳币一小时！
看看榜单，想想高昂的生活成本，不禁仰天长叹贫困如“我”。无论在国内还是国外都只能做一只孤傲的单身汪吗？
看到这么多费用+学费的上涨
可能很多留学生都会不禁留下了
一行伤心的眼泪...
想当初以为出国留学是一件风光的事情
没想到现在....
每天都感觉自己活在贫困线以下
澳洲大学的小伙伴们，
一个个的一遍都顶着学业的压力，
一边还要顶着留学费用升高的压力！！！
妈妈爸爸不知道的，
都以为我们在偷偷吸毒呢？
事实却是在吃土！！！
希望大家珍惜大好的时光
不要浪费学费
在学校好好学习为自己的未来努力和负责
如果哪天，你联系不上澳洲留学生了
那么ta一定是在省钱的路上...
“妈，给点活路吧！”
走出去智库观察
习近平主席在两届“一带一路”国际合作高峰论坛上均指出了“建设数字丝绸之路”的重要意义。“数字丝绸之路”建设以各国跨境电商合作发展为龙头，引领各国数字基础设施、金融和物流体系的协同建设，是拉动“一带一路”沿线各国社会经济数字化转型的新引擎。
东南亚作为“数字丝绸之路”核心区，中国数字经济企业多年来积极投资布局，复制和推广本土成功经验。中国已成为投资东南亚科技创新企业的第一大外资来源国。当前，各国疫情防控的常态化已成必然。中国的数字经济企业应用“数字抗疫”技术获得了良好效果，其中的经验、教训也将进一步带动东盟各国在抗击疫情的同时以数字转型助力经济发展。
为支持中国企业在疫情下借助“数字丝绸之路”在东盟各国顺利地开展投资贸易，北京大学东盟国家研究中心与走出去智库（CGGT）组成“东南亚数字经济联合课题组”，通过观察各领域的动态，分析事件成因、预测其影响，希望为相关方提供一个聚焦东南亚数字经济的趋利避害机制。今天，我们刊发关于新加坡数字支付方面的分析文章供读者参阅。
要 点
1、在东南亚重点六国中，新加坡对非接触支付的认知程度最高，对二维码支付的认知程度第二高。体验方面，新加坡在APP应用内付款的使用率为48%，排名第一；使用过自助结账的人占70%，排名第一；签约交易的使用率为68%，排名第二。
2、受制于新加坡极为成熟的银行卡服务，移动支付的渗透率仅为46%，同泰国（67%）和越南（61%）间存在明显差距。
4、价格战是新加坡支付行业高管认为该市场未来最有可能出现的情形（认同者占48.7%）。这意味着支付市场将以成本为导向，同时呈现出高度分散化的特征。
3、虽然新加坡数字支付行业较中国起步更晚，但由于政府为该行业提供了完善的行业规划和法律安排，目前新加坡支付市场的竞争反而更为充分。
正 文
文/原瑞辰
大连海事大学航运经济与管理学院
东南亚数字经济联合课题组成员
第一节 行业发展现状
新加坡数字支付行业虽起步相对较晚，但发展迅速。普华永道发布的《2019年全球消费者洞察调研》显示，新加坡使用移动支付的消费者比例从2018年的34％增长到2019年的46％。近一年内数字支付的普及速度更是前所未有，截至2020年4月1日，新加坡已有13万1700个支付点采用SGQR统一支付码，比七个月前多了近10万个。而在3月至6月，加入全国电子发票网络（InvoiceNow）的企业更是从1000个增至1万多个。新加坡消费者对数字支付态度积极，根据Visa2019年的报告，在东南亚重点六国（越南、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、泰国、新加坡）中，新加坡对无现金支付的偏好最强（79%），其中67%是出于便捷的原因；有61%的新加坡人计划在超市更多地使用无现金支付，74%的人愿意在通勤中使用非接触交易。
面向未来，根据星展银行的预测，新加坡数字支付交易总额将从2020年的150亿美元增加到2024年的210亿美元，年复合增长率达9%。
目前，新加坡数字支付发展的主要特点如下：
一、数字支付占据各种支付方式的主导地位
银行卡是新加坡使用最多的支付方式，2018年电商交易总额的68％采用银行卡支付。新加坡人均拥有1.95张借记卡和1.62张信用卡。在东南亚重点六国中，“相比现金更喜欢使用银行卡”的比例排第一（76%）。其次，根据Rapyd在2020年3、4月份开展的调查，42％的新加坡受访者相比银行卡更喜欢电子钱包和包括PayNow在内的银行转账。政府推动的跨行转账数字平台PayNow拥有70%的渗透率，月交易额超10亿新元。新加坡有51%的人拥有两个以上的数字钱包，该市场比较成熟，Grab、DBS PayLah!、EZ-Link、Favepay已连续八个季度稳居市场前五，而AliPay、Singtel Dash和NetsPay的挑战性也不容小视。
相比之下，ATM正在退出服务，对现金的需求持续下降。支票的使用也在下降，政府希望社会在2025年之前摆脱支票。
二、消费者对数字支付的认知和体验程度较高
认知方面，根据Visa的报告，在东南亚重点六国中，新加坡对非接触支付的认知程度最高，对二维码支付的认知程度第二高。体验方面，新加坡在APP应用内付款的使用率为48%，排名第一；使用过自助结账的人占70%，排名第一；签约交易的使用率为68%，排名第二。这与新加坡完善的数字基础设施和良好的国民受教育程度密不可分。
三、疫情对数字支付的普及起到推动作用
根据万事达卡公司在疫情期间对消费者行为的调研，新加坡现金支付减少了67%。《联合早报》报道，2020年前4个月，新加坡卡式非接触支付的使用率高达84%，手机非接触支付使用率达64%。仅在4月一个月内，新加坡就新增了超过5万个PayNow Corporate用户和超过2万个SGQR支付点。
四、政府大力推动采用数字支付方式
2020年4月9日，新加坡金融管理局（MAS）敦促个人和企业使用数字支付，以帮助阻止疫情扩散。政府还宣布聘用1000名“数码大使”，给小贩巴刹的1万8000名摊主推广SGQR平台，同时指导10万名年长者使用数字支付。同月，人力部要求所有的外劳薪水都通过电子途径支付。截至2020年6月，新加坡有多达135万名外籍劳工。对企业而言，相关要求将促使它们的薪资发放乃至整个财务管理转向数字化。9月IMDA与新加坡三大银行（星展、华侨和大华）合作推出了企业在线支付解决方案，通过将PayNow与InvoiceNow连接，企业可在收到电子发票后去支付门户完成款项的即时入账。
五、形成数字支付生态系统是必然趋势
未来，新加坡数字支付行业有几大发展趋势，包括：一是政策层的推动和消费者对不同生态相互割裂的不满共同推动基础设施互通性的增强。二是支付价值链上的合作随基础设施互通性的改善而有所拓展，那些从价值链不同环节处整合利用数据以提供无缝服务的企业将取得优势。三是价值链上各参与者都面临较大的成本压力，增值服务（专车、餐饮等关联业务、线下促销、支付追踪等）和消费者洞察力成为竞争的关键。上述趋势将推动数字支付生态系统的形成，有利用户和行业发展。
第二节 历史与目前短板
一、历史
我们可将新加坡数字支付的发展历史分为四个阶段：
一是跨行电子支付阶段。1984年，新加坡推出了GIRO自动化电子支付系统，消费者可以用银行账户支付经常性账单。1986年NETS EFTPOS推出，消费者可以使用ATM卡在商家处付款。
二是在公共交通数字支付阶段。1996年NETS CASHCARD推出，司机可以用车载单元支付通行费和停车费。2002年EZ-LINK CARD推出，通勤者可以“一碰即付”地支付公共交通费用。2006年政府出台了《支付系统（监管）法》。2009年NETS FLASHPAY推出，这是新加坡第二种非接触式公共服务卡，用于公共交通、便利店和超市的支付。
三是支付系统便利性互通性优化阶段。便利性优化方面：2014年推出了FAST（快速安全转账系统），消费者和企业可以即时相互支付。2017年推出了PayNow，消费者可以使用NRIC（国家登记身份证号码）和手机号进行收付款。2018年推出的PayNow Corporate令企业可使用唯一实体编号(UENs)进行收付款。2018年《电子支付用户保护指南》出台，为保护消费者权益及明确他们对未经授权的交易所负的责任建立指引。互通性优化方面：2016年UPOS（统一销售点）面世，商家只需要一个终端就可以接受消费者所有信用卡的支付。2017年，NETS与EZ-LINK合作，所有EZ-LINK卡的持有人可在新加坡小贩中心的NETS终端机上进行支付。2018年推出SGQR，不同支付二维码实现整合。
四是开放接入阶段。2019年将非银支付服务商接入FAST，促进了数字钱包和银行账户的竞争与互通。同年《支付服务法》出台，极大地加强了针对数字支付的监管，同时促进了支付创新。
在数字支付的发展历程中，有以下三大主要推动力量：一是包括智能手机、3G和4G网络、API接口、分布式记账在内的技术进步；二是由政府搭建的具有前瞻性和弹性的政策框架；三是消费者日益浓厚的使用意愿
二、短板
（一）提升移动支付渗透率困难重重
首先，受制于新加坡极为成熟的银行卡服务，移动支付的渗透率仅为46%，同泰国（67%）和越南（61%）间存在明显差距。其次，由于成人储值智能卡（EZ-link / Nets FlashPay）和新加坡旅游通行证（STP）在公共交通中的广泛使用，愿意在通勤中使用非接触交易的比例在重点六国中最低。再次，新加坡的金融服务普及率高，大部分人有资金管理的习惯和经验，而数字钱包被认为难以让人感知资金，不利于资金管理。最后，参考经济学人智库2020年的报告，和所有发达经济体一样，新加坡推广无现金支付面临的阻力比东盟的发展中成员要更大。
（二）消费者对新型支付手段兴趣不足
根据Visa2019年发布的报告，一是对非接触支付的认知程度在重点六国中最高（达95%），但感兴趣程度却最低（仅为51%），在便利店或零售商店的使用意愿更低；二是使用过自助结账服务的比例最高（70%），但对其感兴趣程度最低（60%）；三是对无感支付的感兴趣程度排倒数第二（73%）；四是对可穿戴设备支付、生物识别支付和AI助手支付感兴趣程度均最低（分别为41%、51%和37%）。
对于上述在体验程度和感兴趣程度上的反差，可能的原因有：一是现有的银行卡和典型移动支付方式已经足够方便，新型支付手段带来的边际效益并不可观。二是新加坡人的隐私和安全意识较强，担心新型支付手段具有个人信息泄露风险。不过，由于新型支付手段或将成为未来数字经济新业态新模式的基础，消费者目前对其的态度可能阻碍“智慧国”目标的实现。
（三）中小企业应用数字化支付进程缓慢
对中小企业而言，一是采用数字支付解决方案并没有相对于纸质发票的明显成本优势；二是纸质发票与数字支付的对账是一个难题；三是只有进行全业务流程数字化，才具有提高生产率意义。四是中小企业的资金、技术、人才和数据都难以支撑包含B端和C端在内的完整数字支付转型。
（四）征信数据开放不够全面
新加坡征信局向其会员提供包括消费者信用报告、带有FICO®SME评分的征信局综合报告在内的丰富征信数据及分析工具，相关内容服务具有公共性。然而，目前只有像运通、星展、花旗这样的31家大型银行和金融公司是该局的会员。这会造成支付服务提供商的“数据孤岛”问题，形成潜在的市场垄断。德勤的调查也反映出，目前支付行业对公共设施的接入需求最为紧要。
第三节 政府行业规划与法规
一、行业规划
新加坡的愿景是建立一个电子支付社会，其内涵包括：一是能够刺激支付技术的不断创新；二是能带给支付者最大的便利和信心；三是让企业能通过将数字支付集成到业务流程中来提高生产率；四是每个人都能快速、简单和安全地付款。实现上述目标的四个关键策略是：简化监管、包容性治理、可互通的基础设施和普遍的数字化。
（一）简化监管
这部分主要涉及《支付服务法》及其附属立法，将在后面的“法律法规”中予以介绍。
（二）包容性治理
2017年8月2日，MAS成立了一个支付委员会，成员包括来自银行、支付服务提供商、企业和贸易协会的20位领导者，每位成员任期两年。支付委员会旨在促进包容性治理，它将各利益相关方聚集起来探讨以下内容：一是发展通用支付基础设施；二是促进支付解决方案的开放访问和互通性；三是采用相应标准和最佳实践提升支付系统质量；四是让所有人都能使用数字支付。委员会负责把相关见解汇总整理，向MAS提出政策建议。
（三）可互通的基础设施
1. FAST（快速安全转账系统）
新加坡拥有世界一流的电子转账基础设施。2014年，FAST推出，令新加坡成为最早建立7×24银行间实时转账系统的国家之一。该系统快捷、安全，全天候近乎即时的付款和确认对企业现金流管理产生巨大的影响。为进一步提升FAST的便利性，新加坡银行协会（ABS）制定中央寻址方案（CAS），允许仅使用收款人的手机号码或NRIC码进行付款。FAST的主要问题在于成本，部分银行对使用FAST的中小企业收取高达10新元/次的转账费用，挫伤了中小企业从免费支票转向数字支付的意愿。
2. PayNow& PayNow Corporate
PayNow是新加坡于2017年7月10日推出的基于FAST的7×24 P2P资金转账服务，可用于中国银行、中国工商银行、星展银行等九家参与行的零售客户。上述银行的零售客户只需使用手机号、NRIC或FIN（外国人身份识别码）便可以通过FAST系统转账新元资金。目前已有200万个人使用PayNow。
此外，还推出了PayNow Corporate，九家参与银行将PayNow的服务扩展到企业、政府机构、商协会和社团组织。通过将上述组织在新加坡的唯一实体编号（UEN）与其银行账户相连，使组织在银行平台注册后即可实时转账新元资金。此外，PayNow Corporate可实现实体和个人间的相互转账。目前已有超过12万家企业采用PayNow Corporate。
3.UPOS（统一销售点）
银行卡虽被广泛使用，但零售店、饭店等地的相应收款设备仍有待增强，新加坡人经常需要询问商家是否接受自己持有的卡。同时，需要多个销售点终端也导致商家的时间和费用成本增加。2017年，ABS为支付行业开发了统一的销售点终端（UPOS Terminal），其接受所有主要的信用卡品牌，甚至包括嵌入到智能手机中的NFC卡。2019年，新加坡已在全国部署了超过25000台UPOS终端。
4.SGQR（新加坡二维码）
2018年9月，MAS和IMDA共同发布了统一QR码支付系统——SGQR，这是全球首个集成的QR码。PayNow、GrabPay, NETSPay、Liquid Pay、支付宝和微信支付等27个支付平台的用户可以扫描同一个QR码进行付款，给消费者和商家带来了极大便利。
（四）普遍的数字化
新加坡政府帮助企业推进业务流程数字化并与数字支付解决方案集成，以提高效率。2020年5月26日，政府宣布将在“坚毅向前”预算案中拨出超过5亿新元，帮助企业加快包括采用数字支付在内的数字化转型。其中给予经济重启后受社交距离要求影响最大的餐饮业和零售业从业者“增强数字化奖励”：若商家采用PayNow Corporate、InvoiceNow、数字化业务流程或电子商务解决方案，可获得最多5000新元的奖励。而对于小贩中心、湿巴刹和咖啡店等数字化程度较低处，IMDA、国家环境局、裕廊集团、建屋发展局和企业发展局共同向这类摊主提供为期五个月、每月300新元的补贴，鼓励他们采用数字支付方式。政府还将承担其交易手续费直至2023年12月31日。2020年10月，由新成立的邻里数字化与振兴委员会和企业发展局共同推出邻里企业数字化计划，力争在年底前协助全国2万个邻里店家以较低费用采用电子支付和电子商务平台。
二、法律法规
（一）支付服务法
在《支付服务法》生效前，支付和汇款服务受《支付系统（监管）法》（PS（O）A）和《货币兑换和汇款业务法》（MCRBA）的监管。但是，过去几年中支付市场发生了翻天覆地的变化，出现了在PS（O）A和MCRBA涵盖范围之外的活动引发的新风险，消费者和商户存在使用安全性较低的服务进行收付款的情况。《支付服务法》（Payment Services Act，简称PSA）及其附属立法于2020年1月28日生效，其把所有针对支付服务的监管合并为一个统一的立法。
该法有四个主要目标：一是保护消费者和商户的资金；二是增强关键技术和网络标准；三是减少分散性、增加互通性；四是应对洗钱和恐怖主义融资风险。实现这些目标的途径包括：一是将监管范围扩大到更广泛的支付服务和活动，包括国内汇款、汇入汇款、商业收购和数字支付令牌服务；二是通过模块化许可方式对支付活动的特定风险加以控制；三是通过改善互通性促进竞争。
该法针对提供数字支付服务的公司设立了全面的监管框架。根据法律规定，如果企业的业务涉及一项以上属于《公共服务承诺计划》范围内的付款服务，则必须申请货币兑换许可证、标准支付机构许可证和主要支付机构许可证之一。值得关注的是，法案对申请许可支付机构的股权构成做出了限制：在未事先申请获得 MAS 批准的情况下，禁止世界上任何地方的任何个人或实体获得牌照申请机构 20％以上的股份。该法还意在控制与洗钱、恐怖主义融资和网络犯罪有关的风险。它规定移动钱包的储值上限金额为5000新元，用户可转移到自身银行账户之外账户的额度为每年30000新元。
《支付服务法规》（PSR）是PSA的补充。为促进支付服务提供商向PSA法规过渡，《支付服务（特定时期的豁免）法规》（PS（E）R）对那些在2020年1月28日之前即从事规定支付服务的实体暂时免除立即申请许可证的要求。根据提供支付服务类型的不同，支付服务提供商可在PSA生效之日起六个月或十二个月内申请许可证。此外，MAS已启动支付监管评估计划，帮助企业与法律顾问建立联系，以适应新的法律要求。
PSA建立了新加坡对支付服务的监管框架，为支付市场创新发展提供了坐标、降低了风险、增加了效率。根据德勤在2019年7月开展的调查，有54.8%的受访支付行业高管认为该法力度适中。为满足MAS的要求，47.3%的高管认为公用支付设施的接入最重要，31.1%的人认为风险控制最重要，还有21.6%的人认为最应由政府提供结构性的激励措施。
（二）电子支付用户保护指南
2019年6月《电子支付用户保护指南》正式生效，标志着新加坡数字支付服务保护标准的建立。指南规定了消费者和金融机构的责任，描述了消费者或金融机构应对数字支付服务造成的损失负责的情形。指南还针对未经授权或错误的支付交易规定了争议解决流程中的责任上限。
自PSA生效后，指南分别于2020年1月28日和9月5日进行了两次更新，以确保在内容上与PSA一致。金融机构、非银信用卡发行商以及提供帐户的非银金融公司均有义务尽合理努力追回错误汇出的款项。
第四节 未来风险与挑战
一、支付市场可能陷入价格战
在德勤开展的调查中，价格战是新加坡支付行业高管认为该市场未来最有可能出现的情形（认同者占48.7%）。这意味着支付市场将以成本为导向，同时呈现出高度分散化的特征。这将导致：一是支付服务提供商将面临激烈的竞争，其将大量投资于营销支出以吸引和留住客户，导致在客户服务和产品创新上投入资源的能力受限；二是会压低各市场参与主体的利润率，令一些玩家被迫退出市场，使消费者和商家能够选择的服务变少。最终，虽然商家可从较低的交易费用中获益，但同时服务提供商、网络提供商和金融机构的服务质量将会恶化，技术创新和增值服务研发将受到抑制，对新加坡整个数字支付生态的健康发展极为不利。
二、金融安全风险提高
在正规银行体系之外进行的数字支付可能不会受到与新加坡银行业同等水平的监管。网络攻击、数据泄露、洗钱和恐怖主义融资的风险在持续累积，进而可能对整个金融体系的稳定构成威胁，需要监管机构和行业携手加以应对。
三、疫情对中国支付企业造成沉重打击
支付宝和微信支付虽然已经进入新加坡市场，但主要供在新加坡的中国游客和商务人士使用。疫情爆发后，边境管控措施让新加坡失去了外国游客，特别是中国大陆游客。相应地，中国企业在新业务势必受到严重影响。这突出了中国支付服务商业务过度局限于本国游客群体带来的较高经营风险。
四、新加坡成长为区域数字支付中心面临风险挑战
东南亚各国的数字支付许可程序存在较大差异，这会增加企业的合规成本，并延长其区域布局所需时间。
东盟于近年间推出了《东盟数字一体化框架》《东盟个人数据保护框架》《东盟数字数据治理框架》等，还指定东盟电子商务协调委员会作为协调机构，为成员国内和区域内数据流动监管提供指导。但由于后疫情时期保护主义、民粹主义浪潮涌起，在政治制度和经济结构上各不相同的东盟成员国中的部分国家客观上存在施加数据流动限制的可能，特别是针对中国和中国企业。这会影响到新加坡成为亚太金融和支付中心愿景的实现。数据流动限制更会导致分裂互联网行业，进而抑制跨境数字支付的发展潜力。
第五节 中资企业控风险抓机遇的建议
一、重视并做好合规工作
虽然新加坡数字支付行业较中国起步更晚，但由于政府为该行业提供了完善的行业规划和法律安排，目前新加坡支付市场的竞争反而更为充分。据调查，有39.7%的新加坡支付行业高管认为《支付服务法》过于严苛。在严监管的背景下，国内企业需要高度重视合规工作，应聘请具有服务当地金融或支付企业经验的律所，做好企业投资设立和日常运营中的合规。
二、采用严格技术标准培育重视安全的企业形象
近日，美国国务院向白宫提案要求将蚂蚁金服列入实体清单，限制其进口和使用美国产品和服务。中美之间的金融摩擦很可能最先在中国金融科技企业海外投资一事上爆发。相关打压措施会引发新加坡市场对中国支付企业服务能力的担忧，甚至对中企的数据安全产生质疑。为缓解上述风险，建议中资企业主动采用严格的信息安全保护国际标准（如ISO 27001），寻找发达国家经官方认证的专业信息安全测评机构进行认证（如美国Arca、德国VDE等）。企业还应接受政府、议会、媒体等相关方的监督，营造安全、负责、开放的市场形象。同时，应随时关注政治风险，主动做好公众沟通工作，及时出面澄清谣言。
三、采取本地化经营战略
首先，由于PayNow、UPOS和SGQR已将各支付服务高度集成，中国企业将难以照搬在国内基于渠道独占的业务增长模式。建议企业通过服务差异化和构建移动业务生态相结合的方式，推动支付业务向中国商旅游客以外的群体拓展。
其次，新加坡老年群体的移动支付渗透率不足，使用意愿也不强。而到2050年，新加坡总人口的47％将在65岁以上。建议出海企业结合老年群体的认知特点，开发老年版产品并提供相应的线下培训服务，以进军这部分蓝海市场。
最后，目前新加坡中小企业对数字支付的采用仍有很大提升空间，中企如能开发出针对新加坡不同行业中小企业包括数字支付在内的全流程数字化解决方案，将是很大的商机。
四、重视B端技术输出
由于新加坡本土数字钱包已经与监管、商业拓展方面建立较强的联系，且通过长时间的努力塑造了用户偏好、拥有了用户粘性，因此中资企业在C端支付市场很难建立竞争优势。但B端对成熟的支付技术却存在实际需求，其需要生物识别探索无感付款方式、需要eKYC电子化身份核验技术帮助获取远程用户、需要大数据风控模型降低坏账率、需要区块链技术缩短跨国汇款的到账时长。上述领域很多是中企所擅长的，因此完全可以通过技术输出的方式规避激烈的市场竞争，寻求与当地支付服务商建立长期的合作关系。
五、建立区域支付业务中心
目前，整个东南亚地区的数字支付正经历蓬勃发展，64％的东盟消费者有信心全天不使用现金。同时，区域消费者对人工智能、生物识别等新兴支付技术很感兴趣。考虑到未来东南亚地区很可能经历高速的经济增长并成为亚太制造中心，资金交易流量将成倍增长。建议中资企业以在监管、设施、人才等方面都具有突出优势的新加坡作为区域支付业务中心，管理数据、技术、资金和人才的跨境调配。未来，东盟其他成员国很可能将充分借鉴新加坡创建数字支付生态体系的成功经验，因此将区域总部放在新加坡将还有利于降低投资环境适应成本，便于市场经验的复制推广，令企业获得先发优势。
（此文为新加坡财经新闻）
面对流动资金周转困难的中小企业，今后有多一条融资渠道，可向金融公司申请更高额的无抵押贷款。
新加坡金融管理局昨天宣布，配合未来经济委员会建议，放宽金融公司的监管条例。目前，金融公司可提供的累计无抵押商业贷款，不得超过资本基金的10％，日后比率调高至25％。
此外，金融公司可为单一借贷者提供的无抵押商业贷款上限，也从现有的5000元（新元，下同，1新元约5人民币）提升至资本基金的0.5％。由于现有顶限太低，中小企业一般都不会向金融公司申请无抵押贷款。
目前，新加坡金融公司的资本基金都超过2亿元，以此推算，中小企业可向金融公司借贷的无抵押贷款上限，就从5000元增到上百万元。
金管局说，修改条例后，金融公司能更好地服务中小企业客户，尤其是那些需要无抵押贷款作为流动资金的客户。
新加坡目前仅有三家金融公司，即丰隆金融（Hong Leong Finance）、星金融发展（Sing Investments & Finance）和富雅金融（Singapura Finance）。金管局的宣布出炉后，这三家挂牌公司的股价昨天一开市就上冲，全天涨幅介于11％至20％。
金管局说，三家金融公司发放的贷款总额约为160亿元。在去年第二季，三家金融公司共为中小企业提供近70亿元贷款，占中小企业贷款总额的8.5％。
据了解，三家金融公司现有无抵押贷款总额约1亿元，条例放宽后，他们最多可发放总值5亿元的无抵押贷款。
为了给中小企业提供更完善的信贷和存款服务，金管局也批准这三家金融公司为企业客户提供来往户头和支票服务，并接纳他们加入电子付款网络，提供跨银行财路转账（GIRO）、即时电子转账（FAST）和供销售点电子转账服务（EFTPOS）。上述措施预计今年第二季起陆续生效。
放宽外国业者接管金融公司规定
当局也从即日起放宽外国业者接管金融公司的规定。有意收购或合并新加坡金融公司的外国业者，如能继续以中小企业融资作为核心业务，并提供能加强中小企业借贷的新科技或商业模式，金管局会考虑批准其收购或合并申请。
为确保金融公司的风险维持在可控范围，金管局将继续保留对金融公司在外汇和衍生品交易方面的限制，同时收紧对利益相关者交易的规定，并为金融公司在房地产领域的曝险设顶限。
金管局副局长王宗智说，放宽对金融公司的监管，能够协助金融公司发展新业务能力，加强为中小企业融资的核心业务。“这些改变反映了金管局一直以来努力的方向，即确保我们的金融领域能持续支持企业发展。”
受近年来经济放缓和需求疲弱影响，更多新加坡公司面对银行贷款成本上升和难以获取新贷款等融资挑战。新加坡中华总商会和新加坡工商联合总会等多次呼吁政府和金融机构为中小企业提供更多融资协助，帮助本地企业渡过难关。
中华总商会会长蔡其生接受《联合早报》采访时对金管局采纳商界的建议感到欣慰。他说：“有关条例的放宽，有助于中小企业在争取和申请贷款时，有更大灵活性和更多元化的管道。”
未来经济委员会提出的建议之一，是协助有潜力的企业加快发展步伐。金管局前天发表文告指出，当局会多管齐下，为中小企业和起步公司提供更多融资渠道。
三家金融公司受访时都对放宽监管条例表示欢迎，希望借此吸引更多中小企业顾客，拓宽业务范围。
