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中创信测披露重组预案(中创信源)

2023-04-26 22:13分类:价值投资 阅读:

 

沧海变桑田。

7月12日,停牌长达931天后,*ST信威(600485.SH)如约复牌。

没有意外,开盘一字跌停,跌停板上超4.2亿股卖盘压顶,约60亿元逃命。信威最新流通盘为18.1亿股,相当于22%的投资者在夺命狂奔。

目前*ST信威股价为13.86元/股,总市值为405亿,机构预测或将有18个跌停。

根据报表,*ST信威表示,股票复牌后将继续推进重大资产重组事项的各项工作。公司尚未取得乌克兰政府的反垄断审查批复,公司审计报告中无法表示意见所涉及事项尚未解决,重组推进存在一定不确定性。

2016年12月26日,*ST信威因一份质疑公司“巨额债务”的报道停牌,谁也没有料到,15万股民再获交易之日,已经是两年7个月之后,而曾经身居上证50成分股的“天之骄子”,如今早已成为业绩亏损、债务压顶、持续经营存疑的“退市风险警示股”。

停牌期间,2017年4月27日,*ST信威开始筹划资产收购事项。

公司拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式购买实控人王靖控制的北京天骄航空产业投资有限公司(以下简称“北京天骄”)控股权或北京天骄旗下资产——马达西奇。

但是,日前,天津市第三中级人民法院裁定,王靖持有的北京天骄3.634267%股权,由于信威集团与天弘基金管理有限公司的相关诉讼,被执行保全措施。

上交所四大追问亟待回应

7月11日晚间,*ST信威公告,将于7月12日开市起复牌并继续推进本次重大资产重组。在7月7日晚间,*ST信威对复牌事项进行了预告。

在复牌之前,上交所也下发了监管函,要求*ST信威回答几大问题:

1、公司结合本次重组面临的不确定性,包括但不限于交易对象股份冻结、标的资产股份冻结、反垄断审批、审计报告非标意见等,充分评估继续推进本次重组的可行性,明确推进重组的各项时间节点。

2、全面评估公司目前实际运行状态,包括:公司及子公司实际生产经营状况,核实是否存在未披露的重大风险事项和异常情况;公司董事会、监事会成员和高级管理人员的履职状态,各机构能否正常运作、有效决策;公司控制权的实际情况,说明是否存在影响公司控制权稳定的其他情形。

3、鉴于公司及子公司北京信威多个海外项目已发生大额保函保证金对外赔付,请公司客观、充分评估继续赔付风险,并结合债务偿还安排和流动性状况,明确风险敞口和应对措施。

4、目前,公司尚未按照前期约定,完成对北京信威的减值测试,并据此确定另行补偿金额。请公司明确减值测试工作的具体进度安排。

精心筹划的重组标的

究竟是何方神圣?

那么,这场被上市公司精心筹划近三年的重组标的,究竟是何方神圣?

今年2月21日,乌克兰基辅邮报报道称,中国最终将成功收购乌克兰“动力沙皇”马达西奇公司。3月5日,乌克兰zanoza网站发布了一篇名为“中国人得到马达西奇公司控股权,计划同俄罗斯签订合同”的报道。

而这些文章中提到的“动力沙皇”马达西奇公司,就是*ST信威这场重组中的主角之一,报道中“将获得马达西奇控制权”的企业,是*ST信威的关联方北京天骄及其子公司。

“来头不小”的马达西奇公司是乌克兰最大的航空发动机制造商,也是当今世界上规模最大的航空发动机制造商之一,曾为俄罗斯供应军用直升机和其他大型固定翼军机的发动机。

成立于1907年的马达西奇有着超百年的历史,前身是扎波罗热发动机制造厂,在涡轴发动机市场领域具有统治地位,占据俄制航空市场90%,在中小涵道比涡扇发动机市场中具有明显的优势,国际市场竞争力较强。

公开资料显示,马达西奇产品门类齐全,覆盖全型谱(涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、桨扇)航空发动机;业务领域覆盖航空发动机的研制、生产和试验,以及航空发动机的服务支持及维修。

同时,马达西奇公司具备成熟的生产基地能够生产出地面使用的高质量工业装置,包括用于能源和输气装置的工业燃气涡轮机驱动装置,以及带有这些驱动装置的燃气涡轮机发电站和输气机组。

百余年来,公司累计生产100余款航空发动机,装配近100余款机型,产品遍布100多个多家和地区,产品使用累计超过3亿飞行小时。马达西奇公司的总体能力基本代表了俄制航空发动机最高水平。

此外,马达西奇公司、伊夫琴科-前进设计局与中国航空工业合作历史悠久,渊源很深。新中国第一台发动机,以及早期的初教-5、初教-6、运-7、运-8、水轰-5等飞机,后期的K-8、L-15教练机、AG600运输机,以及大规模引进使用的大型俄制直升机,都采用乌克兰产或测仿引进的乌克兰发动机。

目前,已引进在国内使用,由马达西奇公司生产的航空发动机达13款,共计超过1200台,且仍在继续批量采购。

在业绩方面,马达西奇呈现一定的波动,截至2017年末,马达西奇总资产为11.25亿美元,净资产为7.45亿美元(因此2018年财务数据审计工作尚未完成)。截至2019年一季度,*ST信威188.45亿元人民币(约27.42亿美元),净资产69.28亿元人民币(约为10.08亿美元)。

2015年-2017年,马达西奇分别实现营业收入5.32亿美元、4.06亿美元和5.83亿美元,净利润分别为1.31亿美元、0.76亿美元和1.19亿美元。而*ST信威2017年、2018年分别巨亏17.69亿元和28.98亿元人民币(约为2.57亿美元和4.22亿美元)。

标的股份遭遇冻结

此前,由于乌俄关系恶化,马达西奇公司遇上了有史以来最大的一次危机——失去了老主顾俄罗斯,随后,中国成为乌克兰的最大客户,中方也加强了与马达西奇的深度合作,北京天骄在此契机下登场。

根据公开信息,2017年、2018年,北京天骄及旗下天骄航空,与马达西奇公司合作了多款产品,并多次携重磅产品参与国内外的大型航展。

双方的合作日益密切,但北京天骄的收购工作却一波三折,其时至今日还尚未获批成为马达西奇公司的控股股东,马达西奇的股份更是被全部冻结。

从2017年5月开始,在前期工作的基础上,北京天骄就开始向马达西奇所在地政府申请反垄断审查批准(经营者集中审查),等待最终批复。

为此,北京天骄方曾多次与乌克兰国家(由乌克兰国防工业国家康采恩作为经授权的主体,代表乌克兰国家行事)就马达西奇的股权分配、中方控制问题、技术许可安排等事项进行交涉。

但2017年9月,乌克兰法院却下令冻结北京天骄所控制的一家离岸公司持有的马达西奇所有股权。

2019年6月19日,收购终于迎来了新进展,北京天骄及其子公司、公司和乌克兰国防工业国家康采恩(乌克兰国家授权代表),根据《合作协议》完成签署全套交易文件。

7月9日,乌克兰国家反垄断委员发布公示,就北京天骄子公司与乌克兰国防工业国家康采恩联合申请反垄断审查事项予以公示。

该公示通知中明确,中方公司将持有马达西奇公司超过50%的股权,以及中方将与乌克兰国防工业国家康采恩对马达西奇公司实施联合控制。

公示截止日为7月22日,之后乌克兰反垄断委员会将做出最终审核决定。北京天骄及其子公司在获得反垄断审查批准同意后,将作为马达西奇公司控股股东,充分行使股东权利,对公司日常经营及结果负责。

而对于目前被冻结的股份,*ST信威指出,根据与乌方签署的相关协议,针对该股权冻结事项已有相应妥善安排,可以确保公司重组计划不受任何影响。

*ST信威的奇葩故事

能够停牌近1000天,在A股虽然谈不上前无古人,后无来者的。但也是排名前三的。

目前A股停牌时间比信威长的只有两家公司,分别是*ST新亿深深房A。

而信威集团又有什么“过人之处”呢?我们来捋一捋。

1、曾经的A股最大借壳案

而成立于1995年的北京信威曾是大唐集团旗下核心资产之一,开发出了具有独立知识产权的通信系统SCDMA、TD-SCDMA和McWiLL(多载波无线信息本地环路)三大线通信技术标准。但2007年至2009年的连续亏损,迫使北京信威在2010年进行了改制和股权重组,由董事长王靖接盘。大唐集团减持退出,公司驶入民营化并扭亏为盈。

2013年9月26日晚,中创信测披露重组预案,信威通信拟巨资借壳中创信测。一共超过300亿元的资金与资产,注入仅11.71亿元市值的壳公司。这一罕见的“大象借小壳”交易是近年A股体量最大、融资最多的重组案例之一。

这场重组在当时长期低迷的二级市场,引起轩然大波。随后公司估计连续涨停。

同时控制着香港尼加拉瓜运河开发投资公司等20余家企业、在全球35个国家开展业务的王靖令外界颇感神秘,而其资本运作手法也因彼时北京信威业绩狂增而引发关注。

根据北京信威披露的财报,自2009年年底王靖重组北京信威后的近3年时间里,北京信威经历了7次增资扩股,营业利润率和净利润等财务指标亦随之飙升。其中,营业利润率由2011年的52%、2012年的58%增至2013年上半年的90%,净利润同步从2011年的5.69亿元、2012年的4.91亿元增至2013年上半年的16.79亿元。

对于这一资本市场鲜有的“蛇吞象”案例,舆论界众说纷纭,质疑者认为,信威通信远高于行业水平的利润率匪夷所思,而且其巨额应收账款可能成为“黑天鹅事件”;而支持者则认为,其拥有自主知识产权的McWiLL无线通信技术,因成本结构优于行业水平,未来将为信威带来更为可观的巨额利润。

2、神秘实控人王靖

据公开资料显示,*ST信威董事长兼总裁职务由法人王靖担任,该上市公司主要经营业务包括,监测维护系统及测试仪器仪表、智慧医疗养老社区、数据通信服务等。早年,在王靖的掌舵下,*ST信威,市值曾经突破2000亿元,并一度被纳入MSCI中国A股指数。

有媒体曾用“横空出世”来形容王靖。

王靖吸引全世界的目光,是在2014年开挖尼加拉瓜运河,总投资500亿美元。根据协议,王靖的私人公司香港尼加拉瓜运河开发投资有限公司将在尼加拉瓜开挖一条运河,连通太平洋和大西洋。此前王靖通过当地电信投资,认识了尼加拉瓜总统丹尼尔·奥尔特加,运河建成后,王靖的公司将获得100年特许经营权。

开挖运河、当运营商还不够宏大,王靖希望打造一个低轨卫星星座系统。2016年8月,信威披露拟以2.85亿美元收购以色列通信卫星运营商SCC100%的股份,将这家上市公司私有化。

在接受国外媒体采访时,王靖不愿谈及其财富积累的细节,他用了成语“集腋成裘”来形容这一过程。尼加拉瓜运河的巨额投资,据称也与王靖在信威集团的资产完全无关。在国际舞台上,这位年轻的商人被称为“神秘大亨”。

媒体报道,他强调自己是一名“普通人”,“父亲是普通工人,缠绵病榻11年,2010年去世,母亲已经退休,此外还有一个女儿”。对2010年以前的人生,他总结为“在香港学习金融投资,在柬埔寨开金矿”。

出生于1972年12月的王靖,曾公开介绍,自己出生于北京,曾在江西中医药大学就读中医专业。

王靖个人完全控股的大洋新河曾经还设想在乌克兰克里米亚投资100亿美元建设深水港项目,根据媒体的报道,大洋新河一度与乌克兰基辅水利投资有限公司达成合作,并且召开了新闻发布会。只不过因乌克兰局势骤变,上述项目最终可能难以实现。

2015年6月30日,信威股价达到历史高点67.95元,较借壳时的股价上涨5倍。王靖也跻身《彭博亿万富翁指数》统计的全球前200名富豪之一,净资产102亿美元。

截至到2018年末,王靖持有*ST信威8.57亿股,而这部分股份已被全部质押。

3、一篇报道引发了近1000天的停牌

信威集团于2016年12月26日开始停牌,而停牌的原因则是源于一则媒体报道——2016年12月23日,网易财经刊发的《信威集团惊天局:隐匿巨额债务,神秘人套现离场》报道。

报道称,经走访发现:让信威名声大振的柬埔寨业务,从2011年到2015年累计贡献30亿元收入,占信威收入超过八成。但在当地,这家运营商已处在破产边缘,手机和电信服务都无人使用。

这让公司股价当天跌停,导致信威集团收到上交所的部询函。对于这则报道,*ST信威曾表示,“报道描述与公司实际情况严重不符”,随后公司股票与债券均于26日紧急停牌。

4、业绩一落千丈,面临退市风险

在停牌期间,信威集团经营业绩一落千丈,甚至到了濒临退市的边缘。2016年时,信威集团还曾完成营业收入30.88亿元,实现净利润15.29亿元;但在次年,该公司营业收入却锐减至6.47亿元,净利润由盈转亏,全年亏损17.54亿元。

2019年4月28日晚间,信威集团披露2018年报,当年完成营业收入4.99亿元,同比下降22.87%;净利润亏损28.98亿元。由此,信威集团同时触发了两个退市风险警示条件:净利润连续两年为负值、被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告。4月30日,信威集团股票起实施退市风险警示,股票简称变更为“*ST信威”。

实控人王靖持有股份已全被质押

*ST信威的现状确实不容乐观。

根据2018年年报显示,公司营业收入4.99亿元,同比下降22.87%;净利润亏损28.98亿元。因2017年公司净利润也为亏损17.69亿元,同时又被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,信威集团起实施退市风险警示。

此外,*ST信威的债务危机也颇为严重。

截至2018年末,*ST信威各项有息负债合计94.20亿元,其中:银行类金融机构借款24.99亿元,非银行类金融机构借款17.56亿元,发行债券本金(公募)19.97亿元,发行债券本金(私募)13.77亿元,非公开定向债务融资工具11.8亿元,非关联单位借款0.65亿元,关联单位及自然人借款2.48亿元,非关联自然人借款2.99亿元。

涉及交叉违约的金额为76.94亿元,已经到期且正在协商展期的金额为21.01亿元。

若公司特殊的内外部环境不能按照预期得以有效改善,未来公司将不能有效降低现金质押担保的比例,或者出现买方信贷客户无法归还贷款情况,公司可能面临担保代偿风险及资金压力上升,从而进一步加剧公司流动性的问题。

同时,审计机构还表示,无法判断公司未确认相关预计负债的原因是否合理、减值测试过程是否合理、坏账准备计提是否适当等。

截至到2019年一季度末,*ST信威实控人王靖所持的股份已全部被质押。

15万股民苦等近3年

基金下调:最多18跌停

停牌的期间,上证50已经涨了30%,不知道持有信威的股民内心做何感想:

停牌期间,*ST信威的股价纹丝不动,定格在14.59元,市值在400亿左右,背后是坏消息不断,净利润连续两年为负,2018年年报被出具无法表示意见的审计报告,被实施退市风险警示。

15万股民,却只能眼睁睁地看着自己的钱“长期投资”在这只股票上,被牢牢锁住无法动弹。

多家基金公司纷纷对信威集团的股票估值做出调整,最近一次为华东一家基金公司自2019年5月29日起对旗下证券投资基金持有的“*ST信威”股票进行估值调整,调整价格为5.84元,接近信威集团停牌前14.59元/股的18个跌停板。

基金年报显示,目前共有119只公募基金持仓*ST信威,合计持股数量4011万股,其中相当比例是指数型基金。

21财闻汇综合21世纪经济报道 记者:杨坪;中国证券报 记者:欧阳春香;中国基金报 作者:泰勒;证券时报e公司等

 

 

停牌超两年!A股第三大“钉子户”似乎即将迎来复牌日。7月7日晚间,*ST信威公告称,目前公司及有关各方正在积极推进重大资产重组工作。考虑到开展相关工作尚需一定时间,为保障相关工作的顺利进行,公司申请公司股票自2019年6月28日起继续停牌,停牌时间不超过十个交易日,公司预计于2019年7月12日复牌。

 

 

一时间,资本市场高度关注,都在等待着这场时隔两年半的复牌。不过,针对市场普遍认为公司将于7月12日复牌一事,*ST信威方面表示,这只是一个预计时间,若确定要复牌,会发布复牌公告。换言之,*ST信威其实也并未明确是否会在7月12日复牌。

曾创A股史上最大借壳案

成立于1995年的北京信威曾是大唐集团旗下的核心资产之一,开发出了具有独立知识产权的通信系统,SCDMA、TD-SCDMA和McWiLL(多载波无线信息本地环路)三大线通信技术标准。由于2007年-2009年的连续亏损,北京信威在2010年进行了改制和股权重组,大唐集团减持退出,公司驶入民营化。在随后的三年时间里,北京信威经历了7次增资扩股,营业利润率和净利润也随之飙升,成功实现扭亏为盈。

2013年9月26日晚,中创信测披露重组预案,信威通信拟巨资借壳中创信测,将超过300亿元的资金与资产注入仅11.71亿元市值的壳公司。这一罕见的“大象借小壳”交易是近年A股体量最大、融资最多的重组案例之一。这场重组在当时长期低迷的二级市场引起了轩然大波,随后公司股价连续涨停。

 

 

一篇报道带来近千日停牌

成功借壳的信威通信发展如日中天,市值突破2000亿,被列入上证50成分股,并一度被纳入MSCI中国指数……照这样的势头下去,信威通信妥妥的就是一只大蓝筹白马股。但这一切,却被一篇报道打乱了。

2016年12月23日,网易财经刊发《信威集团惊天局:隐匿巨额债务,神秘人套现离场》一文,信威通信随即跌停,上交所发问询函。对于这则报道,信威通信曾表示,“报道描述与公司实际情况严重不符,公司已就上述不实报道出现当日向有关部门进行了举报,并发送了律师函”。 然而,仅过了一个周末,公司的股票和债券便紧急停牌

自停牌以来,信威每次发布停牌进展公告时都表示“预计停牌时间不超过三个月”,三月又三月,一直拖到了现在。原本以为只是暂时性的停牌,却不想一转眼,两年多时间已经过去,A股市场经历了多轮涨跌,信威通信的股价却一直定格在14.59元/股。

停牌期间业绩大幅下滑

在公司停牌的两年多时间里,信威通信的业绩大幅下滑,甚至已经到了濒临退市的边缘。据公司财报显示,2016年-2018年间,公司的营业收入分别为30.9亿元、6.47亿元、4.99亿元,归属于上市公司股东的净利润分别为15.27亿元、-17.54亿元以及28.98亿元。因为连续两年净利润为负,并被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,公司于4月30日起实施退市风险警示,股票简称变更为“*ST信威”。截至2019年一季度,*ST信威仍就处于亏损状态。

 

 

最高或面临20个跌停

停牌前,*ST信威的总市值尚有400多亿,但如今,多家基金公司纷纷下调*ST信威的估值。其中最低的估值仅5.23元/股,按*ST信威停牌前的股价计算,对应的跌停次数高达20次。这意味着*ST信威复牌后,极有可能出现大幅度的下跌。

 

 

资料显示,截至2019年一季度末,*ST信威仍有15.54万股东,而该公司实控人王靖的股份也已经全部被质押。对这15万股民来说,经过长达近1000个停牌日的煎熬后,他们面对的或许不是希望,而是可能高达20个跌停的打击,甚至是潜在退市的风险。

此外,信威集团子公司北京信威通信技术股份有限公司发行的债券也持续停牌至今,不少机构投资者深陷其中。2019年1月,受“16信威01”违约风险发酵影响,多只债券基金单月净值大幅调整。1月25日,中证公司将“16信威01”的估值从99.85元调整至73.28元,下调幅度约为26.61%。

A股仍有多家停牌“钉子户”

在本文开头,我们已经提到,即使停牌时间超过两年,*ST信威仍不是A股市场停牌最久的公司。目前,A股停牌时间最长的是*ST新亿。自2015年12月7日起,*ST新亿已经累计停牌1312天。其次是深深房A和*ST信威,连续停牌天数分别为1030天和927天。与*ST信威类似,停牌近三年的深深房A也在日前公告公司股票预计在7月14日前披露重大资产重组预案或报告书。

2018年11月6日,证监会发布“最严停复牌新规”。随后,多家停牌“钉子户”纷纷复牌。2018年11月16日,已连续停牌526个交易日的沙钢股份公告次日复牌。另外,包括世纪华通、海南橡胶在内的9家停牌百天的公司也宣布复牌。今年6月10日,证监会再度提及将继续优化监管,严格控制上市公司随意及长期停牌。一时间,A股停牌“钉子户”再次引起市场关注。有不少投资者猜测,*ST信威的这次复牌,或许也与停复牌监管有关。

 

来源:Wind金融终端 移动APP

一、市场要闻

一季度GDP增速将揭晓

4月17日,3月工业增加值增速、固定资产投资增速、社会消费品零售总额等公布;同一日,一季度GDP增速揭晓。

光大证券预计,一季度实际GDP同比与年初的预测大致一致(6.4%),消费的拉动偏弱,净出口的拖累与上季度大致持平。此外,光大证券预计3月固定资产投资或续升,累计同比或由2月的6.1%小幅反弹至6.3%;社会消费品增速可能仍然比较弱,与上月持平于8.2%;受春节错位因素影响,工业生产会反弹,但由于需求偏弱,总体反弹力度有限,预计3月份工业增加值反弹至5.9%左右(前值5.3%,去年同期6.0%)。

本周资金压力加大

本周,央行公开市场无逆回购到期,但在4月17日有3665亿元MLF净回笼资金到期。

上周央行公开市场无操作,实现零投放零回笼。自3月20日以来,央行已连续17个工作日未开展逆回购操作。

市场人士普遍认为,本周流动性承压,将成为观察央行流动性调控的关键时点。小长假因素致本月税期后延,下周税期因素的影响会逐渐加大,加上MLF到期、信贷投放消耗超储、政府债券发行缴款等多因素影响,货币流动性料进一步承压。央行适时重启流动性投放、平抑市场利率波动基本没有悬念,届时选用何种工具的悬念也将揭晓。

中国宏观经济数据超预期

中国3月M2同比增长8.6%,预期8.2%,前值8%。中国3月人民币贷款增加1.69万亿元,预期1.25万亿元,前值8858亿元。

中国3月社会融资规模增量为2.86万亿元,比上年同期多1.28万亿元,预期1.85万亿元,前值7030亿元。3月末社会融资规模存量为208.41万亿元,同比增长10.7%。

中国3月出口(以人民币计)同比增21.3%,前值降16.6%;进口降1.8%,前值降0.3%。中国3月出口(以美元计)同比增14.2%,前值降20.7%;进口降7.6%,前值降5.2%;贸易顺差326.4亿美元,前值41.2亿美元。

中国一季度外贸进出口总值7.01万亿元人民币,同比增3.7%;其中,出口3.77万亿元,增长6.7%;进口3.24万亿元,增长0.3%;贸易顺差5296.7亿元,扩大75.2%。

CPI重回“2”时代

中国3月CPI同比增2.3%,前值1.5%。3月PPI同比增0.4%,前值0.1%;一季度PPI同比上涨0.2%。统计局:CPI环比由涨转降,同比涨幅有所扩大,食品价格由上月涨3.2%转为降0.9%;PPI环比由降转涨,同比涨幅略有扩大,汽车制造业价格由上月下降转为持平。

MSCI:推迟把MSCI全中国指数转换为MSCI中国全股票指数

明晟公司(MSCI):推迟至11月26日,把MSCI全中国指数(MSCI All China Indexes)转换为MSCI中国全股票指数(MSCI China All Share Indexes),原定于6月1日转换。

MSCI亚太区研究主管谢征傧表示,MSCI全中国指数的转换推迟不影响其追踪资金流入。

中办国办发文力促中小企业健康发展

中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于促进中小企业健康发展的指导意见》,要求营造良好发展环境,破解融资难融资贵问题,完善中小企业融资政策,进一步落实普惠金融定向降准政策;支持利用资本市场直接融资,加快中小企业首发上市进度,为主业突出、规范运作的中小企业上市提供便利。

A股分拆上市政策破冰在望

21世纪经济报道称,备受关注的A股公司分拆子公司独立在境内上市的政策限制,如今有望迎来突破。监管层目前正在研究讨论对A股公司分拆上市的政策进行松绑,并考虑对分拆上市的A股母公司和发行人提出相应的门槛要求。

二、板块利好

2019金融科技世界论坛(上海)举办

金融科技世界论坛上海峰会将于2019年4月18日至19日在上海召开。本次峰会将聚焦金融业FinTech转型之道,展示领先金融技术与解决方案,助力以科技驱动金融创新的全新金融生态构建。

影响板块:互联网金融

影响个股:诺普信、熊猫金控、鹏博士

三、个股大事

500家公司披露年报

根据沪深交易所定期报告预披露时间安排,本周将有500家公司披露去年年报业绩。337家公司已经进行了业绩预告,82家预增,45家预减,23家续盈,4家续亏,43家首亏,18家扭亏,85家略增,34家略减,3家不确定。

具体来看,山西焦化去年产品价格上涨,公司完成重大资产重组,且获得非经营性损益2.5亿元,预计全年净利润14.5亿元至16亿元,增长幅度为14.77倍至16.41倍。青松建化、中关村、云煤能源、三盛教育等净利润增速下限都超过4倍;飞跃音响、蓝丰生化、南宁百货等首亏公司以及迪威迅等续亏公司,净利润下滑非常厉害。

216家公司披露一季报

本周将有216家公司披露一季报业绩。92家公司已经进行了业绩预告,30家预增,8家预减,5家续盈,5家续亏,5家首亏,10家扭亏,22家略增,7家略减。

同大股份预计一季度净利润507.46万元至516.06万元,增长幅度为16.7倍至17倍;雷曼股份一季度订单大幅增长,预计净利润1199.53万元至1220.45万元,增长幅度为16.2倍至16.5倍;深深房A预计一季度净利润8000万元至1亿元,增长幅度为14.37倍至17.71倍;广东甘化预计一季度净利润2200万元至2900万元,增长幅度为13.81倍至18.52倍。首亏的正邦科技、澳洋健康、中新赛克和中水渔业等公司的净利润都出现大幅下滑。

科创板已受理企业增至72家

上交所4月12日披露,新增受理航天宏图、华特气体、天宜上佳、诺康达、沃尔德、国科环宇、凌志软件的科创板上市申请。至此,科创板已受理企业增至72家,已问询企业升至35家。

视觉中国被多家基金公司下调估值,预计还有两个跌停

黑洞照片版权事件对视觉中国产生的恶性影响可能还将持续。在遭遇了4月12日“黑色星期五”后,视觉中国遭到了多家基金公司下调其股票估值。

据中国基金报称,4月12日,中银基金率先发布公告调整视觉中国的估值,估值价格调整为 20.41 元,与周五的收盘价比相当于还有两个跌停。紧接着中银基金,交银施罗德、财通、博时等多家基金公司接连发布调整视觉中国估值的公告,最低价格下调到了20.41元,最高也只有21元

视觉中国创始人柴继军回应“版权”风波:视觉中国对签约摄影师上传图片把关审核存在问题,目前正在仔细分析,整改

视觉中国称,将在年报披露后,向交易所申请办理解禁;黑洞照片确实并未直接联系欧洲南方天文台,是通过法新社拿到的编辑类使用授权,并不是每张照片都需要直接联系到作者,是正常运营情况。

格力电器混改:神秘私募股权公司厚朴投资有意介入

格力集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让格力电器15%股份。转让完成后,格力电器控股股东和实际控制人可能将发生变更。格力集团后续将进一步研究制定公开征集转让的具体方案。

财经杂志称,力电器有意引入社会资本,私募股权公司厚朴投资有意介入。多个信源显示,董明珠应当是格力电器此次混改的关键角色。此次格力电器大比例的国有股减持,也应当得到了国资主管部门的首肯。一财网称,对此传言厚朴方面表示“不便回应”。

中国移动宣布北京已接通首个5G手机电话

中国移动宣布,北京已接通首个5G手机电话。本次通话使用4G现网升级的NSA核心网以及IMS网络,实现了不换卡、不换号场景下5G手机间的通话,5G语音通话音质清澈。

四、限售股解禁

本周1510亿市值限售股解禁

Wind数据统计显示,本周(4月15日-4月19日)共有42家公司限售股陆续解禁,合计解禁量96.89亿股,按4月12日收盘价计算,解禁市值为1509.68亿元

从解禁市值来看,4月15日是解禁高峰期,15家公司解禁市值合计794.14亿元,占下周解禁规模52.6%。按4月12日收盘价计算,解禁市值居前三位的是:长江电力(631.31亿元)、恒力股份(331.51亿元)、飞科电器(176.4亿元)。从个股的解禁量看,解禁股数居前三位的是:长江电力(37.4亿股)、恒力股份(19.06亿股)、ST新光(12.6亿股)。

从解禁股份类型来看,定向增发机构配售股份有25家,股权激励限售股份有10家,首发原股东限售股份有6家,追加承诺限售股份上市流通有1家。

本周限售股解禁一览

五、新股日历

本周共有四只新股发行申购

目前已披露信息显示,本周共有四只新股发行申购,分别为周二(4月16日)的拉卡拉、周三(4月17日)的运达股份和中创物流、周五(4月19日)的泉峰汽车。其中,泉峰汽车、中创物流在沪市主板上市,拉卡拉、运达股份在创业板上市。

据统计,上述四只新股合计发行股份数为2.30亿股。其中,运达股份拟发行0.73亿股,占比近32%。此外,中创物流已披露发行价,为15.32元/股。

六、机构看后市

李迅雷:2019年股市风格将是2017年的延续,不会发生风格切换

中泰证券首席经济学家李迅雷认为,2019年不会发生所谓的风格切换,市场应该还会沿着2017年形成的路线走下去。而且,不应该把市场的投资机会简单分为传统或新兴,而是要区分究竟是“真价值”还是“伪成长”。除了5G、芯片、生物医药、氢能源等关联行业或企业或能呈现高成长外,大部分过去看好的成长性标的的回报率可能下降,故投资机会仍会是收敛而非扩散。

中信证券:CPI上行,超市板块配置热情预计提升

2019年预计猪价上涨将带动CPI上行,猪肉价格以及带动的相关肉类价格上涨和超市主要销售品类重合,有望直接带动超市销售额上行。

虽然3-5月消费数据或有一定的波动,但在增长回升趋势确定、政策利好方向确定、外资增量资金进入确定的三重确定支撑下,建议持续消费配置。

天风策略:创业板19Q1盈利“曙光初见”,不同于18Q1的“回光返照”

创业板(指)19Q1预告净利润增速降幅大幅收窄,创业板(指)的盈利水平大概率见底反转;判断19年创业板指的盈利增速将逐季提升,一是基数影响,二是商誉减值边际变化;全年来看,在盈利剪刀差的作用下,成长风格占优。

海通证券:炒房时代已经过去,投资股市就是投资国运

海通证券e海通财傅律君认为,往大了说,投资股市就是投资国运。在当下的经济社会,一些公司已经明显占据了战略制高点,未来有望进一步成为中国经济发展的中流砥柱与基石。他们大多是基础性行业中的翘楚,拥有优质的资产和强劲的盈利能力,成长性与稳定性兼备。因此,称之为“核心资产”。投资者可以从三个角度挖掘这些未上市公司的投资机会:(1)华为产业链。(2)在科创板上市的公司。(3)独角兽公司

荀玉根:中小创利润同比依旧负增长

截至4月10日,披露2019年一季报业绩预告及快报的公司共1189家,创业板基本披露完毕,中小板披露率为46.8%。业绩预告显示,中小板业绩依旧回落,创业板业绩回落放缓,这与我们此前判断一致,A股进入业绩下行后期。

七、本周财经大事

全国各重要单位都在组织学习《微信泄密行为处分建议标准(试行)》,建设本单位专用的移动安全办公通讯系统是治本之道

近日,包括中国航天科工三院、商州区人民检察院、重庆三中法院及武功县看守所等各大机关单位,纷纷组织学习了《微信泄密行为处分建议标准(试行)》,旨在提高政治站位,高度重视保密工作,强化落实主体责任,完善相应保密制度和人员管控制度,并推进保密技术升级。

这次的全国性学习活动,是对通讯信息安全的聚焦,更是对工作保密的重视。

微信办公有泄密风险

2021年被称作“网络信息安全元年”,不仅因为诸如《网络安全法》、《个人信息保护法》等保护信息数据的法律法规陆续颁布,更因为有关部门在当年开展一系列活动来整治信息安全问题,重塑网络友好环境。 随着全国数字化转型趋势已成规模,线上办公已成为各个政府机关单位和各行企业的主流选择,移动办公软件的选择也一定程度上决定了组织的效率和竞争力。微信作为国民级聊天软件,因其使用率高,覆盖人群广的特质,被很多企业用“群聊”的形式交流工作信息,布置任务,甚至传输重要文件数据,这样随意的通讯形式亦增大了泄密的风险。

微信泄密的四大主因

据不完全统计,近年来有近百名公职人员因微信泄密事件被给予包括警告、记过、记大过、降级和撤职等不同程度的处分。编者分析总结下来,有以下四大主因:

1、安全意识薄弱:许多涉密人员把“微信发文件”变成一种惯性思维。以至于涉密人员,甚至单位领导都没有引起足够重视。在过往的微信泄密案例里,通过微信随意拍摄、传输涉密照片成为了高频的泄密场景。这些文件或被二度转发其他微信群,或被编辑成热点新闻素材,或被存于手机后被转发至其他通讯平台……都会导致大范围的泄密。

2、贪图便利微信作为较常用的社交软件,经常被公职人员因贪图便利而用以传输重要文件。在2017年10月的一起微信泄密事件中,某单位办公室副主任为了给在外的领导汇报工作,为求方便,擅自用微信点对点传输机密文件。案发后,该副主任被给予撤职处分。

3、炫耀心理涉密人员通常是重要信息和数据的最早期知晓者,部分微信泄密事件就源于涉事人的炫耀心理,将涉密文件发于家人或朋友群中,造成不可控的二次传播。

4、疏忽大意保密是一根弦,需要随时绷紧,对于涉密文件的传输、接收和储存更需要严谨对待。然而,涉密人员的疏忽大意依旧是导致相关文件泄露的一大原因。在源于疏忽的微信泄密案例中,涉密人员通常不是“主犯”,但由于其没有效看管好相关材料,导致涉密文件落于其他人员之手,从而造成间接传播。在2016年8月,某档案局人员因疏忽而把涉密资料落在数字化现场,被服务人员孙某发现“文件与儿子工作相关”,遂拍照发群,导致泄密。

相关单位已多次就“禁止用微信办公”问题发声

2021年11月,因产品出现违规行为,腾讯公司被工信部第四次通报,并采取过渡性行政指导措施。当月19日,国家保密局发文《微信泄密又出新案例:赶紧筛查工作群》,这也是保密局官方号“保密观”第14次发文强调微信泄密问题。2022年2月,学习强国刊登了国家保密局监督检查司的《微信办公泄密的四个高风险环节》,再次引发全网关注。据不完全统计,至发稿日,国家保密局官网在9篇文章中聚焦微信泄密问题,在30篇关于信息安全文章中提及微信,因泄密被处分案例中有33例和微信相关

建立安全高效的办公通讯系统,才是解决之道

面对数字化转型新趋势,政府单位、国有企事业单位等都需要拥抱新变化和新形势,用现代化的技术赋能政务企业工作。如上所述,信息安全的意识和方法应该提高到首要考虑的因素。因此,建立本单位专用的移动安全办公通讯系统才是根本,在不用社交类聊天软件谈工作的同时,也能保证安全高效的办公通讯。那么,这样的通讯系统应该有什么标准呢?以国家重点单位都在使用的信源密信为例——

首先,系统必须支持私有化部署,本单位拥有服务器和相关数据的完全管理权。信源密信主打私有化部署,交钥匙服务。单位既可以使用自己的机房安装或在指定的云上部署,同时支持等保三的运营商的国有云平台,单位完全掌控和管理。

其次,系统需全面支持信创。信源密信全面支持信创,支持银河麒麟、中标麒麟、统信、中科方德等操作系统,适配飞腾、龙芯、兆芯、申威、鲲鹏等CPU,支持APUSIC、东方通、中创软件等中间件,适配达梦、神州通用、KING BASE等国产数据库,符合国家标准,安全可靠。

接着,具备创新的军政级“安全+高效”的即时通讯特性,且符合用户使用习惯。信源密信一直服务于国家党政军领域,形成了百余种独创的高效和安全功能,能够有效保护组织通讯安全和音视频会议安全,并一体化内嵌常用办公应用,会用微信就会用密信,从而实现领导精准指挥,员工高效办公,组织统一服务。

最后,安全通讯是底座,高效业务协同目标,各单位业务场景丰富且复杂,因此系统需要支持基于业务协同的自我开发能力和服务整合能力。信源密信开发开放平台,使安全即时通信成为一个智能化的应用聚合与协同支撑平台,连接人与系统,驱动打通数据孤岛,系统间共享数据安全通道。同时支持低代码开发和应用拓展,帮助各单位快速移植和打造应用程序。

信源密信已经成功服务于国家部委、军队、保密单位、网络信息管理部门、大型央企、重点科研机构和重点高校、金融机构等,累计装机量过1000万,成为了国家重要单位、重点工程的优选产品,可以说是“强”安全即时通讯品类的隐形冠军。

随着各重要单位持续组织学习《微信泄密行为处分建议标准(试行)》,对于国家秘密、工作秘密、商业秘密的意识都将得到提高和重视。在信息与数字安全的重要性已经渗透到行业、社会乃至国际上时,更需要所有相关人员重塑安全保密意识,建立本单位专属的安全通讯系统是技术上的治本之道。

据悉,结合国内各地开展的“微信泄密专项整治”活动和目前疫情反弹居家办公的实际情况,北信源公司本着“科技报国”的理念,本之以忠信,持之以慎密面向国家重点单位提供私有化部署信源密信体验活动 —— “慎密行动”有需求的单位或机构可以联系北信源公司申请。

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