今天我们来聊一下金钼股份这只股票。

没有任何意图，纯粹想跟大家交流探讨一下，大家有不同意见可以各抒己见。或者有其他人都不知道的内幕消息也请爆料一下。

（五）发行数量

钼行情正当红，但受国际范围内钼矿产量增长缓慢影响。国内市场，头部钼矿企业产量已达上限，并无新钼矿开发项目，仅有紫金矿业未来有小部分伴生钼增量出现。

（六）募集资金规模和用途

由于2022年底到2023年初，钢铁供不应求，钢厂满载生产，钼的需求量随之增大。随着2023年国内、国际钢铁需求下降，以及河北环境污染的问题，钢厂限产，钼的需求降低，钼价格下降。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

和交易所采取监管措施或处罚情况的公告

（二）本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响分析

金堆城钼业股份有限公司

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2022-015

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

资金流向名词解释：指通过价格变化反推资金流向。股价处于上升状态时主动性买单形成的成交额是推动股价上涨的力量，这部分成交额被定义为资金流入，股价处于下跌状态时主动性卖单产生的的成交额是推动股价下跌的力量，这部分成交额被定义为资金流出。当天两者的差额即是当天两种力量相抵之后剩下的推动股价上升的净力。通过逐笔交易单成交金额计算主力资金流向、游资资金流向和散户资金流向。

另外，增发方案拟将募得的5亿元用于补充流动资金。

最新盈利预测明细如下：

金堆城钼业股份有限公司关于参加

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（四）发行价格及定价原则

市场现状方面，有业内人士称，目前国内主流钼矿山库存现货基本消化完毕，下游钼铁钢厂采购节奏明显放缓，市场呈现供需紧平衡局面。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）及《金堆城钼业股份有限公司章程》等相关法律法规的要求，持续完善公司法人治理结构，不断提高公司的规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。

重要提示：

5月6日，金钼股份（601958.SH）披露了《非公开发行A股股票预案》（以下简称“增发预案”），拟最高募资19亿元。五一假期之前，4月28日金钼股份披露了《关于控股股东集中竞价减持股份计划公告》，拟减持不超过4,839.90万股。

5月6日收盘，金钼股份股价收于7.48元，跌1.32%。

根据本次增发股票募投项目的可行性分析报告，其中“金堆城钼矿总体选矿升级改造项目”的投资包括建筑工程2.12亿元、设备购置6.22亿元、安装工程2.31亿元，这也就意味着项目升级改造完成后，按一般的会计核算方法，该项目的固定资产将增加10.65亿元。

在“钼焙烧低浓度烟气制酸升级改造项目”的投资中，建筑工程费、设备购置费、安装工程费分别为732.39万元、10,190.59万元、2,565.08万元，一般情况下，这三项支出也将增加固定资产账面价值，合计1.35亿元。

仅上述两个募投项目的投资，就将会增加固定资产12亿元。根据金钼股份的年报，2021年年末的固定资产为47.49亿元，在建工程有7.29亿元。那么，固定资产规模或将扩张两成。

年报显示，2021年年末的货币资金高达17.49亿元，占同期流动资产44.82亿元的39.03%；在这般现金持有量之下，年末也没有短期借款、长期借款及应付债券等重要负债，而仅是应付账款等日常经营负债。

2019年9月9日，金钼股份以当年6月30日总股本32.27亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税），共计派发现金股利1.29亿元。

2020年5月7日，金钼股份以2019年12月31日总股本32.27亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发现金股利9.68亿元。由此，2019年度的现金分红总额达到10.97亿元。

2021年5月7日，金钼股份以2020年12月31日总股本32.27亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），共计派发现金股利8.07亿元。

跟2021年年报同时披露的《利润分配方案公告》显示，4月25日召开的公司第四届董事会第三十次会议审议通过，以2021年12月31日总股本32.27亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利3.23亿元，该分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。

综合2019年以来的现金分红情况，包括目前尚未执行完毕的2021年度分红方案，金钼股份三年累计分红达22.27亿元。

另外，4月27日，金钼股份披露了《2021年年度报告》。年报显示，2021年度金钼股份实现营业收入79.74亿元，比上一年度营收增长了5.24%，但少于2019年的91.51亿元营业收入金额。

2021年度归属于上市公司股东的净利润为4.95亿元，和上一年度的1.82亿元相比，出现了171.85%的增长，但是也少于2019年度的5.49亿元。

虽然金钼股份实现了数亿元的净利润，不过归属于上市公司股东的净资产却没有增加，由上一年年末的122.90亿元减少至2021年年末的120.42亿元，同比减少2.02%。

4月28日，金钼股份披露的《关于控股股东集中竞价减持股份计划公告》显示，控股股东金钼集团（全称“金堆城钼业集团有限公司”）自公告之日起15个交易日后至6个月内，即2022年5月24日至11月24日，金钼集团计划通过集中竞价方式减持其所持有的不超过公司总股本1.5%的股份，即不超过4,839.90万股，且任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定且不低于7.00元/股。

截至本预案公告日，公司股份总数为32.27亿股，其中控股股东金钼集团持有23.87亿股股份，占公司总股本的比例为73.98%。陕西有色金属控股集团有限责任公司为公司实际控制人。

金钼集团当前所持有金钼股份的全部股票均为IPO前取得。金钼股份首发上市至今已经十多年，通过股价前复权，当前股价处于多年来的较低水平。按5月6日收盘价7.48元/股计算，目前控股股东金钼集团持有股票的市值为178.55亿元。

根据公告，金钼集团曾经于2021年9月6日至10日期间减持金钼股份的股票，合计减持3,226.60万股，减持价格区间为8.70元/股至9.77元/股，套现2.90亿元。

相隔不足一年，控股股东金钼集团再抛减持股份的计划，若能按计划不低于7元/股减持最高限4,839.90万股，那么本轮套现逾3亿元。

本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过190,000.00万元，扣除发行费用后拟全部投入以下项目：

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