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三胎概念股一览(三胎概念股还有机会吗)

2023-04-19 15:39分类:买入技巧 阅读:

5月31日,中共中央政治局召开会议,审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。会议指出,为改善我国人口结构,将进一步优化生育政策,实施一对夫妻可以生三个孩子的政策及配套支持措施。

消息一出,三胎概念股闻声暴涨。比如锦欣生殖股价一度拉高至23.5港元/股,涨幅达17.5%,最高市值近590亿。而贝康医疗涨幅也一度达15%。

值得注意的是,三胎政策的放开也带来很多新的产业投资机会,母婴用品赛道、辅助生殖等商业市场潜力巨大。重要的是,也对房地产、家用车以及酒店市场的发展产生了重要的影响。

昨天,三胎概念股猛涨

锦欣生殖暴涨

三胎来了。

日前,投资界获悉,为积极应对人口老龄化,国家决定放开三胎生育权,实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。

根据第七次全国人口普查的数据来看,并不意外。数据显示,我国人口共141178万人(约14亿人),与2010年的133972万人相比,增加了7206万人,同比增长5.38%。年平均增长率为0.53%,比2000年到2010年的年平均增长率0.57%下降0.04个百分点。这意味着,10年来,我国人口保持着低速增长的态势。

但给予生育权只是人口增长万里长征的第一步,如何提高年轻一代的生育意愿以及相关配套设施才是关键。据《证券日报》报道,携程集团联合创始人董事局主席人口经济学家梁建章在接受采访时表示,三胎政策是一个标志性的方向,是我国政策从限制生育,到真正的开始走向鼓励生育了。此外,他还强调,不管是鼓励三胎还是全面放开生育,最关键还是要看什么样的配套措施,使得人们生得起二胎、三胎。

会议上,也有相关措施拟出台,比如完善生育休假与生育保险制度,加强税收、住房等支持政策,保持女性就业合法权益;对全面两孩政策调整前的独生子女家庭和农村计划生育双女家庭,要继续实行现行各项奖励扶助制度和优惠政策;要建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度,完善政府主导、社会组织参与的辅助关怀工作机制,维护好计划生育家庭合法权益。

此消息一出,资本市场迅速反应,三胎概念股大涨。5月31日,在港股上市的锦欣生殖股价一度拉高至23.5港元/股,而贝康医疗涨幅也达15%。除港股外,A股上市公司美邦股份、高乐股份、澳洋健康、拉芳家化、金发拉比涨停,贝因美触及涨停,爱婴室、朗姿股份、戴维医疗等纷纷走高。

其实,三胎政策的开放不仅仅是家庭人口数量的增加,还是家庭内消费结构的改变。华泰证券发布研报称,有八条主线的概念股有望受益于新增新生儿消费需求,分别是母婴医疗、儿童用药、奶粉业、母婴生活用品、玩具行业、婴幼儿教育、儿童服饰、MPV汽车。从此次上涨的股票类型来看,都包含在内。

三胎来了,这些赛道火了

这些赛道,正站在时代的风口上。

三胎政策的出台,首当其冲对母婴赛道利好。由于母婴产品的刚性需求属性,且使用频率高。此外,随着90后、95后成为生育主力,在他们愿意生育的前提下,他们更加愿意为下一代投入更大的精力和财力。

宝宝从妈妈怀孕到生育再到长大成人,这个过程包括生育健康、母婴产品、教育、医疗健康等诸多行业。报告显示,2020年,我国母婴市场规模达到4万亿元,预计2023年市场规模将超过5万亿元。种种迹象显示,中国母婴市场商业潜力巨大。

这也给母婴电商带来一些机会。以蜜芽为例,由北大学霸刘楠创办于2014年,以奶粉、纸尿裤等“标品”起家,以进口母婴特卖的模式切入市场。至今已经获得5轮融资。刘楠曾坦承,近两年来女性和新生儿人口数量不足等诸多因素,导致互联网公司对用户时长的争夺已进入白热化阶段。

此次三胎政策放开,对母婴电商来说无疑是一个好消息。天猫母婴消费人群已突破3亿。而2020年中国母婴市场规模突破1000亿美元,中国母婴市场的电商占比从2019年的26.3%提升至32.7%,超过电商的整体渗透率。

再者,中国高达15%的不孕不育率是其中一大阻碍因素,三胎的放开必然会刺激辅助生殖赛道产业的发展。数据显示,中国育龄人群的不孕不育率从20年前的2.5%-3%攀升到12.5%-15%左右,累计患者人数超过6000万,其中,每8对夫妇中就有1对存在不孕不育问题。也就是说,有相当一部分人,面临“想生生不了”的难题。

然而,生殖服务机构数量却极为有限,甚至供不应求。锦欣生殖作为国内“辅助生殖第一股”,业务内容包括试管婴儿、人工授精等辅助医疗手段。目前,旗下包括成都西囡、深圳中山、武汉锦欣、美国HRC Fertility及锦瑞医疗中心(美国HRC东南亚中心)五大辅助生殖技术中心。此次三胎政策一出,锦欣生殖股价暴涨。

此外,三胎政策的出台也会对我国房地产、家用车市场、酒店业等产业产生巨大影响。为了满足孩子睡眠、生活、娱乐、学习等需求,4室2厅120平的大户型,成了最热销的基础户型。此外,在新的模式下,7座SUV突然就不香了,9座起步的考斯特才是最佳选择。若考虑到外出旅游,对于三胎家庭来讲,订酒店是一大难点。不过,政策虽然出台,真正落地可能尚需一段时间。

据梁建章预计,配套措施落地可能还需要一两年的时间,“未来,中国鼓励生育的力度、解决生育成本的力度可能会是全球最高的。我觉得,未来的年轻人说不定会比现在的压力减轻一些,会好一些。”

3月1日下午,三胎概念股震荡走高,金发拉比涨超7%创阶段新高,孩子王、美吉姆、华媒控股、爱婴室、长江传媒等跟涨。

 

 

新华财经北京5月31日电(王媛媛 罗浩) 受中共中央政治局会议公布的三孩政策影响,婴童、养老概念股31日尾盘大幅拉升。港股三胎概念股锦欣生殖涨超17%,贝康医疗涨近13%。A股方面,截至收盘,美邦股份、高乐股份、澳洋健康、拉芳家化、金发拉比涨停,贝因美触及涨停,爱婴室、朗姿股份、戴维医疗等纷纷走高。

分析人士表示,三孩政策的提出使母婴消费规模也有望进一步扩大,与此相关的上市公司迎来更大的发展机遇,概念股将再上风口。

中共中央政治局会议:实施“三孩”政策及配套支持措施

中共中央政治局5月31日召开会议,听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报,审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。

会议指出,党的十八大以来,党中央根据我国人口发展变化形势,先后作出实施单独两孩、全面两孩政策等重大决策部署,取得积极成效。同时,我国人口总量庞大,近年来人口老龄化程度加深。进一步优化生育政策,实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施,有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。

会议强调,要贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略,加快建立健全相关政策体系和制度框架。要稳妥实施渐进式延迟法定退休年龄,积极推进职工基本养老保险全国统筹,完善多层次养老保障体系,探索建立长期护理保险制度框架,加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系和健康支撑体系,发展老龄产业,推动各领域各行业适老化转型升级,大力弘扬中华民族孝亲敬老传统美德,切实维护老年人合法权益。各级党委和政府要健全完善老龄工作体系,加大财政投入力度,完善老龄事业发展财政投入政策和多渠道筹资机制,为积极应对人口老龄化提供必要保障。

相关概念股站上风口

据了解,2011年11月,中国各地全面实施双独二孩政策; 2013年12月,中国实施单独二孩政策;2015年10月,中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议公报指出:坚持计划生育基本国策,积极开展应对人口老龄化行动,实施全面二孩政策。2021年5月11日,国新办就第七次全国人口普查主要数据结果举行发布会,“二孩”生育率明显提升。

极光大数据最新发布的报告指出,受政策红利影响,2016年二孩政策出台后新生婴儿数量迎来一波增长,整体仍保持在1200万以上的较大规模,母婴亲子行业用户规模整体保持平稳向上趋势,随着90后、95后女性进入生育年龄,未来母婴亲子行业的发展前景明朗。

中信证券认为,放开三孩生育,堆积效应可使新出生人数短期提升10%-15%,但仅能够在短期上勉强抵消目前的新出生人口下滑速度。从东亚经验来看,三孩以上仅占全部新出生人口的3%左右,故放开三孩生育与全面放开生育的效果基本无差异。预计生育鼓励政策力度或在未来循序提高,中性预期下或在未来十年逐步接近日本和韩国的水平,支出或达到GDP的1%以上,这或有助于将生育率维持在1.5-1.8的水平。

中泰证券表示,不论是从我国人口总量还是年龄结构的变化上来看,其实都不利于商品消费需求的整体扩张,而在增速趋于下行的背景之下,耐用消费品行业需要更加关注结构变化所带来的发展机遇,比如汽车行业内部正面临着新能源车对于传统燃油车的替代,家电行业内部智能化程度不断提高。另外,相比于商品消费,在我国人口变化态势下,服务消费发展前景较为广阔。随着人口老龄化程度的加剧,像养老、医疗等需求势必将迎来较快增长。而我国当前服务业发展尚不充分,供给相对于需求明显不足,供给质量也有待提升。

东吴证券认为,老龄化与放开生育政策下,医药行业多标的受益,建议关注:

辅助生殖医疗服务:1)锦欣生殖:国际化IVF服务龙头,国内辅助生殖服务渗透率不断提升,直接受益于生育鼓励政策;2)麦迪科技:深入布局IVF优质赛道,实现IT与医疗信息化赋能。

生殖检测设备和仪器:1)贝康医疗:拥有覆盖全生殖周期的基因检测一体化平台,公司PGT-A试剂盒是唯一获证国产三代试管婴儿基因检测产品,后续管线中产品获证有望不断增厚业绩。2)华大基因:NIPT市场规模快速放量,公司作为国内NIPT最大供应商,以市场规模计市占率达30%以上,将直接受益于出生率提升。3)凯普生物:加速布局产前诊断及新生儿筛查,地贫、耳聋基因检测产品有望持续快速放量。4)贝瑞基因:NIPT双寡头之一,市场渗透率进一步提高。5)亚辉龙、新产业:国内化学发光企业中特色项目布局全面,AMH等检测可快速分析女性生殖能力。6)丽珠集团:注射用尿促卵泡素促进卵泡产生,可用于辅助生殖。

新生儿相关:1)华特达因:维生素AD滴剂伊可新是新生儿重要的营养补充剂,有望快速放量。2)戴维医疗:国产婴儿保育设备龙头,多条研发管线齐推进。

新生儿疫苗:就使用人群而言,疫苗主要可分为新生儿市场和成人市场,预测随着国内政策的逐步放开,新生儿出生数量未来几年有望回升,潜在市场有望扩大。建议关注:康泰生物、智飞生物、康希诺等,出生率增加直接带动新生儿疫苗市场。

浙商证券认为,若全面放开生育,奶粉市场空间预期有望大幅改善。行业量稳、价增背景下,以中国飞鹤、澳优等为代表的头部奶粉企业依托在超高端/高端领域的深耕经验、全产业链布局优势、已建立的品牌势能,有望率先受益于生育政策放开带来的长期红利,持续巩固行业领先地位。



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专栏

 

 

牛股的逻辑(下)

作者:尹狼入市

 

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今年要说的是昨天朋友圈非常火爆的概念,三胎概念。这个概念的火爆程度就不用多说了,而且这是非常明确的中线投资机会。几个数据非常清楚地告诉了我们现在人口的严峻性。

1 中国60岁以上的人口占比是23%,到2035年这个数据会提升到35%,也就是每三个人就有一个老年人,快速的老龄化降低了社会的有效人口劳动力,进入2035年我国人口开始进入负增长。我国还是发展中国家,人均GDP没有达到发达国家的水准,在这个前提下有效劳动力非常重要,有效劳动人口减少,人口总数即将进入负增长,这就是很严峻的现实。

2 中国女性的平均生育年龄在提高,平均年龄已经提升到29.13岁,第五次人口普查的年龄是26岁,第四次人口普查是24岁。20年时间生育女性的年龄已经接近30岁,黄金生育年龄是28岁啊,生育年龄晚,主动生育或者二次生育的可能性就在降低。原因之一就是现在社会的高压力,高房价,高生活成本。

 

这是为什么三胎昨天提出市场轰动的主要原因,进一步优化生育政策,实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施,有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略,面对第七次人口普查反映出的低生育率趋势和老龄化率快速上升的严峻形势,有必要做出生育政策的重大调整。

鼓励生育的核心是降低生育 养育 教育成本。配套支持政策的核心是关键,没有这些就不会有生育意愿,所以本次的三胎政策和2016年的二胎政策有本质的区别,不是单一的放开,而是要建立社保、税收、住房、托幼、教育、就业等一系列的配套支持政策。上次是放开,这次是配套全面落地。

三孩政策的作用预计会让我国的人口出生率提升10%左右,短期内可能放缓出生人口下降幅度,但是长期的生育率下降难以逆转,只能延缓,最终还是要走向全面放开生育。

 

在新生儿抬升的预期下,预计婴幼儿消费将迎来更多的投资机遇,具体分为几个方面。

1 产前,这里包括医疗检测设备、备孕药物和治疗等,现在的产前检查和之前有天壤之别,基本是三天两头往医院跑,唐氏筛查 基因测序,无痛筛查,辅助生殖等等,这部分的未来的发展前景广阔,高利润,高护城河,值得中期关注。

2 婴幼儿消费,纸尿裤、食品、保健品,玩具、童装、动漫、早教等等,这部分也是今天涨幅很大的部分。关注的核心逻辑是品牌优势,因为孩子的东西品牌质量非常重要,高市占率,毛利润保持在45%以上才是重点关注的,孩子的钱是最好赚的,如果没有很高的毛利润就不是好公司。

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