记者 | 庞宇

智通财经APP获悉，9月22日，军工板块掀涨停潮，迈赫股份(301199.SZ)涨超18%、凯龙股份(002783.SZ)、吉大正元(003029.SZ)、西仪股份(002265.SZ)、上海港湾(605598.SH)、四川九洲(000801.SZ)、南天信息(000948.SZ)等多股涨停。安信证券表示，当前外部环境和内部改革驱动行业前行，十四五可能突破过去前低后高的五年规律，呈现加速增长格局，预计2022-23年军工增速仍有望维持在30%左右的高水平。

2)持续稳定的军费是行业增长关键因素，尤其关注武器装备提升背景下海、空、火箭军等重点投入方向。2022年国防预算增速为7.1%，合理且稳定上涨，此外市场上存在较多其他类资金，多投入于供给侧的制造阶段，持续的资金投入是军工行业增长的首要关键因素。此外更应当关注武器装备的重点投入方向，我国军费开支倾向用于更新武器装备，同时提出重点投入方向包括海、空、火箭军等。

航发动力(600893.SH)：公司是国内唯一的生产制造涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类军用航空发动机企业及航空动力整体上市唯一平台，是三代主战机型发动机国内唯一供应商。

航新科技(300424.SZ)：公司业务覆盖设备研制及保障、航空维修及服务两大领域，已为客户配套多个机型的飞行参数及语音记录系统、综合数据采集与信息处理系统、直升机振动监控与健康诊断系统等。

凯龙股份(002783.SZ)：公司预计三季度利润剧增1006.59%–2419.50%，将达到1958万元–4458万元，而整个2022年前三季度的净利润将较上年同期预增334.44%–412.02%，达到1.4亿元-1.65亿元。

四川九洲(000801.SZ)：公司9月14日在投资者互动平台表示，公司是c919大型客机的国内一级供应商，承担了c919客舱广播内话子系统及飞行指挥车的研制任务。

机构关注度较高的国防军工股并不多，近半数个股评级机构数在两家以下。中直股份、中航沈飞、中航光电、航天电器、海格通信等个股评级机构数最多，均在20家以上，中航机电、中航高科、中航电子等个股均有10多家机构评级。5家以上机构评级的个股中，有23只个股跑输行业指数，星网宇达和海格通信7月以来涨幅均不足10%，海特高新、中航光电、四创电子等8股涨幅不足20%。

（1）军工指数日线：

 

 

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中船防务(00317)：国海证券研报表示，船舶行业配置的性价比已经凸显，下有未来2-3年的业绩快速爬坡支撑，上可展望油散驱动下长达5-7年的成长高景气。该行称，中船防务等公司作为中国造船业的佼佼者，有望充分享受本次周期上行带来的红利，建议重点关注。

计算机方面：军工信息化推荐同有科技（预计2016年利润增速150%+，一季报高增）、海兰信（预计2016年利润增速240%，一季报高增）、川大智胜（人事、基业与创新业务均在改善）、太极股份（中关村核心区军民融合产业联盟副理事长，预计2016年备考增速115%）、启明星辰（停牌）。

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